Котировки нефти Brent потеряли 6,3% с максимумов прошлой недели

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Во вторник нацвалюта вновь демонстрировала умеренное ослабление при довольно неоднозначном внешнем фоне. По итогам торгов на KASE курс по паре USDKZT вырос на 2,71 тенге до 420,68 тенге за доллар, что является максимальным уровнем за последние четыре недели. При этом объём торгов в сравнении с понедельником увеличился на 20,5 млн до 141,5 млн долларов США. По мнению НБРК, ослабление нацвалюты связано с тремя доминирующими факторами: падением нефтяных котировок в преддверии заседания ОПЕК+, укреплением доллара США на мировых рынках и окончанием периода налоговых выплат в Казахстане.

На текущей утренней сессии пара USDKZT (10:29 ALA) торгуется на уровне 420,05 тенге за доллар, что на 63 тиынов ниже средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.  

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Ситуация на денежном рынке страны стабилизировалась – ставки опустили вблизи уровня базовой ставки НБРК и нижней границы ее коридора: доходность однодневных операций репо снизилась на 51 б.п. до 9,32% годовых, в то время как привлечение/размещение ликвидности с помощью операций валютного свопа стоило участникам рынка 8,17% годовых (+8 б.п.). В то же время на депозитном аукционе в четверг Нацбанк привлёк средний объём ликвидности на сумму 190 млрд тенге под 9,0% годовых (100% спроса). Открытая позиция по операциям НБРК не изменилась за последние дни и находится вблизи уровня 5,1 трлн тенге задолженности перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Во вторник индекс KASE к закрытию торгов продемонстрировал нейтральную динамику, закрывшись на уровне 2 965,9 пунктов (+0,04%). Снижение акций БЦК (-0,9%) и KAZ Minerals (-1,0%) было практически полностью компенсировано ростом долевых инструментов Казахтелекома (+1,0%) и Казатомпрома (+1,8%). Из важных событий на рынке отметим, что АРРФР сообщило об изменениях в законодательстве Республики Казахстан, связанных с выпуском негосударственных облигаций, подлежащих частному размещению. Изменения в т.ч., предусматривают сокращение перечня документов для государственной регистрации и сокращение сроков рассмотрения документов для государственной регистрации выпуска облигаций до трех рабочих дней. Между тем Ark Fintech Innovation ETF добавил в свой портфель акции Kaspi. 

МИРОВОЙ РЫНОК

Основные фондовые индексы США снизились по итогам вторника на 0,5-1,7% после сильнейшего ралли за более чем семь месяцев накануне. В фокусе внимания остаётся – рынок облигаций и прогресс в утверждении нового раунда фискальных стимулов в США. Во вторник доходность 10-летних гособлигаций США снизилась до 1,40% с 1,43% ранее на фоне комментариев представителя Федрезерва. Лаэль Брейнард – член FOMC, сообщила, что временное ускорение инфляции представляется более вероятным, нежели формирование устойчивого тренда на превышение целевого уровня инфляции. Она также отметила, что волатильность на рынке отодвигает сроки сворачивания программы скупки активов. Между тем рыночный сентимент ухудшили комментарии главы Комиссии по регулированию банковского рынка КНР, который выразил обеспокоенность по поводу пузырей на мировых фондовых рынках и китайском рынке недвижимости.

НЕФТЬ

Цены на нефть также демонстрировали снижение во вторник в преддверии заседания ОПЕК+. По итогам дня котировки нефти Brent потеряли 1,7% до 62,6 долларов за баррель. По сообщениям СМИ, технический комитет ОПЕК+ на заседании во вторник обсудил вариант увеличения добычи нефти в апреле на 1,5 млн баррелей в сутки с учетом того, что Саудовская Аравия с апреля прекращает свои добровольные ограничения на 1 млн б/с, а страны ОПЕК+ увеличивают добычу на 0,5 млн б/с. Участники техкомитета пришли к выводу, что рынок достаточно сбалансирован, чтобы принять эти дополнительные объемы.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Несмотря на снижение котировок нефти, российский рубль во вторник демонстрировал укрепление на фоне новостей о достаточно сдержанных санкционных ограничений со стороны США и ЕС, связанных с делом оппозиционного политика Алексея Навального. По итогам торгов вторника курс по паре USDRUB снизился на 0,48% до 73,82 рублей за доллар. Отметим, что анонсированные санкции со стороны ЕС и США будут носить преимущественно персональный характер и не затронут экономическую и финансовую сферу РФ. Так, например, ЕС ввёл санкции против ряда российских должностных лиц, а США против 14 организаций из РФ, имеющих отношение к производству химических и биологических веществ.

События в Казахстане:                    

• Казахстан и Кыргызстан намерены довести товарооборот до $1 млрд.
• Даурен Кенбеил назначен вице-министром финансов Казахстана.
• Казахстан в рейтинге экономической свободы 2020 занял 39 место.
• Минсельхоз планирует реализовать 380 инвестиционных проектов в сельском хозяйстве.
• ЕЭК может разрешить въезд в страны ЕАЭС с результатами ПЦР или IgG.
• Эйр Астана возобновит регулярные рейсы из Алматы в Тбилиси.

Корпоративные события: 

• Состав Совета директоров Kcell изменен.
• БРК сообщил о запуске новой солнечной электростанции в Алматинской области.
• Ракишев К.Х. избран президентом Fincraft Group.

Международные события:

• Минторг США внес в черный список 27-й Научный центр Минобороны и еще девять компаний РФ.
• ЕС ввел санкции против официальных лиц РФ из-за ситуации с Навальным.
• Microsoft обвинила китайских хакеров в атаке на американские ведомства.
• Volvo планирует к 2030 году выпускать только электромобили.
• Глобальный объем сделок M&A с начала текущего года почти достиг $700 млрд.
• Джек Ма потерял статус богатейшего человека Китая.