К данному моменту USDKZT торгуется на уровне 377,92 тенге за доллар

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Тенге продолжает укрепляться по мере восстановления спроса на риск на внешних рынках. Также на стороне тенге рост нефтяных котировок. По итогам вчерашних торгов на KASE курс по паре USDKZT снизился на 1,10 тенге, до 378,43 тенге за доллар. Объем торгов американской валютой снизился на 49,4 млн долларов в сравнении с торгами среды и составил 62,0 млн долларов. Отметим, что на момент завершения торгов на KASE баррель нефти Brent на мировых рынках дорожал на 2,5% и торговался за 55,37 долларов.  В то же время, тенге ослаб в паре с российским рублём на два тиына, до 6,0 тенге за рубль.

На сегодняшней сессии пара USDKZT (11:00 ALA) торгуется на уровне 377,92 тенге за доллар, что на 51 тиын ниже средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии. 

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Ставки на казахстанском денежном рынке продемонстрировали минимальное снижение в среду, а ММ Index опустился на 7 б.п до 9,18%. Доходность операций РЕПО «овернайт» снизилась на 20 б.п. до 8,70% годовых, тогда как однодневные сделки своп подешевели на 14 б.п. до 8,01% годовых. Тем временем, объём торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 209,9 млрд тенге, что на 17,9 млрд тенге выше в сравнении с торгами вторника.

НБРК вчера провёл два аукциона по изъятию краткосрочной тенговой ликвидности. Рынку были предложены годовые ноты, а также был проведён традиционный аукцион недельных депозитов в НБРК. Спрос на 364-дневные ноты НБРК составил 98,5 млрд тенге, тогда как было размещено бумаг на 75,9 млрд тенге. Средняя доходность нот составила 10,14% годовых. Между тем на недельные депозиты было привлечено 78,0 млрд тенге (100% спроса) при доходности 9,29% годовых. Открытая позиция по операциям НБРК продолжает оставаться вблизи 4,5 трлн тенге нетто-задолженности перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Индекс KASE продолжает восстанавливать ранее потерянные позиции и за вчерашний день вырос на 0,35% до 2 322,44 пунктов. В составе индекса подешевели лишь долевые бумаги НАК «Казатомпром» (-3,21%) и АО «КазТрансОйл» (-0,29%). Тем временем индекс вырос на фоне подорожания долевых бумаг АО «Казахтелеком» (+1,71%), АО «Кселл» (+1,30%) и KAZ Minerals PLC (+1,22%).

МИРОВОЙ РЫНОК

Эконмические статданные по США продолжают печататься выше прогнозов, что оказывает поддержку доллару. Так, январский индекс непроизводственной сферы США от ISM вырос до 55,5 пунктов, с 54,9 пунктов месяцем ранее. Тем временем прогнозировался минимальный рост до 55,0 пунктов. Рынок труда США также продолжает оставаться сильным. Данные ADP показали рост числа занятых в частном секторе США на 291 тыс. в январе после роста на 199 тыс. мест в декабре.  Экономисты ожидали, что занятость увеличится примерно на 156 тыс. рабочих мест. Публикация отмеченных данных оказало поддержку доллару, а индекс доллара за вчерашний день вырос на 0,33% до 98,26 пунктов. Позитивные статданные также поддержали фондовый рынок США. Так, индустриальный индекс Dow Jones вчера вырос на 1,68%, более широкий индекс S&P прибавил 1,13%, а высокотехнологичный Nasdaq вырос на 0,36%. Тем временем   члены Сената США в среду, 5 февраля, ожидаемо проголосовали против объявления импичмента президенту Дональду Трампу.      

НЕФТЬ

Нефтяные котировки резко выросли в среду на фоне неподтверждённых сообщений о прорыве в поиске вакцины от китайского коронавируса. В частности, о разработке сообщили китайские и британские ученные. Стоимость эталонной нефти Brent за вчерашний день подскочила на 3,0%, а к данному моменту растёт ещё на 1,01% и находится на уровне 56,14 долларов США за баррель. Также росту котировок поспособствовало увеличение запасов нефти в США на неделе, закончившейся 31 января, на 3,36 млн баррелей, тогда как ожидался рост на 3,0 млн баррелей. Между тем, страны участницы ОПЕК+ продолжают обсуждать возможность дальнейшего снижения уровня добычи.              

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

По итогам вчерашних торгов на Московской бирже курс валютной пары USDRUB снизился на 0,35% до 62,89 рублей за доллар. Поддержку российской валюте продолжает оказывать восстановившийся интерес инвесторов к более рисковым активам. Также на стороне рубля снижение объёма интервенции ЦБР в рамках бюджетного правила. Минфин направит на покупку валюты по бюджетному правилу с 07 февраля по 05 марта 214,2 млрд рублей. Таким образом, суммарная ежедневная покупка валюты с учётом отложенных интервенций снизится с 21,0 млрд рублей, до 14,1 млрд рублей. Между тем, Минфин РФ вчера провёл два аукциона по размещению ОФЗ. Спрос российские гособлигации был относительно высоким, что также могло оказать поддержку российской валюте. Рынку были предложены четырёхлетние облигации с переменным купоном и десятилетние ОФЗ с постоянным купоном. Суммарный спрос на указанные бумаги составил 190,55 млрд рублей. При этом объём размещения ОФЗ-ПК составил 62,37 млрд рублей, а ОФЗ-ПД был на уровне 57,87 млрд рублей. Доходность 10-летних облигаций РФ на вторичном рынке за вчерашний день снизилась на 6 б.п. до 6,21% годовых.       

События в Казахстане:

• Япония и Казахстан договорились о совместных мерах по развитию ипотечного рынка двух стран.
• Посол КНР в Казахстане ответил на высказывания Помпео.
• В Казахстане улучшится кредитование бизнеса для многодетных и малообеспеченных семей.
• Завод по выпуску ирригационных систем за $50 млн построят в Алматы.
• Штат ЕНПФ сокращен на 25%.
• Министерство финансов Казахстана привлекло на KASE 05 февраля 854,0 млн тенге.

Корпоративные события:  

• Tele2 и Altel отчитались о своих финансовых результатах.
• Налибаев Д.Н. избран членом Совета директоров АО "Страховая компания "Amanat".
• АО "Halyk Finance" получило заем в размере 2,0 млрд тенге.
• Компания NOSTRUM OIL & GAS PLC сообщила о понижении агентством Standard & Poor’s долгосрочного корпоративного рейтинга эмитента до уровня "ССС", прогноз "Негативный".

Международные события:

• Сенат США не поддержал импичмент президента Трампа.
• Нэнси Пелоси возмущена решением Сената по импичменту Трампа.
• Торговый дефицит США в 2019 году сократился впервые за шесть лет.
• Европейская комиссия предложила реформу правил приема в Евросоюз.
• Дело Замиры Гаджиевой: лондонский суд дал старт охоте на необъяснимо богатых иностранцев в Британии.
• Банк России до конца года сократит банковский рынок на 10%.
• Розничные продажи в еврозоне сократились в декабре на 1,6%.