Перебои в добыче в Мексиканском заливе содействуют ограниченному предложению и росту нефтяных котировок

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

По итогам торгов среды тенге ослабил свои позиции, несмотря на позитивные сигналы с внешних рынков. Курс по паре USDKZT вырос до отметки 426,37 тенге за доллар (+0,46 тенге). При этом объём торгов долларами был пониженным и составил 105,9 млн долларов (-30,5 млн), отражая в моменте интерес игроков рынка к купле-продаже валюты.

На сегодняшней сессии пара USDKZT (11:23 ALA) торгуется на уровне 424,85 тенге за доллар, что на 1,52 тенге ниже средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии. 

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Ставки денежного рынка двигались разнонаправлено. Стоимость привлечения тенговой ликвидности под доллары США на один день выросла на 5 б.п., до 8,51% годовых, в то время как доходность операций репо «овернайт» снизилась на 4 б.п., до 8,54% годовых. При этом совокупный объём торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 455 млрд тенге при среднедневном объеме с начала года в 384 млрд тенге.

Между тем спрос со стороны рынка на депозиты в Нацбанке составил 535,6 млрд тенге и был удовлетворен в полном объеме. Средневзвешенная доходность размещенных в НБРК депозитов составила 9,5% годовых. Открытая позиция по операциям НБРК по состоянию на 14 сентября находилась вблизи 5,2 трлн тенге чистой задолженности перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

На биржевых торгах среды преобладали позитивные настроения и индекс KASE вырос на 0,97%, до 3403,43 пунктов. Отметим, что пять из семи акций представительского списка индекса KASE завершили торги в зеленой зоне. При этом стоимость акций Казахтелекома снизилась на 0,6%, Народного Банка — на 0,9%. Тем временем лидерами роста стали долевые бумаги Казатомпрома (+4,2%) и Кселл (+2,5%). Из других событий на рынке отметим, что агентство Moody's подтвердило кредитный рейтинг КТЖ на уровне "Ваа3", прогноз "Стабильный".

МИРОВОЙ РЫНОК

Американский фондовый рынок завершил торговую сессию среды подъемом котировок на 0,7-0,8% — на фоне дорожающей нефти и оптимистичных макроэкономических данных. По данным ФРС США, объем промышленного производства в августе вырос на 0,4% к предыдущему месяцу. Загрузка промышленных мощностей в США в августе выросла до 76,4% с пересмотренного уровня июля в 76,2%. Напомним, накануне инвесторы оценивали данные о том, что годовая инфляция в США замедлилась впервые с октября прошлого года – до 5,3% с 5,4%.

НЕФТЬ

Нефтяные котировки заметно выросли за вчерашний день на фоне данных по снижению запасов нефти в США. Так, стоимость ноябрьского фьючерса на нефть Brent вчера выросла на 2,53%, до 75,5 долларов за баррель. Отметим, что Минэнерго США сообщило о сокращении коммерческих запасов нефти в стране на неделе 4-10 сентября на 6,4 млн баррелей, запасы снижаются шестую неделю подряд. Резервы бензина и дистиллятов на отчетной неделе упали на 1,9 и 1,7 млн баррелей соответственно. Бюро безопасности и экологического контроля (BSEE) США во вторник сообщило, что добыча нефти в Мексиканском заливе сокращена на 29,5%, что эквивалентно 537 тыс. баррелей в день. Перебои в добыче в Мексиканском заливе содействуют ограниченному предложению и росту нефтяных котировок.

Тем временем, вице-премьер правительства РФ Александр Новак оценил влияние урагана Ида на рынок нефти: «Стихийные бедствия – конечно, они влияют на кратковременные поставки, но для этого и существуют запасы определенные, которые компенсируют в это время остановку добычи. Я не считаю, что это сильно должно влиять, это краткосрочное явление».

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

На фоне позитивных сигналов с рынка углеводородов российский рубль в среду укрепился. По итогам торгов на Московской бирже курс USDRUB снизился на 0,85%, до 72,3 рублей за доллар. Поддержку рублю в ходе торгов среды также оказывали старт налогового периода сентября и аукционы Минфина РФ по первичному размещению ОФЗ на сумму 63,4 миллиарда рублей (по номиналу) при спросе в 94,6 миллиарда.

События в Казахстане.

• Премьер-министр РК провел заседание Инвестштаба.
• Пересмотреть методологию финансирования при строительстве жилья просит депутат.
• Соцсети и мессенджеры могут обязать регистрироваться в РК.
• Предпринимателям вернули из бюджета более 2 трлн тенге.
• 12 млн тонн зерна намолочено в Казахстане.
• Инвесторы из Германии заинтересованы в реализации новых проектов в Казахстане.

Корпоративные события:

• ФРП Даму разместил на KASE дебютные социальные облигации на сумму 1 млрд тенге.
• Самрук-Энерго сообщает о завершении работы над ТЭО газификации Алматинской ТЭЦ-2.
• БРК открыл кредитную линию для строительства нового маслоэкстракционного завода.
• АКРА подтвердило кредитный рейтинг по национальной шкале Казахстанской Жилищной Компании со стабильным прогнозом.
• Moody's подтвердило кредитный рейтинг КТЖ со стабильным прогнозом.
• Анастасия Нелина вошла в правление банка ВТБ Казахстан.

Международные события:

• На помощь Афганистану собрали более миллиарда долларов.
• Brent подорожала до $75 впервые со 2 августа.
• Еврокомиссия согласовала выделение Украине 600 млн евро.
• Инфляция в Великобритании выросла до 9-летнего максимума.
• КНР продаст 7,38 млн баррелей нефти из стратегических резервов.
• Boeing: объем рынка продуктов и услуг в мировой аэрокосмической отрасли составит $9 трлн в ближайшее десятилетие.
• Fitch запускает проект ESG-рейтингов.