Нацбанк может объявить о возобновлении покупок инвалюты для ЕНПФ
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
По итогам торгов в четверг курс USDKZT повысился до 463,09 тенге за доллар (+1,32 тенге). Отметим, что покупки инвалюты могли происходить ввиду необходимости обслуживания внешнего долга, растущих импортных платежей и приближающегося сезона отпусков. Негативным фактором также выступает снижение цен на нефть. В то же время на стороне тенге выступают регулярные продажи инвалюты из Нацфонда и в рамках операций зеркалирования по покупке золота.
На этой неделе в фокусе внимания участников рынка – публикация данных по инфляции, объёму продаж инвалюты в рамках операций НБРК, индексу цен на социально значимые потребительские товары (СЗПТ), индексу цен производителей промышленной продукции и производительности труда.
Диаграмма 1. Динамика курса USDKZT:
Источник: KASE
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
В четверг доходности инструментов денежного рынка продемонстрировали смешанную динамику на фоне высоких показателей профицита ликвидности в системе. Так, ставка TONIA снизилась с 18,41% до 18,19%, а SWAP-1D увеличилась с 13,90% до 14,26%. Общий объём торгов составил 967,1 млрд тенге (+59,0 млрд). Между тем спрос на депозитном аукционе вырос в 4,3 раза – до 2,2 трлн тенге и был удовлетворён на 100%. Отметим, что объём открытой позиции НБРК сохранился на отметке около 7,0 трлн тенге задолженности перед рынком.
Диаграмма 2. Динамика коридора процентных ставок и ставки TONIA:
Источник: KASE
ФОНДОВЫЙ РЫНОК
По итогам торгов четверга индекс KASE вырос на 0,6%, завершив сессию на отметке 7 842,9 пункта. Объём торгов вырос на 46,0% и составил 1,5 млрд тенге, что может указывать на восстановление торговой активности участников рынка. Поддержку индексу оказали бумаги КазТрансОйла (+2,7%), КМГ (+1,6%), KEGOC (+0,9%) и Казатомпрома (+0,9%) в связи с ожиданиями высоких финансовых показателей и выплат дивидендов.
НЕФТЬ
В пятницу цены на нефть снизились до 108,2 доллара за баррель (-5,1%) после сообщений о том, что Иран передал посредникам своё последнее предложение по переговорам с США. Однако президент США Дональд Трамп заявил, что не удовлетворён последним мирным предложением Ирана по урегулированию войны, унёсшей тысячи жизней и спровоцировавшей глобальный энергетический кризис. В своём выступлении президент США выразил неуверенность в том, будет ли достигнута сделка с Ираном.
РИСКОВЫЕ АКТИВЫ
Все три ключевых американских индекса показали преимущественно рост на 0,3–0,9% на фоне последних событий на Ближнем Востоке (см. выше). Отметим, что акции технологических компаний также оказали существенную поддержку после того, как Apple сообщила о превзошедших ожидания продажах. Технологический гигант сообщил о росте выручки от iPhone на 21,7% – до почти 57 млрд долларов во втором квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: покупатели, воодушевлённые линейкой iPhone 17, продолжали обновлять устройства высокими темпами. Это обеспечило Apple квартальные продажи в размере 111,2 млрд долларов – результаты, превзошедшие ожидания Уолл-стрит. На этом фоне акции Apple выросли на 3,3%.
На текущей неделе в центре внимания инвесторов окажутся публикации данных из США по торговому балансу, рынку труда и недвижимости, потребительскому кредиту и инфляционным ожиданиям. В ЕС фокус смещён на заседание Еврогруппы, выступления отдельных представителей ЕЦБ и данные по деловой активности. Дополнительно участники рынка будут следить за торговым балансом в КНР, публикацией протокола заседания Банка Японии, рынком жилья, деловой активностью и ипотечными ставками в Великобритании, корпоративной отчётностью и рядом других значимых событий.
ЗАЩИТНЫЕ АКТИВЫ
Спрос на безрисковые инструменты сохраняется в связи с геополитической неопределённостью на Ближнем Востоке. Так, цена на золото выросла до 4 661 доллара за тройскую унцию (+0,3%). Доходности 10-летних американских казначейских облигаций показали околонулевое изменение (-1 б.п.) и составили 4,38%, в то время как индекс доллара поднялся до 98,2 пункта (+0,1%).
События в Казахстане:
- Глава государства принял министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.
- Казахстан и Россия делают ставку на долгосрочные проекты и новые точки роста.
- Парламент Японии готов к расширению многопланового взаимодействия с Казахстаном.
- Казахстан упростит миграционные правила для иностранных инвесторов и специалистов.
- На какие проекты Казахстан получил $1,5 млрд суверенного финансирования.
- AERC понизил прогноз роста ВВП Казахстана на 2026 год.
- Казахстан внедряет Единую платформу закупок.
- Нацбанк будет устанавливать курс тенге к валютам еще 9 стран
- Из тени планируют поэтапно выводить крипторынок в Казахстане.
- Пенсии под защитой: снятие накоплений пересчитают по-новому.
Корпоративные события:
- Halyk Bank с начала мая снизит тарифы на торговый эквайринг.
- «Фонд фондов» Казахстана привлек $95 млн и начал финансирование ИИ-проектов.
- КТЖ отклонила заявки на транзит газа из России.
- ФНБ Самрук-Казына сообщил об изменении доли владения в Казахтелекоме.
- Chevron высказался о продлении контракта по Тенгизу.
- КазТрансОйл с 1 июня повышает тариф на транспортировку нефти.
- В Карагандинской области начали строить ветровую электростанцию за $600 млн.
- Крупный завод по переработке кукурузы строят на юге Казахстана.
Международные события:
- Трамп заявил о завершении войны с Ираном.
- Трамп анонсировал новую сделку с Ираном.
- Дональд Трамп вводит пошлины в 25% на авто из ЕС.
- США одобрили продажу оружия на $9 млрд странам Ближнего Востока.
- Иран передал новый проект соглашения США через Пакистан.
- Израиль продолжает атаки на юг Ливана.
- Конфликт США с Ираном обошелся в $50 млрд — СМИ.
- Семь стран ОПЕК+ согласовали увеличение добычи нефти на 188 тыс. баррелей в сутки.
- ExxonMobil назвала сроки стабилизации нефтяного рынка после открытия Ормуза.
- Brent взлетела выше $119 за баррель.