03.04.2023
577 просмотров
Нефтяные котировки «взлетели» после решения о сокращении нефтедобычи

Ключевые страны-экспортеры нефти сообщили о снижении добычи на 1,65 млн б/с до конца 2023 года 

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Нацвалюта завершила торги прошлой недели ослаблением: по итогам торгов в пятницу средневзвешенный курс по паре USDKZT вырос до 452,7 тенге за доллар (+4,43 тенге). При этом объем торгов с инструментом USDKZT_TOM на бирже был близок к своим средним значениям с начала года и составлял 132,4 млн долларов (+13,7 млн). Между тем по итогам марта тенге ослаб на 1,6% (+7,0 тенге), несмотря на существенный объем предложения инвалюты, обеспечиваемый в рамках обязательной продажи выручки КГС и трансфертов из Нацфонда (974 млрд долларов или 31% от совокупного объема торгов). В апреле дальнейшее существенное ослабление нацвалюты маловероятно, так как поддержку тенге помимо этих операций (предварительный объем 800-900 млрд долларов) также могут оказать цены на нефть, растущие в связи с решением о сокращении нефтедобычи (см. ниже).

На текущей утренней сессии пара USDKZT (10:49 ALA) торгуется на уровне 448,7 тенге за доллар.  

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

 

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Ставки денежного рынка в пятницу продемонстрировали рост (TONIA – увеличилась с 16,58 до 17,11%, SWAP – с 15,10 до 15,50%) на фоне повышенной торговой активности. Объем торгов достиг 960,6 млрд тенге по сравнению со среднесуточным значением с начала года в 634,6 млрд. Что касается операций по изъятию краткосрочной ликвидности, то на недельных депозитах в Нацбанке было размещено 141 млрд тенге (100% спроса под 16,75%). Нетто-позиция по операциям НБРК находится вблизи отметки 4,3 трлн тенге чистой задолженности перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

На фоне дальнейшего улучшения глобального спроса на риск индекс KASE в пятницу закрылся у отметки 3 351,2 пункта (+0,26%). Повышенным спросом у локальных инвесторов пользовались акции КазТрансОйла (+2,4%) и КазМунайГаза (+1,4%), что могло быть связано с умеренным ростом нефтяных котировок, а также сообщением об увеличении в апреле объема транспортируемой КазТрансОйлом нефти в Германию (с 40 до 100 тыс тонн). Из прошедших событий на долговом рынке отметим размещение КФУ 3-летних облигаций на сумму 5,0 млрд тенге с доходностью к погашению TONIA+1,95% годовых.

МИРОВОЙ РЫНОК

Ключевые фондовые индексы США завершили пятничные торги уверенным ростом на 1,3-1,7%. Инвесторы, вероятно, оценивали вышедшие данные по доходам и расходам американцев: расходы в феврале выросли на 0,2% при прогнозе роста на 0,3%, доходы увеличились на 0,3% при прогнозе роста на 0,2%. Более того, индекс потребдоверия в США в марте упал до 62 с 67 пунктов месяцем ранее. Индикатор снизился впервые за 4 месяца и обновил минимум с декабря прошлого года. В совокупности с замедлением потребительских расходов это могло послужить сигналом для участников рынка о потенциальном замедлении инфляции.

НЕФТЬ

По итогам пятницы котировки нефти Brent выросли до отметки в 79,8 доллара за баррель (+0,6%) после выпуска Китаем позитивной макростатистики: в марте индексы PMI (в перерабатывающей промышленности, сфере услуг и строительства) сложились лучше прогнозов аналитиков. Между тем вчера ключевые страны-экспортеры нефти объявили о дополнительном сокращении добычи с мая по конец 2023 года «в качестве превентивной меры, нацеленной на поддержку стабильности нефтяного рынка». По предварительным подсчетам, в результате этого добровольного скоординированного снижения мировой рынок лишится около 1,65 млн б/с, из них по 500 тыс. придется на Россию и Саудовскую Аравию, 531 тыс. – на страны ОПЕК и 118 тыс. – страны не-ОПЕК, включая Казахстан. На этом фоне наблюдается резкий рост нефтяных котировок: в моменте фьючерсы на Brent торгуются по 84,2 доллара за баррель (+5,6%).

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Несмотря на достаточно позитивный внешний фон, торги по паре USDRUB в пятницу закрылись на отметке 77,6 рубля за доллар (+0,7%). Соответственно, динамика курса российской валюты определялась исключительно внутренними факторами – снижением экспортной выручки на фоне восстанавливающегося импорта. Между тем поддержку рублю в краткосрочной перспективе могут оказать размещения Минфином РФ во втором квартале ОФЗ объемом 850 млрд рублей (738 млрд в первом квартале), а также продление Банком России до 30 сентября 2023 года действующих ограничений на переводы инвалюты за рубеж.

События в Казахстане:

  • Отдельные нормы Налогового кодекса Казахстана не соответствуют Конституции.
  • С мая 2023 года Казахстан сократит добычу нефти.
  • МАГАТЭ: Казахстан добился прогресса в развитии ядерной энергетической инфраструктуры.
  • Платежный баланс Казахстана в 2022 году сложился с профицитом в $14,7 млрд.
  • В феврале бизнес взял новые кредиты на 930 млрд тенге.
  • Объем депозитов в феврале сократился почти на 3%.
  • Заявки на внесудебное банкротство подали более 34 тысяч граждан.
  • В марте аналитики ожидают замедления годовой инфляции до 17–21%.
  • Пенсионные накопления казахстанцев составили 15,13 трлн тенге.

Корпоративные события:

  • Кселл опубликовал аудированную консолидированную финансовую отчетность за 2022 год.
  • БРК поддержит модернизацию энергосистемы западного Казахстана.
  • КазТрансОйл увеличил на апрель 2023 года планируемое количество казахстанской нефти для транспортировки в Германию до 100 тыс. тонн.
  • С мая КазТрансОйл повысит тарифы на экспорт и транзит нефти.
  • 25 мая состоится ГОСА Halyk Bank посредством заочного голосования.
  • 2 мая состоится ГОСА First Heartland Jusan Bank.
  • 2 мая состоится ГОСА ForteBank.

Международные события:

  • США планируют выделить Украине $2,6 млрд военной помощи.
  • Совет директоров МВФ одобрил многомиллиардный кредит для Украины.
  • Украина может вступить в ЕС через год после начала переговоров о членстве – МИД.
  • В ЕС готовы обсуждать отправку миротворческих войск в Украину.
  • Зеленский назвал абсурдом председательство России в Совбезе ООН.
  • Bloomberg предупредил о политических рисках накопления зерна с Украины в Европе.
  • Еврокомиссия сообщила странам ЕС о плане сохранить потолок цены нефти из России в $60.
  • Еврокомиссия введет потолок цен на газ для всех бирж в ЕС.
  • Приток инвестиций в денежные средства составил  рекордные $508 млрд — BofA.
  • Россия продлила добровольное ограничение добычи нефти до конца 2023 года.
  • Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE превысила $85 за баррель впервые с 7 марта.
последние новости
28.03.2024
Нефтяные котировки снизились на фоне неожиданного роста запасов в США
Это может свидетельствовать о снижении спроса на топливо со стороны одного из крупнейших его потребителей
27.03.2024
В 2023 году наблюдался резкий рост спроса на пенсионные аннуитеты, страхование жизни и от несчастных случаев
Аналитический центр АФК представляет вашему вниманию обзор казахстанского рынка страхования жизни за 2023 год.
27.03.2024
S&P 500 растёт в марте на 2,1% и 9,1% за первый квартал
Рынок находится на флэте ввиду сильного роста индексов с начала года и отсутствия новых драйверов роста
26.03.2024
В 2024 году цены на сырьевые товары могут вырасти на 15% — Goldman Sachs
Этому может способствовать снижение стоимости заимствования и восстановление производства
20.03.2024
«Час Х» для рынков: совпадут ли прогнозы FOMC по изменению монетарной политики с ожиданиями инвесторов
Напомним, рынок ожидает трех снижений ставки по 25 базисных пунктов в текущем году
19.03.2024
Американские фондовые индексы растут в преддверии заседания Федрезерва
При этом изменения процентных ставок в США по итогам текущего заседания не ожидается