Нефтяные котировки выросли на фоне комментариев Путина

21.11.2019

992 просмотров

USDKZT торгуется на уровне 386,65 тенге за доллар

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

В отсутствии значимых изменений на внешнем рынке, курс тенге продемонстрировал минимальное изменение в среду. Курс по паре USDKZT вырос на 19 тиынов, до 387,36 тенге за доллар. При этом объем торгов составил 109,7 млн долларов, что на шесть млн долларов ниже среднедневного объёма торгов в текущем году. Между тем, стоимость российского рубля на KASE снизилась на два тиына, до 6,07 тенге за рубль.

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:28 ALA) торгуется на уровне 386,65 тенге за доллар, что на 71 тиын ниже средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Ставки казахстанского денежного рынка немного выросли в среду, а MM Index поднялся на 12 б.п до 8,45%. Росту индекса поспособствовало подорожание операций РЕПО «овернайт» на 14 б.п. до 8,47% годовых. Тем временем, доходность операций своп со сроком на один день выросла на 1 б.п. до 8,26% годовых. Объем сделок по однодневным операциям денежного рынка составил 200,4 млрд тенге при среднедневном объёме в текущем году в 272,8 млрд тенге.

В то же время, НБРК провёл аукцион по продаже полугодовых нот. Спрос со стороны рынка составил 106,8 млрд тенге, который был удовлетворён в полном объёме. Доходность проданных нот составила 10,11% годовых.

Вчерашний спрос на недельные депозиты Нацбанка составил 131,5 млрд тенге, который также был удовлетворён в полном объёме. Средневзвешенная доходность депозитов составила 9,29% годовых. Открытая позиция по операциям НБРК продолжает оставаться вблизи 4,0 трлн тенге нетто-задолженности перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Негативная динамика на казахстанском фондовом рынке продолжается, а индекс KASE снижается четвёртую сессию подряд. За вчерашний день индекс KASE просел на 0,2%, до 2 307,64 пунктов. В составе индекса рост стоимости долевых бумаг АО «Кселл» (+0,97%) и АО «Народный банк Казахстана» (+0,77%) было перевешено снижением стоимости акций НАК «Казатомпром» (-3,24 %) и АО «КазТрансОйл» (-1,94%).

МИРОВОЙ РЫНОК

Взаимоотношения США с Китаем продолжают оставаться в фокусе внимания инвесторов, а новости по данному вопросу выступают основными драйверами изменения цен на рынках. Так, опасения инвесторов в среду усилились на фоне нового витка напряжённости между Пекином и Вашингтоном. Напомним, что во вторник Сенат США одобрил законопроект о защите прав человека в Гонконге. Официальные лица Китая считают, что данный законопроект является неприкрытым вмешательством в дела Гонконга и внутренние дела Китая. Ослабление надежд на прорыв в торговых переговорах создало давление на фондовый рынок США. Так, индустриальный индекс Dow Jones вчера снизился на 0,4%, более широкий индекс S&P просел на 0,38%, а высокотехнологичный Nasdaq потерял 0,51%. В то же время, растёт спрос на гособлигации США. Доходность 10-летних трежерис снизилась на 6 б.п. до 1,73% годовых.

Между тем, был опубликован протокол октябрьского заседания Федерального комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС США. Из протокола следует, что ФРС не планирует нового снижения процентных ставок в ближайшее время в отсутствии какого-либо серьёзного ухудшения ситуации в экономике США. Индекс доллара США за вчерашний день практически не изменился – 97,87 пунктов (+0,01%).

НЕФТЬ

Нефтяные котировки резко выросли в среду несмотря на ухудшение перспектив торговой сделки между США и Китаем. Стоимость эталонной нефти марки Brent за вчерашний день увеличилась на 2,53%, до 62,45 долларов за баррель. Поддержку котировкам оказали данные EIA, показавшие рост запасов нефти в США на 1,4 млн баррелей за неделю, тогда как ожидался рост на 1,5 млн баррелей. Также росту цен поспособствовали вербальные интервенции президента РФ Владимира Путина, который заявил о том, что целью ОПЕК+ является сохранение рынка нефти сбалансированным и предсказуемым, а Москва продолжит сотрудничество в рамках глобальной сделки по ограничению поставок. Напомним, что следующая встреча министров ОПЕК+ пройдёт 5-6 декабря в Вене.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Курс российской валюты демонстрировал умеренное снижение на фоне ослабления глобального аппетита к риску. По итогам валютных торгов среды средневзвешенный курс по паре USDRUB вырос на 0,13% и закрылся на отметке 63,90 рублей за доллар. Глава ЦБР Эльвира Набиуллина заявила о существовании возможности дальнейшего снижения ключевой ставки, что также создаёт определенное давление на рубль. Российский центробанк рассмотрит целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на заседании 13 декабря. Между тем, приближение пика налогового периода и «разворот» рынка нефти к росту помогли рублю частично восстановить позиции после внутридневного снижения на вчерашних торгах.

События в Казахстане:

Вероятность повторения банковского кризиса: что думает об этом Нацбанк?
Как развить рынок капитала: эксперты назвали условия для привлечения инвестиций
Келимбетов: Мы на годы опережаем по структурным реформам почти все страны региона.
В рамках Программы «7-20-25» принято 21 205 заявок на предоставление займа.
Министерство финансов Казахстана привлекло на KASE 20 ноября 9,9 млрд тенге, разместив МЕУКАМ-168 третьего выпуска (KZKD00000949) с доходностью к погашению 9,30% годовых.

Корпоративные события:

АО "Банк ЦентрКредит" сообщило о повышении агентством Moody's Investors Service долгосрочного рейтинга по банковским депозитам по национальной шкале до "Ba1.kz", прогноз изменен со "Стабильного" на "Позитивный".
Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 7,9 млн облигаций KZ2C00006161 (AGKKb12) АО "Аграрная кредитная корпорация".
15 января 2020 года состоится внеочередное общее собрание акционеров АО "Кселл".
Отмена разрешения, выданного Акционерному обществу «First Heartland Bank» на создание дочерней организации – Акционерного общества «First Heartland Capital».
Насритдинходжаев Х.З. избран членом Правления АО "Кселл".

Международные события:

Палата представителей США одобрила проект закона о демократии в Гонконге.
Импичмент Трампа: посол Сондленд рассказал о давлении на Украину и симпатиях к Зеленскому.
США еще могут остановить "Северный поток 2" с помощью санкций или законопроекта - сенатор.
Глава ЦБР видит потенциал для смягчения политики.
Борис Джонсон: я никогда не видел подтверждений вмешательства России.
Еврозона столкнулась с продолжительным периодом слабого роста -- Маклуф из ЕЦБ.