Россия объявила о сокращении добычи нефти на 500 тыс б/с, начиная с марта

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

По итогам биржевых торгов пятницы курс по паре USDKZT впервые с июня прошлого года снизился до отметки 450,82 тенге за доллар (-1,49 тенге) при умеренной торговой активности. Объем торгов долларами составил 128,2 млн долларов при среднесуточных значениях текущего года в 107,5 млн. Поддержку нацвалюте мог оказать рост нефтяных котировок, подготовка к предстоящему налоговому периоду, а также государственные и квазигосударственные операции на локальном валютном рынке (продажа экспортной валютной выручки и конвертация трансфертов из Нацфонда).

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

По итогам торгов в пятницу индикативные ставки денежного рынка продолжили консолидироваться у нижней границы коридора базовой ставки на фоне резкого снижения торговой активности. TONIA осталась без изменений – 15,76%, а SWAP_1D снизился на 5 б.п., до 15,90%. При этом объем торгов упал в 1,8 раза и составил 348,3 млрд тенге. В то же время пятничный спрос на депозитном аукционе НБРК составил 118 млрд тенге (100% спроса, средневзвешенная доходность – 16,75% годовых), Открытая позиция по операциям НБРК продолжила рост, достигнув отметки в 4,3 трлн тенге.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

По итогам биржевых торгов акциями в пятницу индекс KASE практически не изменился, закрывшись на отметке 3 348,45 пункта (+0,01%). Основным драйвером роста выступили акции Kcell (+1,4%), рост которых был практически полностью нивелирован снижением долевых бумаг банковского сектора (БЦК – на 0,7%, Народного Банка – на 0,4%, Kaspi – на 0,3%). Из событий на долговом рынке отметим размещение МФО ОнлайнКазФинанс облигаций на сумму 944,4 млн тенге с годовой доходностью 22,00% годовых, а также выпуск Минфином РК долгосрочных облигаций на общую сумму 29,7 млрд тенге и доходностью к погашению 13,00% и 14,05% годовых.

МИРОВОЙ РЫНОК

Фондовый рынок США завершил торги пятницы разнонаправленной динамикой: S&P и Dow выросли на 0,2% и 0,5%, NASDAQ снизился на 0,6%. Инвесторы оценивали данные индекса потребительских настроений Мичиганского университета, отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США. По предварительной оценке, в феврале он увеличился до 66,4 пункта с январских 64,9 пункта и превысил прогнозы аналитиков в 65,0 пункта. Помимо этого, Bank of America Institute сообщил, что в январе выросли расходы домохозяйств США по кредитным и дебетовым картам на 5,1% в годовом выражении (2,2% в декабре). На это мог повлиять рост минимальных зарплат и пособий в ряде штатов, а также устойчивый рост занятости. Между тем NASDAQ снизился, в основном, за счет падения на 36% акций американского агрегатора такси Lyft после снижения прогноза прибыли за текущий квартал и сокращения цен на его услуги.

В фокусе внимания инвесторов – завтрашний отчет по инфляции в США за январь.

НЕФТЬ

В пятницу цена нефти Brent вновь выросла, впервые с конца января достигнув отметки 86,4 доллара за баррель (+2,2%). Основной причиной, вероятно, выступило заявление России о добровольном сокращении добычи нефти на 500 тыс б/с, начиная с марта. При этом, согласно неофициальной информации, ОПЕК+ не собирается увеличивать добычу в ответ на действия РФ. Соответственно, снижение предложения на глобальном рынке энергоресурсов на фоне сохранения или увеличения спроса может продолжить «толкать» нефтяные котировки вверх.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

По итогам торгов пятницы курс по паре USDRUB продолжил февральское ослабление и составил 73,39 рубля за доллар (+0,5%). При этом ожидаемое сохранение Банком России базовой ставки на текущем уровне в 7,5% не оказало влияния на курс российской валюты. Между тем регулятор подчеркнул наличие проинфляционных рисков и дал «ястребиный» сигнал, сообщив, что вероятность повышения ставки в 2023 году заметно возросла. Также Банк России понизил с 70 до 55 долл/барр прогноз по цене на нефть марки Urals в текущем году, что на фоне планируемого сокращения объемов добычи может свидетельствовать о дальнейшем сжатии экспортных доходов РФ.

События в Казахстане:

• Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет главы госхолдинга Байтерек.
• Токаев принял акимов нескольких областей.
• Качество автодорог вызывает справедливую критику — премьер.
• Проекты обрабатывающей промышленности планируют профинансировать на 500 млрд тенге
• Модернизировать сеть магистральных водных каналов в РК планируется к 2029 году.
• Базовая ставка будет поддерживаться на текущих уровнях – глава Нацбанка.
• 2,6 трлн тенге выделят на реализацию проекта «Комфортная школа» в Казахстане.
• На субсидирование арендной платы в 2023 году выделят 50 млрд тенге.
• Количество сделок на рынке недвижимости РК в январе 2023 года резко сократилось.

Корпоративные события:

• IFC предоставит KMF $20 млн в тенговом эквиваленте.
• NOSTRUM OIL & GAS PLC сообщил о дроблении и консолидации простых акций и допуске новых простых акций к торгам на Лондонской фондовой бирже.
• NOSTRUM OIL & GAS PLC сообщил о завершении реструктуризации.
• КМГ стал обладать 100%-й долей участия в Kalamkas-Khazar Operating.
• Fitch подтвердило рейтинги KEGOC со стабильным прогнозом.
• Изменен состав Совета директоров КазАгроФинанс.

Международные события:

• В небе над Аляской сбили «высотный объект», угрожавший безопасности полетов.
• Финский президент уверен, что Финляндия и Швеция вступят в НАТО к лету.
• Россия сократит добычу нефти в марте на 0,5 млн баррелей в сутки.
• Правительство РФ предложило новую схему расчета цен на нефть для налогов.
• МЭА: Мировой спрос на электроэнергию в 2023–2025  годах будет расти на 3% в год.
• Goldman Sachs спрогнозировал рост стоимости Brent до $100 к декабрю.
• Всемирный банк выделит Турции $1,78 миллиарда.
• Доля Китая на мировом рынке предметов роскоши достигнет почти 25% к 2025 году.