26.11.2024
715 просмотров
Нефть и золото спикировали вниз на новостях о деэскалации на Ближнем Востоке

ОПЕК+ может вновь придётся отложить увеличение добычи сырья

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

На открытии валютных торгов KASE текущей недели спрос и предложение на инвалюту были сбалансированными, что обусловило сохранение средневзвешенного курса USDKZT практически на одном уровне с торгами пятницы – на отметке 498,68 тенге за доллар (+0,09 тенге). Отметим, что заметное ухудшение конъюнктуры сырьевого рынка и продолжающееся обесценение российского рубля могли иметь ограниченное влияние на рыночный сентимент ввиду низкой чувствительности валютного рынка (из-за стабильного предложения инвалюты из Нацфонда в рамках операций по обеспечению трансфертов в бюджет и продажи валютной выручки субъектами КГС, а также завершения налогового периода).

Диаграмма 1. USDKZT:

 

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Индикативные ставки денежного рынка открыли неделю разносторонним движением: TONIA – снизилась с 13,78 до 13,71%, SWAP – выросла с 8,60 до 8,88%. При этом торговая активность заметно увеличилась – объём торгов составил 656,3 млрд тенге (+242 млрд). В то же время Нацбанк изъял с рынка 1,3 трлн тенге краткосрочной ликвидности (100% спроса) в рамках депозитного аукциона с годовой доходностью 14,25%. При этом открытая позиция НБРК резко снизилась до отметки 6,9 трлн тенге (налоговый период).

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Индекс KASE по итогам торгов понедельника незначительно увеличился, зафиксировавшись на отметке 5 430,1 пункта (+0,4%). При этом основным драйвером роста выступили акции БЦК (+2,2%), а также Казахтелекома (+1,3%) и КМГ (+1,2%). Напомним, ранее КМГ сообщил о своих операционных результатах (добыча выросла на 3,1%, транспортировка – на 6,4%), что могло стимулировать покупки акций нефтегазовой компании, тогда как рост остальных бумаг мог происходить на продолжающемся улучшении локального аппетита к риску.

НЕФТЬ

Цены на нефть Brent в понедельник показали сильное снижение, опустившись до 72,6 доллара за баррель (-2,9%). Главным фактором такого движения могли стать сообщения СМИ о скором перемирии между Израилем и Ливаном (может быть заключено сегодня). Давление на котировки также могла оказать новость о назначении Скотта Бессента, сторонника увеличения добычи сланцевой нефти, на пост главы министерства финансов в будущей администрации Белого дома. В таких условиях ОПЕК+ может вновь придётся отложить увеличение добычи сырья (министерская встреча картеля состоится в ближайшее воскресенье в онлайн-формате).

РИСКОВЫЕ АКТИВЫ

Новость о назначении инвестора и основателя Key Square Group Скотта Бессента на пост главы министерства финансов США определенно понравилась рынку – ключевые фондовые индексы США выросли в понедельник на 0,3-1,0%. Инвесторы видят в Бессенте человека, который может смягчить некоторые из наиболее крайних протекционистских мер Трампа и будет стараться поддерживать фондовый рынок. Тем не менее будущий президент США в понедельник заявил о намерениях ввести сразу после инагурации пошлины в 25% на все товары из Мексики и Канады и 10% на все товары из Китая в связи с нелегальной миграцией и контрабандой наркотиков. Это может послужить поводом к фиксации прибыли на сегодняшних торгах, в особенности с учётом бурного роста рынка после переизбрания Трампа.

ЗАЩИТНЫЕ АКТИВЫ

На новостях о деэскалации на Ближнем Востоке котировки золота в понедельник потеряли сразу 4,1%, но доходности 10-летних гособлигаций (с 4,41 до 4,27%) и индекс доллара (с 107 до 106,8 пункта) немного снизились на новостях о назначении Бессента на пост главы министерства финансов (сможет смягчить протекционистские меры новой администрации).

 

События в Казахстане:

  • Под председательством Токаева пройдет сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ.
  • Министр обороны доложил президенту о работе ведомства за 2024 год.
  • Президент принял министра внутренних дел Ержана Саденова.
  • Президенту представили новые подходы к предоставлению АСП.
  • Казахстан и Газпром договорились о переработке газа с Карачаганака.
  • Казахстан планирует добывать свыше 100 млн тонн нефти с 2026 года — Минэнерго.
  • Казахстан хочет в 13 раз нарастить экспорт нефти по трубопроводу БТД.
  • Требуется начать проектирование нового НПЗ — глава Минэнерго.
  • Минфин опубликовал очередной отчет об исполнении республиканского бюджета по итогам октября.
  • Более 155 тыс. медработников в Казахстане застраховали от врачебных ошибок.

Корпоративные события:

  • КМГ провел масштабную разведку на пяти участках в трех областях.
  • Мощность переработки ПНХЗ расширят до 8 млн тонн нефти в год.
  • Globaltrans решила выкупить до 15% депозитарных расписок с биржи AIX.
  • За 2024 год КазМунайГаз планирует выплатить дивиденды на 350 млрд тенге.
  • НУХ Байтерек стал обладать 49% долей в АкмолаАгро-1.
  • АК Алтыналмас стала обладать AA Estate.
  • Sustainable Fitch присвоило Отбасы банку ESG-рейтинг на уровне 3.
  • Активы ЕНПФ за 10 месяцев выросли более чем на 20%.
  • Эльдар Сарсенов стал генеральным директором JP Finance Group.

Международные события:

  • Трамп пообещал пошлины на товары из Мексики, Канады и Китая.
  • США подтвердили разрешение Украине наносить удары вглубь России.
  • Франция поставит Украине ракеты за счет доходов от российских активов.
  • Израиль заявил о согласии на предложение Ливана о прекращении огня.
  • Стратегический договор об усилении военного сотрудничества готовят Россия и Иран.
  • Bloomberg: ЕС думает над санкциями против более чем 45 нефтяных танкеров из РФ.
  • Генсек НАТО готовит союзников к продолжению противостояния с Россией.
  • Первый экспортный поезд отправлен из Баку в Китай.
последние новости
04.12.2024
S&P 500 и Nasdaq во вторник обновили исторические максимумы на ожиданиях дальнейшего снижения ставок Федрезервом
Рынок закладывает 74%-ую вероятность уменьшения ставки ФРС в декабре на 25 базисных пунктов
03.12.2024
Давление на тенге в декабре может сохраниться
Снижение объемов продажи инвалюты Нацбанком может потребовать дополнительных мер для стабилизации курса тенге
02.12.2024
Ноябрь оказался довольно позитивным для рисковых активов
S&P 500 вырос 5,7%, Dow Jones – 7,5%, Nasdaq – 6,2%, индекс KASE – 6,0%, а биткоин прибавил рекордные 38%
29.11.2024
Нацбанк повысил базовую ставку и прогноз роста ВВП, ухудшив ожидания по инфляции
Эта мера может поддержать курс нацвалюты после его обвала накануне
28.11.2024
Сильное ослабление тенге снимает с повестки возможность возобновления цикла снижения базовой ставки на завтрашнем заседании НБРК
Отметим, что пара USDKZT с начала года выросла на 10,1%
27.11.2024
Банковский сектор выдал ₸13,1 трлн новых займов 520 тысячам субъектов бизнеса
Аналитический центр АФК представляет вашему вниманию обзор кредитования субъектов предпринимательства за 9 месяцев 2024 года.