Напомним, что страны альянса добровольно сокращают добычу нефти суммарно на 2,2 млн б/с для балансировки рынка

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

На старте последней рабочей недели мая баланс спроса и предложения на валютном рынке KASE сместился в сторону покупателей нацвалюты. Так, по итогам валютных торгов понедельника средневзвешенный курс по паре USDKZT снизился на до 442,55 тенге за доллар (-0,59 тенге). При этом объём торгов был повышенным – 233,1 млн долларов (-6,9 млн).

Отметим, на стороне тенге выступают благоприятная конъюнктура на сырьевом рынке, улучшение профицита торгового баланса и счёта текущих операций, регулярные повышенные объёмы конвертации инвалюты из Нацфонда, а также остаточные продажи инвалюты экспортёрами для уплаты налогов. Напомним, что в понедельник истёк срок уплаты обязательных платежей в бюджет, включая НДПИ, рентного налога, КПН и НДС (27.05).

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Ситуация на рынке «коротких денег» характеризуется избыточным предложением тенговой ликвидности, что и обуславливает нахождение ставок вблизи нижней границы базовой ставки. Так, в понедельник индикативные ставки показали дальнейшее снижение (TONIA – c 13,00 до 12,88%, SWAP_1D – сохранилась на отметке 5,19% из-за отсутствия торгов по случаю выходного дня в США). Между тем открытая позиция по операциям НБРК остается на отметке 5,5 трлн тенге чистой задолженности перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Индекс KASE по итогам торгов понедельника скорректировался до 5 083,2 пункта (-0,21%). Умеренное снижение продемонстрировали акции сырьевого сектора – КМГ (-1,9%) и Казатомпрома, что, вероятно, является следствием падения цен на сырьё на прошлой неделе. Под давлением продавцов также оказались акции Air Astana (-0,7%), ранее объявившей об убытках в первом квартале т.г. (на фоне единовременных расходов на проведение IPO).

МИРОВОЙ РЫНОК

После выходного дня в понедельник (по случаю Дня Памяти) фьючерсы на ключевые американские фондовые индексы в моменте демонстрируют умеренный рост 0,1-0,3%. Отметим, что аппетит к риску в текущем месяце заметно улучшился на фоне более благоприятных данных по инфляции, усиливших ожидания скоро начала снижения ставок. В этом ключе отметим, что с начала мая S&P 500 растёт на 5,3%, Nasdaq – 7,9%, Dow Jones – 3,3%. Между тем сегодня ключевое влияние на рыночный сентимент могут оказать данные по потребительскому доверию, выступления членов FOMC, а также статистика по ценам на недвижимость.

НЕФТЬ

Нефтяные котировки открыли неделю небольшим ростом: по итогам торгов понедельника цена на нефть Brent выросла до отметки 82,9 долларов за баррель (+0,9%). Нефтетрейдеры в ожидании встречи ОПЕК+ (02.06), итогом которой, вероятно, станет продление действия мер по снижению добычи до конца года (текущее соглашение истекает в конце июня). Кроме того, отметим и угасание надежд на достижение перемирия в Газе после ракетного удара по Рафаху.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

По итогам торгов понедельника курс по паре USDRUB опустился до 89,53 рубля за доллар (-0,54%). Очевидно, что поддержку рублю оказывала конвертация валютной выручки перед единым днём уплаты налогов (28.05). Напомним, что сегодня в бюджет РФ должны быть перечислены НДФЛ, страховые взносы, НДПИ, НДС, акцизы, и т.д. На стороне рубля также выступают жесткая монетарная политика Банка России, требования об обязательной продаже валютной выручки экспортерами и улучшение бюджетных параметров.

События в Казахстане:

• Казахстан рассматривает Туркменистан в качестве надежного стратегического партнера.
• Токаев дал поручения по привлечению крупных инвесторов в нефтегазохимическую отрасль.
• Объем взаимной торговли между Казахстаном и Туркменистаном вырос на 28%.
• Почему международные резервы Казахстана растут при расходовании на дефицит счета текущих операций.
• Казахстан почти на четверть увеличил дефицит бюджета.
• Казахстанцам выдали на треть больше кредитов.
• Казахстан «погряз» в госпроверках – аналитики.
• Какую  доходность получили управляющие пенсионными активами?

Корпоративные события:

• Байтерек заработал 121 млрд тенге – на 9% больше, чем в 2023 году.
• КазТрансОйл сообщает о финансовых результатах за три месяца 2024 года.
• Ел Орда Арнау опубликовал аудированную финансовую отчетность за 2023 год.

Международные события:

• Совбез ООН проведет 28 мая экстренное заседание в связи с ударом по Рафаху.
• Нетаньяху признал «трагической ошибкой» удар по Рафаху, вызвавший пожар в лагере беженцев.
• Столтенберг: Украина имеет право наносить удары по законным целям вне своей территории.
• СМИ: Украина подпишет соглашение по безопасности с Бельгией.
• Евросоюз заявил о выделении 2,12 млрд евро на поддержку сирийцев.
• Лидеры Японии, Китая и Южной Кореи провели трехсторонний саммит.
• Время для снижения ставок ЕЦБ пришло – эксперт.
• Международное сообщество выделит $4,8 млрд на сокращение «цифрового разрыва».