26 августа истекает срок уплаты крупных квартальных налогов в бюджет, в т. ч. НДПИ, КПН, рентного налога на экспорт и т. д. 

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Несмотря на продолжающуюся коррекцию цен на нефть, средневзвешенный курс по паре USDKZT по итогам торгов во вторник опустился до 476,62 тенге за доллар (-2,01 тенге). При этом объём торгов заметно возрос и составил 251,8 млн долларов (+44,7 млн). Такая динамика обменного курса могла быть связана с подготовкой экспортеров к пику налогового периода в условиях привлекательного курса продажи инвалюты.

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:36 ALA) торгуется на уровне 474,80 тенге за доллар. 

Диаграмма 1. USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Индикативные ставки денежного рынка во вторник продемонстрировали снижение (TONIA – с 13,20 до 13,18%, SWAP-1D – с 6,32 до 6,14%) на фоне высоких показателей свободной ликвидности в системе. Отметим, что открытая позиция Нацбанка продолжает удерживаться у рекордной отметки в 7,0 трлн тенге нетто-задолженности перед рынком.  

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

По итогам торгов во вторник индекс KASE практически не изменился, сохранившись на отметке 5 308,7 пункта (-0,02%). Отметим, что рост акций Казмунайгаза (+1,1%), БЦК (+1,0%) и КазТрансОйла (+1,0%) был нивелирован снижением долевых инструментов Казатомпрома (-0,9%), Казахтелекома (-0,9%) и Народного Банка (-0,9%). Такие заметные изменения могут являться результатом ребалансировки портфелей УИП и розничных инвесторов.

НЕФТЬ

Цены на нефть марки Brent во вторник снизились до 77,2 доллара за баррель (-0,6%). Помимо сохраняющихся опасений о сокращении спроса на нефть со стороны Китая, давление на котировки оказали данные о росте её запасов в США (+347 тыс. баррелей). Кроме того, значительно выросли надежды на деэскалацию конфликта на Ближнем Востоке в свете новостей о принятии Израилем «промежуточного предложения» США о перемирии в Газе. В этом ключе отметим, что госсекретарь США Энтони Блинкен призвал группировку ХАМАС сделать то же самое.

РИСКОВЫЕ АКТИВЫ

В отсутвие драйверов для дальнейшего роста во вторник наблюдалась умеренная фиксация прибыли в рисковых активах. Так, например, после восьми сессий непрерывного роста ключевые американские фондовые индексы на торгах во вторник продемонстрировали снижение в пределах 0,2-0,3%. Отметим, инвесторы находятся в ожидании публикации протоколов июльского заседания Федрезерва (21.08) и выступления его главы на симпозиуме в Джексон-Хоуле (23.08), чтобы получить больше ясности по изменению процентных ставок на ближайших заседаниях.

ЗАЩИТНЫЕ АКТИВЫ

Ликвидность из рисковых активов могла перетекать в отдельные безрисковые инструменты, что отразилось в росте золота (+0,38%) и снижении доходности 10-летних гособлигаций США (с 3,88 до 3,80%) при значительном улучшении геополитических рисков.

События в Казахстане:

• Премьер-министр раскритиковал акимов из-за неправильного планирования подготовительных работ к отопительному сезону.
• В Казахстане намерены установить единый срок работы для СЭЗ.
• В Казахстане планируют открыть производство паромов и контейнеровозов.
• На Иртыше появится мультимодальный транзитный коридор Россия – Казахстан – Китай.
• В Казахстане растет спрос на корпоративные и потребительские займы, но снижается на ипотеку.
• В Казахстане расширили полномочия банковского омбудсмана.
• Новый Налоговый кодекс: 70% предложений бизнеса были удовлетворены государством.
• Введён запрет на ввоз пшеницы на территорию Казахстана.

Корпоративные события:

• Банк ЦентрКредит нарастил прибыль на треть.
• Банк ЦентрКредит стал обладать КСЖ BCC Life.
• Fitch подтвердило рейтинги Отбасы банка со стабильным прогнозом.
• Казхром выплатит дивиденды по привилегированным акциям KZ0009089744 (KZCRp) за 2023 год.
• Эйр Астана выкупила свои акции и ГДР на $3,7 млн.

Международные события:

• NYT: Байден утвердил секретную ядерную стратегию для сдерживания Китая.
• ХАМАС отверг призыв Блинкена принять сделку по Газе.
• Хезболла выпустила 55 ракет по северному Израилю.
• Bloomberg: ряд союзников Украины не выполнили обещание по поставкам систем ПВО.
• Банки Китая начали возвращать платежи за уже поставленные в Россию товары.
• Центробанк Турции пятый раз подряд оставил ставку на максимуме с 2002 года.
• Азербайджан подал официальную заявку на вступление в БРИКС.
• Цена золота впервые в истории превысила $2560 за унцию.