11.07.2023
459 просмотров
Нефтяные котировки снизились из-за опасений сокращения мирового спроса

Слабое восстановление Китая и потенциальная «просадка» экономики США вызывают беспокойство нефтетрейдеров

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Новая неделя началась с ослабления курса нацвалюты: пара USDKZT выросла до 444,59 тенге за доллар (+0,57 тенге). При этом торговая активность осталась повышенной – объем торгов долларами составил 218,3 млн долларов (в среднем 136,7 млн в текущем году). Динамика курса тенге, вероятно, определялась как внешними, так и внутренними факторами: снижение цены на нефть (см. ниже) могло сопровождаться спросом на инвалюту со стороны импортеров и внешних заемщиков (7,3 млрд долларов во 2-м квартале 2023 года).

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:42 ALA) торгуется на уровне 441,3 тенге за доллар.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

 

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Ставки денежного рынка на первых торгах текущей недели заметно снизились: доходность операций репо упала на 52 б.п. – до 16,81%, доходность по однодневным валютным свопам на 140 б.п. – до 15,06%. При этом объем торгов составил 1,1 трлн тенге, что в 1,6 раза превышает среднесуточный показатель текущего года. Между тем в понедельник Нацбанк изъял с рынка 1,7 трлн тенге краткосрочной ликвидности, в том числе нотами (1,3 трлн, 100% спроса) и посредством депозитного аукциона (0,4 трлн, 93% спроса) при доходностях в 16,74% и 16,75% годовых, соответственно. Открытая позиция по итогам прошлой недели зафиксировалась на отметке ~4,5 трлн тенге чистой задолженности НБРК перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

По итогам понедельника индекс KASE вырос на 0,2% – до 3 617,89 пункта. При этом основным драйвером роста выступили долевые бумаги БЦК (+1,6%) и КМГ (+1,1%). Вероятно, акции национальной нефтегазовой компании перешли к росту после сообщения о том, что несмотря на отключение подачи электроэнергии и частичную остановку, АНПЗ продолжил отгрузку нефтепродуктов из имеющихся запасов. На сегодняшних торгах также может наблюдаться рост спроса на акции КазТрансОйла, сообщившего после окончания сессии о полном восстановлении работы нефтеперекачивающих станций.

МИРОВОЙ РЫНОК

Американские фондовые индексы в понедельник закрылись ростом в диапазоне 0,2-0,6% после того, как сразу несколько представителей Федрезерва высказались о том, что цикл повышения процентных ставок близок к завершению. Президенты ФРБ Сан-Франциско, Атланты и Кливленда - Мэри Дэйли, Рафаэль Бостик и Лоретта Местер - отметили, что нескольких дополнительных повышений может быть достаточно для дальнейшего сдерживания инфляции в стране.

На текущей неделе в фокусе внимания инвесторов, помимо макроданных, будут также квартальные корпоративные отчеты американских банков (JPMorgan, Citigroup и Wells Fargo), а также таких крупных компаний, как PepsiCo, UnitedHealth и Delta Air Lines.  

НЕФТЬ

По итогам понедельника котировки нефти марки Brent снизились до отметки в 77,8 доллара за баррель (-0,8%) после выхода слабой макростатистики по КНР. По итогам июня, в Китае инфляция в годовом выражении замедлилась до нуля с майских 0,2%, тогда как цены производителей упали на 5,4% (-4,6% в мае). Это падение стало максимальным за последние 7 лет, что может сигнализировать о замедлении восстановления экономики одного из основных потребителей нефти в мире. Между тем от более существенного падения нефтяные котировки удерживает решение о сокращении добычи странами ОПЕК. Напомним, что с августа добыча снизится на 5 млн баррелей в сутки, что составляет около 5% мирового спроса на нефть.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

По итогам торгов на Московской бирже в понедельник курс USDRUB коррекционно снизился на 0,9% – до 90,42 рубля за доллар. Позитивным фактором для рубля мог стать пересмотр бюджетных показателей: федеральный бюджет РФ в январе-мае сложился с дефицитом в 3,0 трлн рублей против 3,4 трлн по предварительной оценке. Более того, показатели за январь-апрель также были улучшены, в результате по итогам мая наблюдался профицит бюджета в 20 млрд рублей. Между тем Банк России в «Обзоре рисков финансовых рынков» отметил, что июньское ослабление рубля преимущественно происходило на фоне сокращения поступления экспортной валютной выручки: до 7 млрд долларов по сравнению с майскими 9,1 млрд.

События в Казахстане:

  • Токаев подписал закон об онлайн-платформах и онлайн-рекламе.
  • Казахстан и Узбекистан завершили демаркацию границы.
  • Госрегулирование цен на услуги сотовой связи хотят ввести в Казахстане.
  • В новых комфортных школах должны быть качественный интернет и квалифицированные учителя – Смаилов.
  • Для развития криптофиатной сферы хотят разработать регуляторные условия.
  • Власти Казахстана одобрили более трети от планируемого числа заявок на микрозаймы для молодых предпринимателей.
  • В Казахстане намерены расширить доступ людей с инвалидностью к банковским услугам.
  • Рейтинг регионов по уровню туристической инфраструктуры внедрят в Казахстане.

Корпоративные события:

  • KEGOC сообщил об изменении тарифов и тарифных смет на регулируемые услуги.
  • КазТрансОйл сообщил о полном восстановлении работы нефтеперекачивающих станций компании.
  • КМГ сообщил о частичной остановке АНПЗ и добычи на некоторых месторождениях Атырауской и Мангистауской областей.
  • Halyk Bank сообщил об открытии филиала в Алматинской области.
  • Казхром стал обладать 52,15%-й долей участия в кредитном товариществе ENRC Credit.
  • Air Astana нарастила выручку почти до полутриллиона тенге.
  • Акционеры АК Алтыналмас решили не выплачивать дивиденды по простым акциям за 2022 год.
  • Казатомпром сообщил об изменениях в составе руководства.

Международные события:

  • Байден обсудил с Сунаком помощь Украине и перспективы ее вступления в НАТО.
  • Столтенберг заявил, что Турция согласилась на прием Швеции в НАТО в кратчайшие сроки.
  • Президент Литвы призвал создать постоянные базы НАТО у границ России.
  • Reuters узнал о согласовании плана НАТО на случай «нападения России».
  • ЕС и Новая Зеландия подписали соглашение о свободной торговле.
  • Focus Economics: к 2050 году Китай может обойти США по объему ВВП, но сравнять темпы роста.
  • КНР близка к дефляции. Индекс потребительских цен в Китае в июне остался неизменным.
  • Крупнейшие банки США спишут просроченные кредиты на миллиарды долларов.
  • Число банкротств компаний в основных экономиках мира выросло.
последние новости
17.07.2024
Индекс компаний с малой капитализацией Russell 2000 за неделю вырос на 11,6%
На рынке наблюдается активная ротация ценных бумаг в инвестпортфелях: от акций крупных компаний к малым
16.07.2024
«Trump trade» набирает обороты: инвесторы покупают акции компаний, которые могут выиграть от президентства Трампа
Потенциальное переизбрание Дональда Трампа может привести к более агрессивной торговой политике, расширению налоговых стимулов для корпораций и дерегуляции во множестве областей
15.07.2024
Акции телекоммуникационного сектора потянули индекс KASE вниз
В пятницу акции Kcell снизились 1,9%, Казахтелекома – на 1,2%
12.07.2024
Эксперты ожидают продолжения осторожного снижения базовой ставки
На сегодняшнем заседании по монетарной политике она может быть снижена на 25-50 базисных пунктов
11.07.2024
Инфляция в США может опуститься ближе к 3% в годовом выражении
На ожиданиях благоприятных данных по инфляции риск-сентимент на мировых рынках капитала сохранялся позитивным
10.07.2024
Длительное удержание высоких ставок может поставить под угрозу экономический рост – глава Федрезерва
При этом Джером Пауэлл ждет больше благоприятных данных об инфляции для снижения ставок