ОПЕК может ухудшить прогноз по добычи нефти из стран, не входящих в организацию

14.11.2019

974 просмотров

Нефтяной картель также предупредил о рисках резкого спада добычи сланцевой нефти в США

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

На валютном рынке в среду преобладали умеренно негативные настроения – игроки рынка отыгрывали предыдущие изменения в рубле, котировках нефти и продолжающий рост индекса доллара. По итогам дня биржевой курс доллара США достиг отметки 389,35 тенге (+0,51 тенге) при объёме торгов 66,6 млн долларов (-49,0 млн). Очевидно, что фактор приближающихся налоговых выплат еще не отразился в котировках, о чем свидетельствуют низкие объёмы торгов.

На текущей утренней сессии пара USDKZT (10:27 ALA) торгуется на уровне 388,60 тенге за доллар, что на 75 тиынов ниже средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Конъюнктура казахстанского денежного рынка тем временем сохраняется довольно стабильной, краткосрочные ставки демонстрирует невысокие колебания, сохраняясь вблизи нижней границы базовой ставки (TONIA – 8,36%, SWAP – 8,21%).

В то же время объёмы изъятия краткосрочной ликвидности сохраняются выше объёмов погашений: на депозитном аукционе в среду было изъято ликвидности на сумму 71,0 млрд тенге (средневзв. доходность – 9,27% годовых), в то время как объём погашений составил 64,2 млрд тенге. На этом фоне открытая отрицательная нетто позиция по операциям НБРК немного выросла и находится вблизи 4,0 трлн тенге.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

По итогам вчерашних биржевых торгов индекс KASE снизился на 0,29% до 2 313,21 пунктов при объёме торгов 636,2 млн тенге (+8,6%). Среди аутсайдеров торгов отметим акции KAZ Minerals (-2,0%), Казатомпрома (-1,4%), БЦК (-1,3%). С значительным ростом закрылись долевые инструменты Казахтелекома (+2,5%). Среди важной статистики среды отметим, что в октябре количество счетов физических лиц, задействованных в сделках с акциями на KASE, выросло на 8,6%. Из событий на долговом рынке отметим размещение министерством финансов РК облигаций на сумму 9,9 млрд тенге с доходностью к погашению 9,24% годовых и сроком обращения 13,4 лет.

МИРОВОЙ РЫНОК

Основные фондовые индексы США завершили торговую сессию разнонаправленно на фоне противоречивых сообщений о торговых переговорах и выступления председателя ФРС. WSJ со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что США и Китай имеют резкие разногласия по поводу тарифов, что мешает им завершить первую фазу торговой сделки. По информации издания, переговоры зашли в тупик из-за нерешенности вопроса, должны ли США отменить уже существующие тарифы или только те, которые должны вступить в силу 15 декабря. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Китай «смертельно хочет» заключить торговую сделку.

Инвесторы также обратили внимание на выступление главы Федрезерва Джерома Пауэлла, который заявил, что процентные ставки вряд ли изменятся, пока экономика продолжает расти. В этом ключе отметим неожиданный рост инфляции в США в октябре на 1,8% в годовом выражении и на 0,4% в месячном, что поддерживает сигнал центробанка о приостановке дальнейшего снижения процентных ставок в ближайшей перспективе.

НЕФТЬ

Демонстрировавшие снижение в течение дня котировки нефти Brent к концу среды закрылись с умеренным ростом (+0,85%). Нефтетрейдеры обратили внимание на сообщение генерального секретаря ОПЕК Мохаммеда Баркиндо о том, что ОПЕК может резко снизить прогноз на 2020 год по поставкам нефти из стран, не входящих в организацию. Баркиндо также отметил, что некоторые американские компании предупредили о возможном резком замедлении роста добычи сланцевой нефти в 2020 году. В добавок ко всему, API сообщило о снижении запасов сырья в США на 0,5 млн баррелей, тогда как аналитики ожидали роста показателя на 1,5 млн баррелей.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Отсутствие определённости в торговых переговорах между США и Китаем провоцирует уход инвесторов в защитные активы. На этом фоне результаты вчерашних аукционов по размещению ОФЗ были неоднозначными. Так, спрос на гособлигации с индексируемым номиналом и с датой погашения 02 февраля 2028 года составил 83,7 млрд рублей при объёме предложения в 40,2 млрд рублей (размещены в полном объёме). Доходность по цене отсечения была на уровне 3,38% годовых. В то же время Минфин РФ не смог разместить шестилетние ОФЗ-ПД, объяснив это возросшей волатильностью. Тем временем на вторичном рынке доходность 10-летних гособлигаций РФ выросла на 6 б.п. до 6,53% годовых. На фоне снижения спроса на рублёвые активы российская валюта демонстрировала ослабление. По итогам вчерашних торгов на Московской бирже курс по паре USDRUB вырос на 0,18% до 64,35 рублей за доллар.

События в Казахстане:

Что будет с банковским сектором Казахстана после 2020 года.
Елена Бахмутова: «Требования к фискализации абсолютно всех p2p-переводов излишни».
Создание общего финансового рынка не подразумевает общей валюты в рамках ЕАЭС – Досаев.
НБРК: Заключительное заявление миссии МВФ, 12 ноября 2019 года.
Отношения Европейского союза с Казахстаном при Президенте Токаеве обсудили в Брюсселе.
Fitch оценило состояние казахстанских банков.
Что обсуждали на XIV Казахстанском форуме корпоративных юристов в Алматы.
Поступления в Нацфонд сократились на 3,5%.
Министерство финансов Казахстана привлекло на KASE 13 ноября 9,9 млрд тенге.

Корпоративные события:

За январь–октябрь 2019 года объем торгов на KASE снизился на 6,9 % до 99,2 трлн тенге ($ 259,9 млрд).
Чистая прибыль Freedom Holding Corp выросла более чем в шесть раз.
15 ноября на KASE планируется проведение специализированных торгов по размещению 20,0 млн облигаций KZ2C00006238 (BASPb5) АО "Ипотечная организация "Баспана".

Международные события:

Пауэлл заявил о сомнениях в достоверности данных по экономике Китая.
Пауэлл ожидает стабильного роста экономики США.
Рост ВВП России ускорился в 2 раза в III квартале.
Минфин России снизитдолю доллара в Фонде национального благосостояния.
Связи прочны и стабильны. Владимир Путин встретился с председателем КНР.
Темпы роста ВВП Японии оказались самыми слабыми за год.
Трамп счел встречу с Эрдоганом продуктивной, несмотря на сложности.
Автопроизводители ожидают, что Трамп отложит решение о пошлинах на автомобили из ЕС и Японии.
Уставной капитал Центробанка Узбекистана увеличен в 500 раз.