Цены на баррель Brent опустились до отметки 79,1 доллара

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Новая неделя началась с умеренного укрепления курса нацвалюты: пара USDKZT снизилась до 473,62 тенге за доллар (-0,88 тенге). Объём торгов оставался вблизи средних значений текущего года и составил 197,1 млн долларов (-2,3 млн). Динамика курса нацвалюты в предпоследние рабочие дни месяца может определяться продажей валютной выручки экспортерами, оплатой импортных контрактов, выплатами по внешнему долгу, а также ожиданиями по высокому предложению продаж инвалюты из Нацфонда (продажи на август будут опубликованы после завтра).

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:30 ALA) торгуется на уровне 475,3 тенге за доллар.

Диаграмма 1. USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

На фоне сохраняющегося структурного профицита ликвидности в системе ставки денежного рынка в понедельник снизились: TONIA – с 14,22% до 13,62%, SWAP-1D – с 8,37% до 8,17%. При этом совокупный объём торгов также сократился до 799,3 млрд тенге (-83,1 млрд). В то же время в рамках депозитного аукциона Нацбанк в понедельник изъял с рынка 923 млрд тенге (100% спроса) при доходности 14,25% годовых. Открытая нетто-позиция по операциям НБРК удерживается вблизи отметки в 6,1 трлн тенге.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Индекс KASE в понедельник продемонстрировал снижение, опустившись до отметки 5 245,1 пункта (-0,21%). Под давлением продавцов на открытии торговой недели оказались акции Air Astana (-1,5%) и КазТрансОйла (-1,5%) при нейтральном новостном фоне. Из важной статистики на рынке отметим, что объём вложений нерезидентов в ноты НБРК на прошлой неделе увеличился с нуля до 51,5 млрд тенге, что оказывало поддержку нацвалюте. Вероятно, текущий курс был привлекательным для продажи инвалюты и последующего инвестирования в высокодоходные «короткие» тенговые инструменты.

Диаграмма 2. Доля владения нот НБРК нерезидентами:

Источник: НБРК

НЕФТЬ

Цены на нефть Brent продолжают сползать вниз, опустившись до отметки 79,1 доллара за баррель в понедельник. Давление на настроения нефтетрейдеров, главным образом, оказывает слабая макростатистика из КНР (производственная активность снижается третий месяц подряд), а также увеличение количества действующих нефтяных буровых установок в США (+5 ед. – до 482 штук). Кроме того, ответная реакция израильских властей на атаки Хезболлы пока оказалась сдержанной, что поддерживает надежды на скорое достижение перемирия в Газе.

РИСКОВЫЕ АКТИВЫ

В понедельник инвесторы не проявляли особого аппетита к риску в преддверии сегодняшнего старта июльского заседания Федрезерва, публикации отчетности крупных технологических компаний (н-р, Apple, Amazon, Microsoft, Meta) и важной макростатистики (по рынку труда за июль, обращениям по пособиям по безработице, и т.д.). Соответственно, до конца недели факторов для выраженных движений на рынке (как вверх, так и вниз) может быть предостаточно.  

ЗАЩИТНЫЕ АКТИВЫ

Основное изменение в защитных активах вновь отмечалось в котировках золота (-0,72%) и во многом было обусловлено весьма сдержанным ответом израильских властей на ракетные атаки Хезболлы. По сообщениям СМИ, этому способствовали дипломатические усилия США, направленные на ограничение ответных действий Израиля и предотвращение более масштабного конфликта на Ближнем Востоке. Тем не менее, кабинет безопасности Израиля уполномочил премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны решить, когда и как нанести удар в ответ на ракетный обстрел.

События в Казахстане:

• Глава государства принял министра энергетики Алмасадама Саткалиева.
• Глава правительства РК поручил внедрить KPI работы акимов.
• Объем грузоперевозок по ТМТМ в первом полугодии вырос на две трети.
• Новый холдинг по развитию фондового рынка может появиться в Казахстане.
• Нацбанк изменит порядок финотчетности для банков и небанковских организаций.
• Чистая прибыль банков в первом полугодии составила 1,1 трлн тенге.
• В июне страховые компании заработали 37,3 млрд тенге.
• В Казахстане снизился объем торгов акциями.
• Минус один налог: МНЭ пересмотрело проект Налогового кодекса.
• Минфин хочет установить экспортные пошлины на зерновые.
• Казахстан вводит полный запрет на импорт пшеницы.

Корпоративные события:

• КТК вывел на ремонт одно причальное устройство.
• Венгерская Globalia Ltd создаст в Казахстане агропарк.
• Kaspi.kz опубликовало аудированную консолидированную финансовую отчетность за 2023 год.
• Отбасы банк привлек 170,5 млрд тенге для кредитования по ипотеке «Наурыз».
• Единственный акционер Павлодарэнерго решил не выплачивать дивиденды по простым акциям за 2023 год.
• Изменен состав правления Казахтелеком.

Международные события:

• FT узнала о подготовке в ЕС торговой сделки с Трампом.
• США объявили о новой военной помощи Украине на общую сумму $1,7 млрд.
• Госдолг США впервые превысил отметку $35 трлн.
• Власти США и других стран призывают своих граждан покинуть Ливан.
• Премьер Словакии пригрозил Украине прекращением поставок дизтоплива.
• Венесуэла решила отозвать своих дипломатов из семи стран.
• Первую в мире АЭС на ториевых расплавах построят в Китае.
• Страны БРИКС объявили о планах отказаться от SWIFT.