Новый виток напряженности в отношения США и Китая вызывает опасения инвесторов

05.05.2020

1208 просмотров

Рост антикитайских настроений в мире, подогреваемый США, при худшем сценарии может вылиться в открытый американо-китайский вооруженный конфликт

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Национальная валюта оказалась под давлением во время вчерашних торгов на KASE из-за ухудшения настроений инвесторов на внешних рынках, но изменение было незначительным на фоне продолжающегося роста нефтяных котировок. По итогам торгов в понедельник на валютном рынке KASE курс USDKZT вырос на 84 тиына, до 425,41 тенге за доллар. При этом объем торгов составил 112,1 млн долларов США. Стоимость российского рубля на уровне 5,84 тенге за доллар. В то же время инфляционные процессы в стране продолжают ускоряться, что также может негативно сказываться на стоимости тенге. Так, годовая инфляция по итогам апреля составила 6,8% против 6,4% месяцем ранее.

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:20 ALA) торгуется на уровне 423,98 тенге за доллар, что на 1,43 тенге ниже средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Ставки денежного рынка в понедельник также продемонстрировали минимальное движение, а MM Index опустился на 9 б.п. до 7,80% годовых. Тем временем операции РЕПО «овернайт» подешевели на 7 б.п. до 7,82% годовых, а стоимость однодневных операций своп снизилась на 30 б.п. до 7,52% годовых. Совокупный объём торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 349,0 млрд тенге против среднедневного объема в текущем году в 307,9 млрд тенге.

Тем временем Нацбанк провел два аукциона по изъятию краткосрочной ликвидности. Рынку помимо недельных депозитов были предложены четырехнедельные ноты. Спрос на ноты составил 172,0 млрд тенге, который был удовлетворён в полном объеме. Средняя доходность размещенных нот составила 10,57% годовых. На недельные депозиты Нацбанком были привлечены 133,5 млрд тенге при доходности в 10,98% годовых (спрос: 148,5 млрд тенге). Открытая позиция по операциям НБРК находится вблизи уровня 3,8 трлн тенге нетто-задолженности перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Индекс KASE незначительно снизился за вчерашний день, опустившись на 0,37% до 2 266,45 пунктов. В составе индекса рост стоимости акций АО «Народный банк Казахстана» (+1,06%), АО «КазТрансОйл» (+1,03%) и АО «Казахтелеком» (+0,90 %) был перевешен снижением стоимости долевых бумаг KAZ Minerals PLC (-3,88%), НАК «Казатомпром» (0,49%) и АО «KEGOC» (-0,47%).

МИРОВОЙ РЫНОК

Напряженность между США и Китаем растет, а риторика сторон становится все жестче. Так, президент США Дональд Трамп вновь заговорил о перспективах дальнейших торговых мер против Китая, чтобы наказать его за предполагаемые ошибки в сдерживании Covid-19. Он также пригрозил разорвать прошлогоднюю торговую сделку, если Китай не выполнит взятые на себя обязательства по покупке товаров США. Трамп и госсекретарь США Майк Помпео продолжают заявлять, что вирус возник в лаборатории в Ухане, однако не один из них не представил свежих доказательств в поддержку заявлений, которые Китай отрицает. Тем временем Институт современных международных отношений (Contemporary International Relations, CICIR), аффилированный с министерством нацбезопасности – ключевой разведывательной структурой КНР, подготовил закрытый доклад для компартии Китая в котором говорится о том, что рост антикитайских настроений в мире, подогреваемый США, при худшем сценарии может вылиться в открытый американо-китайский вооруженный конфликт. Рост напряженности между крупнейшими экономиками мира повышает интерес инвесторов к «защитным» активам. Так, индекс доллара США вчера вырос на 0,26% до 99,5 пунктов. Однако, новость о том, что Министерство финансов США ради поддержки экономики планирует занять рекордные три триллиона долларов во втором квартале 2020 года, оказали поддержку сентименту. Отметим, что конгресс США уже выделил на преодоление экономического кризиса и борьбу с пандемией почти три триллиона долларов. Столь значительное увеличение государственных заимствований может привести к тому, что за первую половину 2020 года объем помощи экономике может превысить пять триллионов долларов. Отмеченные новости помогли фондовому рынку США завершить вчерашние торги в «зеленой» зоне. Основные фондовые индексы США выросли на 0,1-1,3%.

НЕФТЬ

Нефтяные котировки продолжают расти на фоне надежд на то, что вступившая в силу 01 мая новая сделка ОПЕК+ по рекордному сокращению добычи сырья поможет сбалансировать рынок. Также росту цен способствует то, что все больше стран начинают отменять ограничения, введенные из-за COVID-19, и спрос на нефть вероятно будет постепенно восстанавливаться. Стоимость эталонной нефти Brent вчера выросла на 5,2%, а к данному моменту прибавляет еще 4,04% и находится на уровне 28,3 долларов США за баррель.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Российский рубль продемонстрировал умеренное ослабление на первых торгах мая на фоне снижения интереса инвесторов к рисковым активам из-за опасений новой волны противостояния между США и Китаем. По итогам дня курс USDRUB вырос на 0,59% до 74,82 рублей за доллар. При этом от дальнейшего снижения рубль удерживала позитивная динамика котировок нефти. По мнению аналитиков, динамика рубля и объемы торгов останутся пониженными в условиях отсутствия части инвесторов в период между длинными праздничными выходными в РФ. При этом в фокусе внимания останется новостной фон, связанный с пандемией, геополитической напряжённостью, а также ценовыми изменениями котировок нефти.

События в Казахстане:

Токаев: Если ситуация не ухудшится, режим ЧП будет отменен 11 мая.
Токаев прокомментировал перестановки в сенате.
Маулен Ашимбаев избран спикером Сената.
Токаев нашёл Абаеву новую работу.
Минздрав РК обещает нарастить количество бесплатных тестов на COVID-19.
Токаев назначил нового министра информации.
Авиационная администрация РК предлагает отменить тесты на COVID-19 для пассажиров.
С дорог Алматы убрали заградительные посты.

Корпоративные события:

Выручка КМГ снизилась на 21% – предварительные итоги первого квартала 2020 года.
Единственный акционер АО "Банк Развития Казахстана" утвердил годовую финансовую отчетность и порядок распределения чистого дохода за 2019 год.
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" сообщило операционные результаты деятельности за первый квартал 2020 года.
Компания KAZ Minerals PLC предоставила результаты годового общего собрания акционеров, состоявшегося 30 апреля 2020 года, на английском языке.
Опубликован аудиторский отчет по финансовой отчетности Дочернего банка АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" за 2019 год.
Совет директоров KASE утвердил поправки в Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговой системе ASTS+.
АО "Банк ЦентрКредит" предоставило изменения и дополнения в проспект выпуска облигаций KZ2C00004083 (CCBNb29).
11 мая на KASE состоятся специализированные торги по размещению 82 881 простой акции KZ1C00001015 (BAST) АО "БАСТ".

Международные события:

Британия и США во вторник начнут переговоры о двусторонней свободной торговле после Brexit.
Индекс PMI промышленности еврозоны упал до исторического минимума.
США ищут больше емкостей для заполнения стратегического резерва нефти.
Минфин США планирует занять во II квартале 2020 г рекордные $2,99 трлн.
Зеленский объявил о начале подготовки Украины к выходу из карантина
Британские СМИ заподозрили Россию в кибератаках на разработчиков вакцины.
ExxonMobil отложила продажу ряда нефтяных и газовых активов за $2 млрд.
Internal Chinese Report Warns Beijing Faces Tiananmen-Like Global Backlash Over Virus.