ОПЕК+ сегодня может объявить о сохранении действующих ограничений добычи

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Покупатели инвалюты немного активизировались на KASE во вторник на фоне привлекательного курса её покупки и продолжающегося ухудшения аппетита к риску. По итогам дня средневзвешенный курс по паре USDKZT вырос до отметки 447,46 тенге за доллар (+0,81 тенге). При этом объём торгов заметно увеличился и составил 212,7 млн долларов (+97,7 млн), отражая текущий интерес к валютным операциям. Напомним, во втором квартале текущего года традиционно стартует сезон отпусков, что в совокупности с ускорением освоения бюджетных средств усиливает спрос на инвалюту в стране, в то время как платежи по обслуживанию внешнего долга немного снизятся (с 9,5 млрд долларов в первом квартале до 8,9 млрд долларов во втором).

На текущей утренней сессии пара USDKZT (10:25 ALA) торгуется на уровне 447,3 тенге за доллар.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Ситуация на денежном рынке страны сохраняется стабильной на фоне растущих объёмов краткосрочной ликвидности в системе. Индикативные ставки по-прежнему удерживаются вблизи нижней границы коридора базовой ставки: TONIA – 13,83% годовых (-17 б.п.), SWAP-1D – 8,9% годовых (-3 б.п.). Отметим, что открытая позиция по операциям НБРК удерживается вблизи отметки 5,6 трлн тенге.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Во вторник индекс KASE к закрытию торгов вырос на 0,42% – до 5 116,4 пункта. В составе индекса наибольший рост продемонстрировали акции Казатомпрома (+2,4%), БЦК (+1,9%), КазТрансОйла (+1,3%) и Kaspi (+1,2%). Драйвером покупок могут выступать предстоящий сезон выплаты дивидендов и растущие цены на нефть. Напомним, что в апреле предстоят ГОСА ряда «голубых фишек», на которых будет определен порядок распределения чистого дохода за 2023 год.

МИРОВОЙ РЫНОК

Основные фондовые индексы США во вторник снизились в диапазоне 0,7-1,0% на фоне растущих опасений по сохранению жесткой денежно-кредитной политики Федрезервом и слабых отчетов отдельных копаний. Информационным поводом к фиксации прибыли могли выступить сильные данные по количеству открытых вакансий в США (увеличилось на 8 тыс. и составило 8,756 млн) и рекордные цены на нефть. Среди слабой корпоративной отчётности отметим сильное падение поставок электромобилей Tesla на мировой рынок (до 386,8 тыс. электромобилей в первом квартале т.г. против 484,5 тыс. кварталом ранее). При этом аналитики ожидали, что поставки составят 457 тыс. машин. На этом фоне акции компании упали в среду на 4,9%.

Сегодня в фокусе внимания – мартовские данные о количестве рабочих мест в частном секторе США от ADP.

НЕФТЬ

Мировые цены на нефть марки Brent во вторник выросли до 89,3 доллара за баррель (+2,1%) на фоне опасений по углублению дефицита сырья на рынке. Ожидания по потенциальному снижению предложения на рынке подогреваются геополитической напряженностью на Ближнем Востоке (после авиаудара по консульству Ирана в Дамаске), планируемыми сокращениями добычи РФ и Мексикой. Между тем сегодня в фокусе внимания – заседание мониторингового комитета ОПЕК+, от которого, участники рынка ожидают сохранения действующих ограничений добычи.

Диаграмма 2. Нефть Brent:

Источник: Investing

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Несмотря на рост цен на нефть по итогам торгов вторника курс по паре USDRUB вырос до 92,58 рубля за доллар (+0,47%). Отметим, что участники рынка находятся в ожидании оглашения объёмов продаж инвалюты на апрель. Напомним, что эти операции в сочетании с продлением ряда мер валютного контроля и жесткой денежно-кредитной политики оказывают значимую поддержку рублю.

События в Казахстане:

• Паводки в РК: Токаев собирается отправиться в один из регионов страны.
• Президент РК: Высшая аудиторская палата должна жестко контролировать бюджет и госактивы.
• Ресурсы для восстановления регионов будут выделены — вице-премьер.
• Казахстан и Туркменистан обсуждают сотрудничество в газовой отрасли.
• В индустриальную зону Экибастуза намерены привлечь 100 млрд тенге инвестиций.
• В Казахстане появится новый налоговый режим со ставкой 4%.
• Комплекс мер по контролю за инфляцией дополнят и продлят до 2025 года.
• 1 мая в Казахстане стартует новая жилищная программа.
• В Казахстане увеличат нормативы финансирования лизинга техники для сельхозкооперативов.

Корпоративные события:

• AstraZeneca будет производить в Казахстане лекарства против рака и сахарного диабета.
• БРК объявляет о предложении к приобретению еврооблигаций XS2472852610, US48129VAA44 (BRKZe13) и XS2106835262 (BRKZe10).
• BASS Gold опубликовал аудированную консолидированную финансовую отчетность за 2023 год.
• ФРП опубликовал аудированную финансовую отчетность за 2023 год.
• Джумадиллаева Г. Д. избрана председателем правления First Heartland Jusan Bank.
• Осадчая Л. В. избрана председателем правления Лизинг Групп.

Международные события:

• Байден обсудил с Си Цзиньпином американо-китайские отношения и глобальные проблемы.
• СМИ: сенаторы США могут поддержать план спикера Джонсона о помощи Украине.
• Администрация Байдена оценивает целесообразность продажи оружия Израилю на $18 млрд.
• Блинкен допустил возможность диалога США с РФ в случае изменения ее политики.
• Какие возможности получило НАТО после вступления Финляндии и Швеции.
• Глава НАТО предлагает учредить фонд помощи Украине в размере 100 млрд евро.
• США и Британия подписали первое в мире соглашение по безопасности в сфере ИИ.