Крупнейшие производители нефти в ОПЕК+ вероятно не будут настаивать на более глубоких сокращениях поставок

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

По итогам торгов в среду на KASE средневзвешенный курс доллара США вырос до 388,90 тенге за доллар (+0,51 тенге) при объёме торгов в 91,2 млн долларов (+20,8 млн). Определённое давление на тенге создавало снижение нефтяных котировок и заметный рост индекса доллара США днём ранее. Между тем, стоимость российского рубля не изменилась – 6,12 тенге за рубль. 

На текущей утренней сессии пара USDKZT (10:20 ALA) торгуется на уровне 389,55 тенге за доллар, что на 65 тиынов выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.  

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Ставки казахстанского денежного рынка продемонстрировали разнонаправленную динамику, но MM Index вырос на 9 б.п до 8,42%. Росту индекса поспособствовало подорожание операций РЕПО «овернайт» на 10 б.п. до 8,52% годовых. Доходность операций своп со сроком на один день снизилась на 32 б.п. до 7,67% годовых. Объем сделок по однодневным операциям денежного рынка составил 147,1 млрд тенге при среднедневном объёме в текущем году в 275,2 млрд тенге.    

В то же время НБРК провёл аукцион по продаже годовых нот. Спрос со стороны рынка составил 52,5 млрд тенге. Фактический объем размещения составил 24,0 млрд тенге при доходности 10,19% годовых. Спрос на недельные депозиты Нацбанка составил 133,0 млрд тенге, который был удовлетворён в полном объёме. Доходность депозитов составила 9,29% годовых. Открытая позиция по операциям НБРК продолжает находиться вблизи 3,8 трлн тенге нетто-задолженности перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

По итогам вчерашних биржевых торгов индекс KASE вырос на 0,13% до 2 288,00 пунктов при объёме торгов 561,4 млн тенге (вырос в 5,5 раза). В составе индекса снижение стоимости долевых бумаг             НАК «Казатомпром» (-1,28%), АО «Народный банк Казахстана» (-0,98%) и АО «Кселл» (-0,70%) было перевешено ростом стоимости акций KAZ Minerals PLC (+2,04%) и АО «Казахтелеком» (+1,81%).         

МИРОВОЙ РЫНОК

Вчера появились сообщения о том, что подписание торговой сделки между США и Китаем может быть перенесено на декабрь. Две потенциальные локации для встречи в США были исключены и рассматриваются варианты в Европе и Азии. В качестве возможной даты встречи рассматривается 3-4 декабря. В эти дни Трамп и Си Цзиньпин смогут встретиться в Лондоне после саммита НАТО. Между тем, сохраняется вероятность того, что соглашение и вовсе не будет подписано. Индекс доллара США за вчерашний практически не изменился после значительного роста днём ранее – минус 0,03%, до 97,95 пунктов.

Из значимых событий сегодняшнего дня отметим заседание Банка Англии. Никаких изменений в денежно-кредитной политике регулятора не ожидается, но инвесторы сосредоточены на том, как Банк Англии отреагирует на нарастающие риски, связанные с выходом Великобритании из Европейского Союза. Курс по паре GBPUSD за последние сутки снизился на 0,3%, до 1,28 доллара США за фунт стерлингов.   

НЕФТЬ

Нефтяные котировки оказались под давлением на фоне уменьшения вероятности дальнейшего снижения уровня добычи нефти странами ОПЕК+. Так, по информации Bloomberg крупнейшие производители нефти в ОПЕК+ не будут настаивать на более глубоких сокращениях поставок во время саммита группы 5-6 декабря. Однако, WSJ написал о том, что Саудовская Аравия будет требовать от членов ОПЕК сокращения производства на фоне предстоящего IPO Aramco. Эталонная нефть марки Brent вчера подешевела на 1,89%, до 61,77 долларов США за баррель. Также против котировок рост запасов нефти в США. Так, по данным EIA, запасы коммерческой нефти в США на неделе, завершившейся 01 ноября, увеличились на 7,9 млн баррелей, тогда как ожидался рост на 1,5 млн баррелей.  

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

По итогам валютных торгов среды средневзвешенный курс по паре USDRUB вырос на 0,60% и закрылся на отметке 63,87 рублей за доллар. Негативная динамика котировок нефти и общее ослабление аппетита к риску оказывали давление на российскую валюту. Отметим, Минфин России на безлимитном аукционе в среду разместил ОФЗ 26230 с погашением в марте 2039 года на 17,7 млрд рублей при спросе в 23,6 млрд рублей. Вторую неделю подряд аукционы по размещению ОФЗ проходят при умеренном спросе, который в среду оказался в два-три раза меньше, чем на предыдущих аукционах. При этом цена отсечения составила 112,305% от номинала, средневзвешенная цена – 112,4149% от номинала. Доходность по цене отсечения – 6,67% годовых.

События в Казахстане:

• В Алматы пройдёт конференция на тему: «Финансовый рынок и реальный сектор экономики Казахстана».
• ФПК распродает имущество зернового холдинга.
• Правительство желает, чтобы к 2025 году треть экономики РК составлял малый бизнес.
• Казахстан раскритиковал Россию за торговые барьеры в ЕАЭС.
• Нигматулин – Даленову: Скажите откровенно: деньги есть в бюджете?
• Министерство финансов Казахстана привлекло на KASE 06 ноября 10,4 млрд тенге, разместив МЕУКАМ-216 второго выпуска (KZKD00001079) с доходностью к погашению 8,92% годовых.

Корпоративные события:

• KASE опубликовала на своем интернет-сайте рэнкинги активности членов биржи за октябрь 2019 года.
• Мы намерены и дальше отстаивать свою позицию – Казахтелеком.
• Қайып А.Т. избран Председателем Правления АО "First Heartland Jýsan Bank".
• Изменен состав Правления АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)".

Международные события:

• Саммит США-Китай для подписания торговой сделки может быть отложен до декабря.
• Эванс из ФРС: текущие процентные ставки не смогут противостоять потрясениям.
• Набиуллина: на конец года инфляция в РФ будет вблизи целевого значения 3,2-3,7%.
• МВФ снизил прогнозы роста еврозоны на фоне замедления в Германии, стагнации в Италии.
• Постпред США в ЕС Сондланд связал помощь Украине с просьбой Трампа о расследовании.