Стоимость фьючерса на нефть Brent превысила 57 долларов за баррель

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

По итогам вчерашних биржевых торгов на KASE средневзвешенный курс USDKZT вырос на 1,13 тенге, до 420,31 тенге за доллар. При этом объём торгов долларами США был незначительно выше среднедневного показателя 2020 года – 134,8 млн против 111,6 млн долларов США. В то же время тенге ослаб в паре с российским рублем. Курс RUBKZT за вчерашний день вырос на два тиына, до 5,65 тенге за рубль.

Тем временем по данным НБРК индекс деловой активности в Казахстане снизился на 0,4 пункта в декабре, до 49,0 (в ноябре 2020 года - 49,4).  В сфере промышленности индекс сложился на уровне 50,3, в строительстве – 49,5, в сфере услуг – 48,0 (в ноябре т.г. – 49,6, 52,5, 48,7 соответственно). Слабые данные по ИДА также могут выступать фактором давления на тенге.

Однако на стороне национальной валюты рост нефтяных котировок и слабость американской валюты на внешних рынках. К данному моменту пара USDKZT (10:30 ALA) торгуется на уровне 419,18 тенге за доллар, что на 1,13 тенге ниже средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.  

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Индикативные ставки денежного рынка незначительно снизились по итогам вчерашних торгов, а ММ Index опустился на 4 б.п. до 8,13% годовых. Между тем доходность операций репо «овернайт» уменьшилась до 8,14% годовых (-4 б.п.), тогда как однодневные сделки своп подешевели на 7 б.п. до 7,91% годовых. Совокупный объем торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 363,7 млрд тенге, увеличившись на 13,6 млрд тенге в сравнении с торгами предыдущего дня.    

Тем временем спрос на недельные депозиты в Нацбанке возвращается к привычному уровню. Так, вчерашний спрос на недельные депозиты составил 121,0 млрд тенге и был удовлетворён в полном объеме. Отметим, что среднедневной объем размещения на недельные депозиты в Нацбанке в 2020 году был на уровне 159,4 млрд тенге, но в начале в текущего года повысился до 409,4 млрд тенге.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

На казахстанском фондовом рынке продолжают преобладать позитивные настроения – индекс KASE вырос на 0,69% до 2 812,93 пунктов.  В составе индекса за вчерашний день подешевели лишь долевые бумаги АО «KEGOC» – минус 0,18%. В то же время заметно подорожали акции АО «КазТрансОйл» (+3,11%), АО «Банк ЦентрКредит» (+1,23%) и АО «Кселл» (+0,89%).

МИРОВОЙ РЫНОК

Ожидания инвесторов на внешних рынках относительно позитивные. В частности ожидается, что вакцинация населения от Covid-19 ускориться в ближайшие недели, что позволит ослабить меры карантина. Тем временем доллар США оказался под давлением. Так, за вчерашний день индекс доллара США снизился на 0,41%, а к данному теряет еще 0,17% и находится на уровне 89,94 пунктов. На Уолл-стрит стоимость акций колебалась практически без изменений в течение сессии, недалеко от рекордных максимумов. Индустриальный индекс Dow Jones вчера вырос на 0,19%, S&P 500 поднялся на 0,04%, а Nasdaq Composite снизился на 0,08%.

НЕФТЬ

Нефтяные котировки продолжают расти на фоне ожиданий сокращения добычи нефти со стороны ОПЕК+, в частности Саудовской Аравии. Стоимость мартовского фьючерса на нефть Brent выросла на 1,65% за вчерашний день, а к данному моменту растет еще на 1,31% и находится на уровне 57,32 долларов США за баррель. Ускорению роста котировок поспособствовали данные о снижении запасов нефти в США. Так, опубликованные вчера данные API показали, что коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю снизились на 5,8 млн баррелей, до 484,5 млн баррелей.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

На фоне стремительно дорожающей нефти по итогам вчерашних торгов на Московской бирже курс USDRUB снизился на 1,52% до 73,54 рублей за доллар. Поддержку российской валюте также оказывает приближение налогового периода января. В то же время мировые фондовые индексы не демонстрировали во вторник единой динамики, не давая четкого сигнала относительно аппетита к риску на торговых площадках. Аналитики ожидают, что ревальвационная динамика рубля продолжится сегодня, с учетом возврата интервенций Банка России.

События в Казахстане:                    

• Правительство провело последнее перед отставкой заседание.
• Дарига Назарбаева, Айдос Сарым и Канат Нуров: кто стал депутатом мажилиса нового созыва.
• Об индексе деловой активности за декабрь 2020 года.
• Экономика простых вещей: за год бизнес получил кредиты на 516 млрд тенге.
• Налоговики постарались: потери госказны удалось восполнить.
• Об изменении цен производителей на продукцию сельского хозяйства.

Корпоративные события: 

• Совет директоров АО "Банк Развития Казахстана" принял решение о размещении 320 простых акций банка путем реализации единственным акционером права преимущественной покупки акций.
• АО "БАСТ" разместило 12 января в торговой системе KASE 54 546 простых акций KZ1C00001015 (BAST) на сумму 600,0 млн тенге.
• С 13 января на KASE открываются торги облигациями KZ2C00006187 (ORPTb2) АО "Оптово-розничное предприятие торговли".

Международные события:          

• Пенс отказался отстранять Трампа по 25-й поправке.
• Трамп назвал свою речь перед штурмом Капитолия "полностью уместной".
• Байден может выдвинуть Генслера на пост главы регулятора рынка.
• Экономике еврозоны снова прогнозируют спад.
• Сенаторам сообщили об угрозе штурма Капитолия в ходе инаугурации Байдена.
• Контрразведка США обвинила Россию и Китай в попытках повлиять на выборы.