На сегодняшних торгах котировки Brent снижаются до 81,1 доллара за баррель (-0,7%)

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Курс по валютной паре USDKZT по итогам последней сессии мая вырос до 447,25 тенге за доллар (+2,35 тенге) при снижении объёма торгов до 187,9 млн долларов (-20,7 млн). Рост спроса на инвалюту происходил на фоне снижения базовой ставки (на 25 б.п.), продолжающейся коррекции цен на нефть, приближения активного периода отпусков, а также перед сегодняшнем объявлением объёмов продаж инвалюты из Нацфонда в июне и публикации данных по инфляции.

На текущей утренней сессии пара USDKZT (10:30 ALA) торгуется на уровне 447,2 тенге за доллар.

Диаграмма 1. USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

На фоне снижения базовой ставки и стабильной ситуации с ликвидностью в системе индикативные ставки денежного рынка снизились в пятницу (TONIA – с 13,15 до 13,06%, SWAP – с 10,73 до 9,033%). Отметим, что объём изъятой Нацбанком тенговой ликвидности продолжает удерживается в диапазоне 5,3-5,9 трлн тенге.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

В пятницу индекс KASE закрылся на отметке 5 038,6 пункта (-0,10%) (завершив при этом май ростом на 0,5%). Основные разнонаправленные изменения происходили в акциях банковского сектора – БЦК (-3,0%) и Kaspi (+1,8%), и во многом обусловлены сильной динамикой указанных акций с начала года. Изменения в остальных восьми инструментах индекса не превысили 0,7%. Из опубликованной в пятницу отчётности отметим, что чистая прибыль Казахтелекома снизилась на 21% (до 26 млрд тенге) на фоне увеличения капитальных затрат в развитие и поддержание сетевой инфраструктуры, продолжающееся развертывание стандарта связи нового поколения 5G, и т.д.

МИРОВОЙ РЫНОК

Ключевые американские фондовые индексы в пятницу преимущественно выросли в пределах 0,8-1,5% на фоне публикации благоприятной для рынка макростатистики. Так, рост расходов американцев в апреле замедлился до 0,2% (0,7% в марте), их доходов – до 0,3% (0,5% в марте). Заметное снижение обоих показателей подогревает ожидания дальнейшего снижения инфляции и скорого начала снижения ставок. В этом ключе отметим, что на неделе рынок ожидает важной статистики по рынку труда – числу открытых вакансий и созданных новых рабочих мест.

НЕФТЬ

По итогам пятницы котировки нефти Brent скорректировались до 81,6 доллара за баррель (-0,3%), а на сегодняшних торгах снижаются ещё до 81,1 (-0,7%). Нефтетрейдеры отыгрывают новости о возможном прекращении военных действий в секторе Газа в соответствии с трехфазовым планом президента США. Известно, что Израиль уже согласился с основными положениями этого плана, ожидается ответ группировки ХАМАС. Между тем на выходных 8 из 20 стран ОПЕК+ (включая Казахстан) решили продлить согласованное в апреле 2023 года добровольное сокращение нефтедобычи в 1,65 млн б/с до конца 2025 года. Еще одно добровольное ограничение – на 2,2 млн б/с, действующее с ноября 2023 года, – было продлено до конца сентября текущего года. Размер этого ограничения добычи будет ежемесячно сокращаться до сентября 2025 года.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

В пятницу курс по паре USDRUB вырос до 90,10 рубля за доллар (+0,28%).  Среди основных причин такого движения можно отметить фиксацию прибыли после сильного укрепления рубля, коррекцию цен на нефть и ожидания ухудшения показателей торгового баланса (РФ в июне должна снизить добычу нефти до 9 млн б/с). Между тем в фокусе внимания на неделе – решение Банка России по ключевой ставке (07.06) и новые параметры операций Минфина РФ на валютном рынке.

События в Казахстане:

• Президент: Нарастающая конкуренция между глобальными полюсами и государствами свидетельствует о наступлении новой эпохи.
• Президент Касым-Жомарт Токаев принял основателя группы компаний Orbis Kazakhstan Фарруха Махмудова.
• Комиссия по возврату незаконных активов обратит в доход государства еще 235 млрд тенге.
• Правительство потратит 6,3 млрд тенге на оценку сырьевого потенциала Аральского бассейна.
• С 1 июля Нацбанк запустит Open Banking. Казахстанцы смогут пользоваться счетами разных банков в одном приложении.
• Глава Нацбанка объяснил причину снижения базовой ставки до 14,5%.
• Пострадавшие от паводков казахстанцы получили отсрочку по кредитам почти на 116 млрд тенге.

Корпоративные события:

• Fitch подтвердило рейтинги Bereke Bank с негативным прогнозом.
• Казахтелеком опубликовал итоги деятельности за первый квартал 2024 года.
• Лизинг Групп опубликовала аудированную финансовую отчетность за 2023 год.
• Байбазаров Н.С. избран председателем Совета директоров ФРП Даму.

Международные события:

• США и Китай провели дипломатические переговоры по снижению напряженности.
• США обратились к бизнесу за помощью в санкциях против России.
• Bloomberg: G7 и ЕС обсуждают санкции против банков третьих стран за работу с Россией.
• США: Израиль, вероятно, поддержит план Байдена по Газе, если его примет ХАМАС.
• Bloomberg заявил о «волновом эффекте» для мировой торговли из-за хуситов.
• ОПЕК+ продлил нефтяную сделку.