В понедельник цена на нефть выросла на 4,3% до 77,8 доллара за баррель

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Новая неделя началась с умеренного ослабления курса нацвалюты: пара USDKZT выросла до 458,63 тенге за доллар (+1,42 тенге). При этом торговая активность заметно снизилась – объем торгов составил 135,0 млн долларов (-63,6 млн). Учитывая позитивный в целом внешний фон (рост нефтяных котировок, снижение стоимости доллара, некоторое восстановление риск-аппетита инвесторов), динамика курса нацвалюты, вероятно, определялась исключительно внутренними факторами. Спрос на инвалюту мог быть связан с квартальными платежами по погашению и обслуживанию внешнего долга (6,6 млрд долларов в 1 квартале 2023 года), оплатам по импортным операциям, а также с пополнением Нацбанком валютных активов ЕНПФ (200-250 млн долларов в марте).

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Ставки денежного рынка в понедельник продолжили рост на фоне высокой торговой активности. Доходность TONIA выросла до 16,63% (+20 б.п.), SWAP – до 15,61% (+41 б.п.) при объеме торгов 742,6 млрд тенге (+117,0 млрд). Между тем в рамках операций по изъятию краткосрочной ликвидности на депозитном аукционе Нацбанка было размещено 228 млрд (100% спроса) при доходности 16,75% годовых. При этом открытая позиция по операциям НБРК зафиксировалась на отметке 3,6 трлн тенге, снизившись за прошедшую короткую неделю на 0,3 трлн, в основном, за счет сокращения объема депозитов.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Индекс KASE в понедельник продемонстрировал слабый рост, закрывшись на отметке 3 281,61 пункта (+0,15%). Несмотря на преимущественно «медвежьи» настроения локальных инвесторов, основным драйвером роста выступили акции Народного Банка (+4,0%), возможно, на фоне растущих ожиданий объявления дивидендов на ГОСА в конце апреля. Между тем S&P Global Ratings подтвердило рейтинговые оценки казахстанских банков, входящих в индекс KASE, отметив их устойчивые позиции и стабильные финансовые показатели.

МИРОВОЙ РЫНОК

Ключевые американские фондовые индексы завершили торги понедельника разнонаправленно: S&P и Dow выросли на 0,2% и 0,6%, соответственно, Nasdaq – снизился на 0,5%. Позитив в финансовом секторе был связан с объявлением FDIC о том, что депозиты и кредиты обанкротившегося Silicon Valley Bank переходят к First-Citizens Bank. Акции First Republic Bank также выросли на фоне новостей о рассмотрении властями США дополнительной поддержки банков. Также рост показал Walt Disney, сообщивший о сокращении 7000 сотрудников (3% от штата) в этом году в рамках масштабного плана сокращения расходов.

НЕФТЬ

По итогам торгов понедельника цены на нефть марки Brent резко выросли (+4,3%), достигнув отметки в 77,8 доллара за баррель. Поддержку котировкам оказало снижение опасений нефтетрейдеров по падению спроса на сырье в результате потенциального банковского кризиса в США и Европе. Также определенное влияние могло оказывать усиление геополитической напряженности в связи с заявлением РФ о размещении на территории Беларуси тактического ядерного оружия. Между тем потенциал дальнейшего роста нефтяных котировок будет ограничивать более слабое, чем ожидалось, восстановление экономики Китая. В моменте цены на нефть теряют 0,5%.   

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

По итогам валютных торгов пара USDRUB снизилась на 0,5% и закрылась на отметке 76,68 рубля за доллар на фоне завершения аккумуляции экспортерами рублевой ликвидности перед единым днем уплаты налогов. Напомним, что сегодня в российский бюджет должны быть перечислены акцизы, НДС, НДПИ, налог на прибыль и страховые платежи. Однако уже на сегодняшних торгах возможно очередное ослабление рубля на фоне сохраняющихся санкционных рисков и геополитической напряженности.

События в Казахстане:

• Реализацию важных соглашений обсудил Токаев с главой Синьцзяна.
• Первая сессия парламента восьмого созыва состоится 29 марта.
• Премьер РК предложил увеличить экспорт казахстанской продукции в Китай по 135 видам товаров.
• За два месяца планируется «отрегулировать» очередь на границе с Китаем – НПП.
• Товарооборот между Казахстаном и Китаем достиг рекордного уровня в прошлом году.
• Миннацэкономики разъяснило правила о трансфертах из Нацфонда.
• Определен подрядчик для строительства газовой электростанции на юге РК.
• Экономика простых вещей: увеличен срок субсидирования ставок вознаграждения.
• АРРФР приняло поправки в правила микрокредитования.
• Вклады населения за январь снизились на 0,8%.

Корпоративные события:

• S&P подтвердило рейтинги Halyk Bank со стабильным прогнозом.
• S&P подтвердило рейтинги Kaspi Bank со стабильным прогнозом.
• S&P подтвердило рейтинги Банка ЦентрКредит со стабильным прогнозом.
• S&P подтвердило рейтинги ФРП Даму со стабильным прогнозом.
• КазТрансОйл начал поставки нефти с Тенгиза для нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан.
• КазТрансОйл начал отгрузку российской нефти в Узбекистан.
• КЖК прокомментировала некорректную информацию об убытках компании.
• Ахраров А.А. назначен председателем правления ЛОТТЕ Рахат с 21 апреля 2023 года.

Международные события:

• Совет Безопасности ООН не принял резолюцию РФ по «Северным потокам».
• Times: США меняют подход к ситуации на Украине и хотят добиться ее победы в конфликте.
• Spiegel: ФРГ хочет в ближайшие годы увеличить военную помощь Украине до €15 млрд.
• В МИД Китая отреагировали на сообщение о размещении российского ядерного оружия на территории Беларуси.
• Парламент Венгрии одобрил вступление Финляндии в НАТО.
• Нетаньяху согласился отложить вызвавшую протесты судебную реформу в Израиле.
• Всемирный банк предупредил о «потерянном десятилетии» для экономики.
• Регулятор США начал расследование против менеджеров обанкротившихся банков.
• Индия может создать стратегический резерв СПГ.
• Bloomberg спрогнозировал рекордный экспорт российского дизеля.
• Москва сочла неприемлемым план Армении присоединиться к Римскому статуту.