ОПЕК+ может продлить ограничения на добычу нефти до июня 2020 года

22.11.2019

1058 просмотров

При этом условия сделки вероятно останутся неизменными

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Нацвалюта на валютных торгах четверга демонстрировала укрепление, отыгрывая позитивную динамику рынка нефти и приближение пика квартальных налоговых выплат. По итогам дня курс по паре USDKZT на KASE приблизился к двухмесячному минимуму и составил 386,39 тенге за доллар (-0,97 тенге). При этом торговая активность резко выросла до отметки 214 млн долларов (максимум за последние пять месяцев), что может свидетельствовать о конвертации валютной выручки крупными экспортёрами.

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:16 ALA) торгуется на уровне 384,99 тенге за доллар, что на 1,40 тенге ниже средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

На фоне приближения пика налоговых выплат индикативные ставки денежного рынка продемонстрировали некоторую волатильность (TONIA выросла с 8,47% до 9,32%, SWAP – с 8,26% до 9,18%) на повышенных объёмах торгов. Совокупный объём увеличился до отметки 244,9 млрд тенге с показателя в 200,5 млрд тенге днём ранее. Между тем отрицательная нетто-позиция по операциям НБРК особо не изменилась и находится вблизи отметки 4,1 трлн тенге, где в основном преобладают ноты НБРК (около 80% портфеля).

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

На рынке акций по-прежнему не наблюдается какой-то единой устойчивой тенденции. Лидерами роста среди наиболее ликвидных бумаг стали акции Казатампрома (+1,50% до 5400 тенге) и Kcell (+1,37% до 2 225 тенге), в то время как аутсайдерами дня выступили долевые инструменты KAZ Minerals (-0,65% до 2430 тенге) и Казахтелекома (-0,50% до 26 600 тенге). В результате индекс KASE незначительно вырос на 0,26%, полностью отыграв предыдущее снижение. Из прошедших событий отметим, что сотовый оператор Kcell продлил кредитную линию в Евразийском банке развития до 90 месяцев, т.е. до 20 июня 2024 года, а также увеличил лимит кредитной линии с 34,0 млрд тенге до 38,1 млрд тенге.

МИРОВОЙ РЫНОК

Ключевые фондовые индексы США в четверг умеренно снизились на противоречивых сообщениях о торговых переговорах и ухудшения прогноза ОЭСР по росту мировой экономики. По итогам дня промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,20% до 27 766,3 пунктов, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,24% до 8 506,2 пунктов, а индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,16% до 3 103,5 пунктов. WSJ сообщило, что вице-премьер Китая Лю Хэ пригласил торгового представителя США Роберта Лайтхайзера и министра финансов Стивена Мнучина на очередной раунд переговоров в Пекине. Однако пока неясно, приняли ли переговорщики США приглашение китайского чиновника. Тем временем South China Morning Post сообщила, что тарифы США на китайский импорт, которые должны вступить в силу 15 декабря, могут быть отложены, даже если к тому времени торговая сделка не будет подписана. Вместе с тем президент США Дональд Трамп пока ещё не подписал законопроект о защите прав человека в Гонконге, который ранее был утверждён обеими палатами Конгресса. Инвесторы также отыгрывали ухудшение ОЭСР прогноза по росту глобального ВВП в следующем году до 2,9% с 3,0% ранее (в основном из-за негативного влияния торговых войн).

НЕФТЯНОЙ РЫНОК

Котировки нефти Brent в четверг вечером перешли к уверенному росту и достигли отметки 63,66 долларов за баррель (+2,02%) впервые за последние два месяца. Нефтетрейдеры обратили внимание на сообщения СМИ о том, что ОПЕК+ может в декабре продлить сделку о сокращении добычи нефти до июня 2020 года. При этом отмечается, что условия сделки, скорее всего, останутся неизменными. Встреча ОПЕК+ ожидается 4-6 декабря в Вене.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Курс российской валюты демонстрировал укрепление на фоне резкого роста котировок нефти. По итогам дня курс по паре USDRUB снизился на 0,30% до 63,71 рублей за доллар. Приближение пика налогового периода также поддерживает позиции рубля, несмотря на ослабление аппетита к риску на глобальных площадках. Общие выплаты в бюджет в ноябре превысят 1,3 трлн рублей, оценивают эксперты. Пик этих платежей придется на конец текущей – начало следующей недели.

События в Казахстане:

Токаев принял Досаева.
Олег Смоляков: Мы не видим, что будет большой спрос на открытие филиалов.
Вкладчики ЕНПФ сэкономят на комиссиях.
На что потратят 500 млрд тенге для поддержки казахстанских экспортеров.

Корпоративные события:

Агентство Moody's подтвердило рейтинги АО «Банк ЦентрКредит» и улучшило прогноз до уровня «Позитивный».
Страховой компании Freedom Finance Insurance присвоили рейтинг финансовой устойчивости на уровне «B».
АО "Ипотечная организация "Баспана" привлекло на KASE 21 ноября 9,4 млрд тенге.
АО "Аграрная кредитная корпорация" привлекло на KASE 21 ноября 7,9 млрд тенге.
Зачем «Эйр Астане» самолёт со скандальной репутацией?

Международные события:

"Первая фаза" торговой сделки между США и КНР может не быть подписана в этом году.
Трамп временно предотвратил "шатдаун" федерального правительства.
Китай пригласил чиновников США на новый раунд торговых переговоров – СМИ.
Палата представителей одобрила законопроекты о правах человека в Гонконге и отправила их на подпись Трампу.
Госдума приняла закон об обязательной предустановке российского софта.
Спрос инвесторов на участие в IPO Saudi Aramco приблизился к $20 млрд.
Прибыль банковского сектора России выросла за 10 месяцев на 42%.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо представил новый кабинет.