В августе снижение составило 4% - до 387,9 млрд тенге

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

По итогам биржевых торгов четверга курс USDKZT усилил рост до 477,23 тенге за доллар (+4,05 тенге). При этом торговая активность на рынке продолжила снижаться до 61,6 млн долларов (-6,7 млн), что вдвое ниже среднесуточных значений с начала года. Ослабление тенге происходило на фоне падения накануне цены на нефть ниже очередного психологического уровня в 90 долларов за баррель.

Между тем в моменте нефтяные котировки постепенно восстанавливаются (+1,0%, 89,5 долл/барр). На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:34 ALA) торгуется на уровне 471,6 тенге за доллар.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

На фоне снижения спроса на краткосрочную ликвидность, стоимость «коротких денег» на KASE в четверг резко снизилась. Доходность операций репо овернайт упала до 13,95% (-49 б.п.), а стоимость однодневных сделок своп сократилась сразу на 111 б.п., до 14,15%. В четверг в рамках депозитного аукциона в НБРК было размещено 231,0 млрд тенге (100% спроса) при доходности 14,5%. Открытая позиция по операциям НБРК продолжает оставаться у отметки ~3 трлн тенге задолженности перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Значение индекса KASE выросло в четверг на 1,48% – до 3 145,2 пункта на фоне увеличения стоимости акций всех казахстанских «голубых фишек». При этом основным драйвером роста индекса выступили долевые бумаги банковского сектора: БЦК (+5,6%), Народного Банка (+2,6%) и Kaspi (0,6%). Также спросом пользовались акции Казатомпрома (+1,6%), на фоне некоторого восстановления цен на уран (+0,3%) после предыдущего падения (-3,1%).

Из опубликованной статистики отметим, что, по данным Центрального депозитария ценных бумаг, объём вложений нерезидентов в ГЦБ РК за август снизился на 14,7 млрд тенге, с 402,6 до 387,9 млрд тенге (-4%). Выход иностранных инвесторов продолжился, в основном, на фоне ужесточения монетарной политики центробанками развитых стран. Напомним, с начала года объем вложений нерезидентов в ГЦБ РК сократился на 35% или 207,6 млрд тенге. 

МИРОВОЙ РЫНОК  

Ключевые американские фондовые индексы по итогам торгов четверга снизили темп роста (+0,6-0,7%) после выступления главы Федрезерва Джерома Пауэлла и публикации сильных данных по рынку труда. Глава регулятора вновь подчеркнул, что в дальнейшем необходимо продолжать действовать прямо и решительно до возврата инфляции к 2%-ной цели. Что касается статистики, то число первичных заявок на пособие по безработице в США за прошлую неделю вновь сократилось – на 6 тыс, до 222 тыс, тогда как аналитики ожидали роста показателя. Между тем общие настроения американского бизнеса сохраняются негативными. Опубликованная в среду Бежевая книга Федрезерва показала, что рынок ожидает сохранения слабых темпов экономического роста в стране на фоне высокой инфляции.

НЕФТЬ

Стоимость барреля эталонной нефти Brent в четверг незначительно увеличилась (+0,7%) и составила 88,6 доллара за баррель. Этому способствовали данные по коммерческим запасам нефти в США на прошлой неделе, рост которых нефтетрейдеры, вероятно, расценили как сохранение спроса на сырье со стороны крупнейшего потребителя нефти в мире. По данным Минэнерго, запасы нефти выросли на 8,9 млн против прогнозов сокращения на 1,9 млн баррелей, запасы бензина увеличились на 333 тыс при прогнозе снижения на 1,9 млн баррелей. Между тем аналитики JPMorgan допустили вероятность снижения ОПЕК+ добычи нефти на 1 млн б/с в целях приведения физического рынка нефти в соответствие с рынком нефтяных деривативов.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

По итогам торгов четверга на Московской бирже курс доллара к рублю продемонстрировал околонулевую динамику (-0,1%) и составил 60,73 рубля за доллар. В фокусе внимания участников валютного рынка находился Обзор рисков финансовых рынков, опубликованный Банком России. В документе отмечено, что в августе крупнейшими продавцами инвалюты на рынке остались системно значимые кредитные организации (СЗКО), являющиеся основными агентами по реализации валютной выручки экспортерами. При этом если СЗКО в августе сократили продажу валюты (до 431,1 млрд с 633,3 млрд рублей в июле), то чистая продажа экспортерами в августе выросла до максимальных с марта значений (20,3 млрд долларов). Между тем спрос на инвалюту обеспечивался отдельными крупными банками и физлицами и составил в августе 388,7 млрд против 556,7 млрд рублей в июле. Соответственно, возможно дальнейшее укрепление рубля на фоне сохраняющегося повышенного предложения инвалюты в условиях ограниченного спроса на нее. 

События в Казахстане:

• На выборы президента планируют выделить около 20 млрд тенге.
• Алихан Смаилов поручил провести полную ревизию готовности к ЧС.
• В Казахстане рассматривают вопрос о введении налога на роскошь для владельцев нескольких объектов недвижимости.
• КМГ: в Казахстане будет произведен рекордный объем нефтепродуктов – 17 млн тонн.
• Новые меры стимулирования внутренней миграции будут внедрены в Казахстане.
• Доля электронной торговли за 7 месяцев составила 8,7 %.
• На строительство домов для пострадавших от пожаров выделят 2,3 млрд тенге.

Корпоративные события:

• Самрук-Энерго сообщило о погашении своих облигаций KZ2C00003986 (SNRGb2).
• Акционеры Банка ЦентрКредит и Eco Center Bank утвердили передаточный акт в рамках добровольного присоединения Eco Center Bank к Банку ЦентрКредит.
• Bank RBK намерен выплатить дивиденды по привилегированным акциям KZ1P00000764 (INBNp) за 2021 год.
• Эксперт РА подтвердило рейтинг Сейф-Ломбард на уровне kzВВ+ с позитивным прогнозом.
• Активы Евразийского банка превысили 2 трлн тенге.
• Изменен состав Совета директоров Продовольственной контрактной корпорации.
• Изменен состав правления Казхром.

Международные события:

• США предложат Генеральной ассамблее ООН реформу Совета безопасности.
• Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине объемом $675 млн.
• США ввели санкции против иранских структур, причастных к поставкам оружия в Россию.
• ЕЦБ второй раз в истории поднял ставку сразу на 75 базисных пунктов.
• КНДР закрепила законодательно статус ядерного государства.
• Россия: Путин встретится с Си Цзиньпином в Узбекистане на следующей неделе.
• Минфин США перевыпустил лицензию, позволяющую американцам оплату госсборов в России.