16.11.2023
482 просмотров
Ноябрьское ралли на фондовом рынке: с начала месяца S&P 500 прибавил более 7%, Dow вырос на 6%, Nasdaq – 10%

Аппетит к риску заметно растёт на ожиданиях завершения цикла повышения ставок и скорого начала их снижения

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Нацвалюта завершила торги среды очередным укреплением – курс по паре USDKZT по итогам торгов опустился до 461,64 тенге за доллар (-1,99 тенге). В преддверии старта квартального налогового периода в стране ряд игроков рынка могли конвертировать инвалюту заранее, используя более привлекательный курс ее продажи. Об этом, в частности, можно судить по рекордному за последние 6 месяцев объёму торгов – 253,6 млн долларов (+41,3 млн). Отметим, что в ноябре оплачивается ряд важных для нефтяного сектора налогов за третий квартал 2023 года. В частности, 27 ноября завершается срок уплаты рентного налога, НДПИ и НДС.

Диаграмма 1. USDKZT:

 

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Ставки на денежном рынке в среду продемонстрировали разностороннюю динамику: TONIA снизилась до 15,52% (-16 б.п.), SWAP-1D выросла до 12,10% (+18 б.п.). При этом объем торгов однодневными инструментами немного вырос и составил – 1,0 трлн тенге (+101,8 млрд), где основную долю (90%) занимают операции репо.

В рамках операций по изъятию краткосрочной ликвидности на депозитах в Нацбанке было размещено 271 млрд тенге (100% спроса) с годовой доходностью 16,0%. Открытая позиция по операциям НБРК удерживается выше отметки в 5,0 трлн тенге задолженности перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

В среду к закрытию торгов индекс KASE вновь незначительно вырос – до 4 087,1 пункта (+0,05%). Изменения акций девяти компаний представительского списка носили весьма низкий характер (менее 0,5%), что может быть обусловлено отсутствием драйверов для дальнейших покупок. Из событий долгового рынка можно отметить размещение Минфином РК 5-летних облигаций на сумму 18,8 млрд тенге с доходностью 13,19% годовых.

МИРОВОЙ РЫНОК

Ключевые фондовые индексы США в среду вновь выросли, но уже более низким темпом в пределах 0,1-0,5%. Поддержку рынку оказали дезинфляционные данные по розничным продажам (снизились на 0,1% после роста на 0,9% в сентябре) и индексу цен производителей (индекс PPI опустился на 0,5% после увеличения на 0,4% в сентябре). Кроме того, позитивное настроение на рынках поддержала встреча президента США Джо Байдена с главой КНР Си Цзиньпином – стороны договорились о восстановлении прямой связи между военными и общем расширении связей.

НЕФТЬ

По итогам среды котировки нефти Brent заметно снизились – до 81,1 доллара за баррель (-1,7%). Давление на цены могли оказать данные о росте запасов нефти и высоком объёме её добычи в США. Как сообщило Минэнерго страны, коммерческие запасы сырья выросли на 3,6 млн баррелей (ожидался рост на 0,8 млн баррелей), а уровень добычи сохранился на рекордном уровне 13,2 млн баррелей в день.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

В среду курс по паре USDRUB опустился до отметки 89,46 рубля за доллар (-1,3%) впервые с начала июля. Позитивный настрой участников российского валютного рынка, вероятно, поддерживался новостями о росте нефтяных экспортных доходов (доходы российского бюджета в октябре выросли на 2,4%), ожиданиями дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ЦБРФ и обязательной продажи экспортной выручки.

События в Казахстане:

  • Президент поручил главе Минэнерго держать на контроле прохождение отопительного сезона.
  • Казахстан готов раскрыть потенциал по литию.
  • Казахстан и Кыргызстан обсудили вопрос строительства второго обводного Чуйского канала.
  • Экспорт в страны ЕАЭС вырос на 11,8%.
  • Состоялся пилотный запуск цифрового тенге.
  • В Казахстане создадут цифровой Национальный банк.
  • Требования к безопасности мобильных приложений банков ужесточат.
  • Стрессовые активы будут реализованы через электронные площадки.

Корпоративные события:

  • Депутаты проголосовали за предоставление обязательной доли КМГ в крупных нефтегазовых проектах.
  • МФО Swiss Capital запускает микрокредит для женщин-предпринимателей.
  • Altyn Bank выпустил CBDC-карту для транзакций в цифровом тенге.
  • Банк ЦентрКредит выпустил платежную карту Цифрового тенге.

Международные события:

  • Байден: США и Китай должны следить за тем, чтобы их соперничество не перешло в конфликт.
  • Reuters узнал об отказе Ирана воевать с Израилем на стороне ХАМАС.
  • Совбез ООН принял резолюцию о гуманитарных паузах в секторе Газа.
  • СМИ сообщили о наращивании военной помощи Израилю со стороны США.
  • ЕС не сможет поставить Украине миллион снарядов и ракет в обещанные сроки.
  • Евросоюз может закрыть Балтийское море для транспортировки российской нефти.
  • Reuters назвал число попадающих под новые санкции ЕС против России граждан и компаний.
  • Казахстан, Азербайджан и Узбекистан создадут проект по экспорту ВИЭ в Европу.
последние новости
12.07.2024
Эксперты ожидают продолжения осторожного снижения базовой ставки
На сегодняшнем заседании по монетарной политике она может быть снижена на 25-50 базисных пунктов
11.07.2024
Инфляция в США может опуститься ближе к 3% в годовом выражении
На ожиданиях благоприятных данных по инфляции риск-сентимент на мировых рынках капитала сохранялся позитивным
10.07.2024
Длительное удержание высоких ставок может поставить под угрозу экономический рост – глава Федрезерва
При этом Джером Пауэлл ждет больше благоприятных данных об инфляции для снижения ставок
10.07.2024
Эксперты финрынка не видят оснований для дальнейшего ослабления тенге
Аналитический центр АФК представляет вашему вниманию результаты очередного опроса профессиональных участников финансового рынка в отношении некоторых индикаторов в июле 2024 года.
09.07.2024
На неделе в фокусе внимания – выступление главы Федрезерва, данные по инфляции в США и старт сезона корпоративной отчетности
Аппетит к риску продолжает расти на ожиданиях скорого снижения ставок Федрезервом
05.07.2024
Россия в июле сократит добычу нефти согласно требованиям ОПЕК+
Экспорт нефти через Новороссийск упадет примерно на 220 тыс. баррелей в сутки