Тем временем опасения глобального торгового противостояния провоцируют инвесторов уходить из рисковых активов

По ходу вчерашних торгов на KASE тенге отыгрывал заметное падение мировых цен на нефть, подешевев к доллару США на 0,33% до 322,39 тенге за доллар. При этом объем торгов вырос до 186,3 млн долларов против 139,8 млн долларов США днем ранее. Курс тенге к российскому рублю практически не изменился – 5,69 тенге за рубль.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

Ставки казахстанского денежного рынка продемонстрировали разнонаправленную динамику на вчерашних торгах: средневзвешенная доходность операций репо ГЦБ снизилась на 4 б.п. до 8,76% годовых, в то время как сделки по привлечению тенговой ликвидности под доллар США (своп) со сроком на два рабочих дня стали дороже на 5 б.п. – 8,97% годовых. При этом объем торгов SWAP-2D составил 295,3 млрд тенге против 211,5 млрд тенге днем ранее. Отметим, что вчера торги инструментом SWAP-1D не проводились.  

Вчера Нацбанк продал краткосрочные ноты на 168,58 млрд тенге при доходности 8,78% годовых. Спрос на ноты со стороны рынка был равен 188,52 млрд тенге. Отметим, что в связи с празднованием на следующей неделе международного женского дня 08 марта вчера были размещены бумаги со сроком обращения 12 дней.  

Индекс KASE вчера вырос на 10,69 пунктов или 0,45% до 2 372,32 пунктов, отыграв половину потерь предыдущих трех сессий. Локомотивами роста в пятницу стали бумаги Казахтелекома (+3,21%), Kcell (+1,9%) и БЦК (+0,11%). Тем временем бумаги следующих эмитентов зафиксировали небольшое снижение: KAZ Minerals (-0,92%), Народный банк (-0,86%) и Банк Астаны (-0,51%).

Доллар США дешевеет на фоне роста опасений того, что планы Дональда Трампа по введению пошлин на импорт стали и алюминия могут спровоцировать торговые войны и стать причиной ослабления экономики США. Индекс доллара США вчера снизился на 0,37% до 89,95 пунктов. Тем временем, стоимость гособлигаций США вновь пошла вниз. В частности, доходность 10-летних бумаг выросла на 5 б.п. до 2,87% годовых.

Диаграмма 2. Доходность 10-летних облигаций Казначейства США:

Источник: investing.com

Цены на нефть немного выросли за вчерашний день несмотря на то, что количество буровых установок в США выросли. Баррель нефти марки Brent подорожала на 1,13% до 64,55 долларов США. Данные опубликованные нефтесервисной компанией Baker Hughes показали рост буровых установок в США на одну штуку до 800, что является максимумом с апреля 2015 года. Пятничный рост нефтяных котировок по большей части связан со слабостью доллара США, в то время как фундаментальные факторы продолжают создавать давление на цены к снижению. Напомним, что данные EIA опубликованные в среду показали рост запасов нефти в США вторую неделю подряд.

На фоне опасений глобального торгового противостояния инвесторы смещают внимание на менее рисковые активы, что по ходу вчерашних торгов подтолкнуло российский рубль к полумесячному минимуму по отношению к доллару США. Также против рубля продолжают играть интервенции российского Минфина, который до 6 марта включительно ежедневно покупает валюту на 15,7 млрд рублей. Однако, к концу рабочего дня на ММВБ российская валюта получила поддержку в виде растущих нефтяных котировок и смогла завершить торги символически укрепившись на 0,02% – 56,81 рублей за доллар.    

События в Казахстане:

• О предварительной оценке платежного баланса Республики Казахстан за 2017 год.
• Инфляция в Казахстане в феврале составила 0,7%, с начала года - 1,3%.
• В январе казахстанцы пополнили бюджет на 463 млрд тенге.
• За 2017 год обменные пункты продали$10,6 млрд.
• Шукеев рассказал о сокращении субсидий в сельском хозяйстве.
• Ораз Жандосов задал свой вопрос министру нацэкономики.
• Шаяхметова посоветовала бизнесу сменить иждивенческие настроения.
• Алик Шпекбаев рассказало создании «Цифрового Агентства».
• Акимат Павлодарской области привлек на KASE 02 марта 1,5 млрд тенге, разместив двухлетние облигации KZMJKY020475 (PVK024_047) под 0,35 % годовых.
• Акимат Жамбылской области привлек на KASE 02 марта 800,0 млн тенге, разместив двухлетние облигации KZMJKY020467 (DZK024_046) под 0,35 % годовых.

Корпоративные события:

• Прибыль КазТрансГаза составила 74,8 млрд тенге.
• НБРК согласованы руководящих работники банков второго уровня.
• НБРК было отказано в согласовании руководящим работникам банков второго уровня.
• АО "Цеснабанк" сообщило о принятом решении о размещении 20,0 млрд облигаций KZ2C0M12F780 (KZ2C00004232, TSBNb32) на KASE.

Международные события:

• The Economist назвал 10 главных рисков для мировой экономики.
• Украина договорилась о срочных поставках газа из Польши после решения "Газпрома".
• Полиция Израиля подтвердила, что несколько часов допрашивала Нетаньяху.
• В НАТО прокомментировали слова Путина об альянсе.
• Пекин предупредил Тайбэй о неприятностях за дальнейшие связи с США.
• Зафиксирована самая мощная кибератака за всю историю интернета.
• США в следующем году испытают гиперзвуковое оружие.
• В Венесуэле минимальную зарплату повысили до шести долларов.

Любое использование аналитических материалов допускается только при наличии гиперссылки на источник afk.kz