Очередная встреча представителей стран ОПЕК+ пройдет 1 сентября

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

На фоне значительного роста котировок нефти и прохождения пика налоговых выплат в стране на валютных торгах понедельника инициатива перешла на сторону покупателей нацвалюты. По итогам торгов средневзвешенный курс по паре USDKZT опустился до уровня 425,86 тенге за доллар (-1,27 тенге). При этом объём торгов был достаточно высоким – 181,0 млн долларов (+85,7 млн), что может свидетельствовать о конвертации валютной выручки экспортёрами для уплаты налогов.

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:30 ALA) торгуется на уровне 423,80 тенге за доллар, что на 2,06 тенге ниже средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии. 

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Индикативные ставки денежного рынка в понедельник продемонстрировали некоторую повышательную динамику на фоне прохождения пика квартального фискального периода. Средневзвешенная ставка репо овернайт выросла до 9,04% годовых (+18 б.п.), а ставки однодневного валютного свопа зафиксировались на уровне 9,24% годовых (+52 б.п.). Совокупный объём торгов вырос до отметки 482,3 млрд тенге, в сравнении со среднесуточным уровнем текущего года в 373,8 млрд тенге. В то же время открытая позиция по операциям НБРК продолжает находиться вблизи отметки 5,5 трлн тенге задолженности перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Индекс KASE по итогам торгов понедельника вырос до 3 038,3 пунктов (+0,13%). В составе индекса наибольший рост продемонстрировали акции банковского сектора – Народного Банка (+1,6%) и БЦК (+0,7%), а также Казахтелекома (+1,2%). В то же время под давлением продавцов оставались акции сотового оператора Kcell (-4,4%). Как мы отмечали ранее, дополнительные валютные издержки, недостаточная ликвидность отечественного рынка и отличие практики защиты прав акционеров могли также обусловить распродажу акций иностранными инвесторами в свете делистинга ГДР компании с LSE и AIX.

МИРОВОЙ РЫНОК

Старт текущей недели ознаменовался значительным восстановительным ростом фондовых индексов (например, ключевые американские индексы прибавили 0,6-1,6%) в преддверии главного события недели – ежегодного симпозиума Федрезерва США, где соберутся ведущие финансисты мира. Симпозиум начнется в четверг, а главное выступление главы Федрезерва Джерома Пауэлла запланировано на пятницу. Очевидно, что инвесторы в настоящий момент не ожидают анонсирования даты сворачивания программы скупки активов, соответственно, на рынке вновь наблюдалась стратегия «покупок на просадках». Из опубликованной статистики отметим, что предварительные индексы PMI производственной сферы и сектора услуг США за август вышли хуже ожиданий аналитиков, но статистика по количеству сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США их превзошла.

НЕФТЬ

После семидневного падения котировки нефти Brent в понедельник прибавили 5,1%, достигнув отметки 68,3 долларов за баррель. На стороне рынка выступили новости об обуздании новой волны распространения Covid-19 в Китае, а также ослабление индекса доллара. Кроме того, нефтетрейдеры ждут очередной встречи представителей стран ОПЕК+, намеченной на 1 сентября. С учётом возврата карантинных ограничений в ряде стран из-за распространения «дельта» штамма коронавируса, на рынке не исключают, что ОПЕК+ может принять решение о временной «заморозке» увеличения добычи сырья.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Несмотря на вышеупомянутое значительное улучшение внешних условий, российский рубль продемонстрировал умеренное укрепление к доллару США – до 74,15 рублей за доллар (-0,16%). При этом на стороне рубля также выступает прохождение пика августовского фискального периода. Аналитики объясняют осторожные движения на российском валютном рынке высокой неопределенностью с пандемией коронавируса, что может заметно ухудшить спрос на сырьё в мире, а также неуверенностью сохранения мягких денежно-кредитных условий в развитых странах в свете повышенных инфляционных процессов.

События в Казахстане:

• Президент Казахстана принял участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
• В РК применение обогащенного ядерного топлива будет снижено до 20%.
• Акиматы заняли на бирже 100 млрд тенге.
• Fitch подтвердило рейтинг Алматы на уровне BBB.
• В Казахстане сформировали более 800 тыс. тонн продуктовых запасов.
• Мамин поручил рассмотреть вопрос предоставления возможности участникам Ashyq работать в выходные дни.

Корпоративные события:

• Moody's пересмотрело долгосрочный рейтинг Казахстанской Жилищной Компании по национальной шкале с Aа1.kz до Aа2.kz.
• Банк ЦентрКредит сообщил о рейтинговых оценках от Moody's.
• АТФБанк (ДБ Jusan Bank) сообщил о прекращении полномочий членов правления банка после вступления в силу передаточного акта.
• Акционеры Усть-Каменогорского титано-магниевого комбината приняли решение о выплате дивидендов за 2020 год.
• Состав правления Кселл изменен.

Международные события:

• Al-Arabiya: несколько американских самолетов и ракет попали в руки талибов.
• Генсек ОДКБ предупредил о возможной гражданской войне в Афганистане.
• СМИ: «Талибан» намерен сформировать совет из 12 человек для управления Афганистаном.
• МВФ выделил 25 млрд SDR членам СНГ и Грузии.
• Центробанк России решил ограничить допустимое время сбоев в работе банковских приложений.
• Псаки заявила, что доклад о происхождении коронавируса будет готов завтра.
• ВОЗ не может доставить в Афганистан около 500 тонн медицинских товаров.