Открытая позиция по операциям НБРК увеличилась до 3,8 трлн тенге нетто-задолженности перед рынком после закрытия сделок обратного РЕПО

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Национальная валюта заметно укрепилась по итогам вчерашних торгов. Курс по паре USDKZT снизился на 1,80 тенге, до 385,57 тенге за доллар. При этом объем торгов долларами с расчётами «завтра» вырос и вернулся к привычным уровням – 107,3 млн долларов. Отметим, что среднедневной объем торгов в текущем году составляет 115,4 млн долларов. Тем временем курс по паре RUBKZT не изменился – 6,04 тенге за рубль.

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:16 ALA) торгуется на уровне 384,85 тенге за доллар, что на 72 тиына ниже средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE  

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Ставки на казахстанском денежном рынке выросли в четверг, а MM Index поднялся на 30 б.п. до 9,60%. Доходность операций РЕПО «овернайт» увеличилась на 30 б.п. 9,69% годовых, тогда как однодневные операции своп подорожали на 29 б.п. до 8,70% годовых. Суммарный объём торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 259,4 млрд тенге, что на 21,1 млрд тенге ниже в сравнении с торгами днём ранее.  

Между тем сделки по предоставлению ликвидности Нацбанком посредством операций обратного РЕПО были закрыты, что привело к росту нетто-задолженности по операциям НБРК. Из последних данных НБРК следует, что открытая позиция находится вблизи уровня в 3,8 трлн тенге нетто-задолженности перед рынком. Тем временем, вчерашний спрос на недельные депозиты в Нацбанке составил 22,5 млрд тенге, который был удовлетворён в полном объёме. Средневзвешенная депозитов составила 9,30% при ставке отсечения в 9,30% годовых.            

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Индекс KASE частично отыграл потерянные днём ранее позиции и вырос 0,31%, до 2 303,95 пунктов. Росту индекса поспособствовало подорожание долевых бумаг АО «Кселл» (+1,83%) и НАК «Казатомпром» (+0,97%).  

МИРОВОЙ РЫНОК

Рынки продолжают оставаться в ожидании подвижек в торговых переговорах между США и Китаем, тогда как сигналы по данному вопросу остаются смешанными. Напомним, что во вторник президент США Дональд Трамп сказал, что не ожидает подписания «первой фазы» торговой сделки до выборов 2020 года. Однако в среду Bloomberg сообщил о том, что вашингтонские официальные лица ожидают заключения соглашения до 15 декабря, когда должны быть введение дополнительные пошлины на китайские товары. Вчера китайская сторона подтвердила свои ожидания, что тарифы должны быть отменены в рамках «первой фазы» сделки.  Неопределённость в торговых переговорах создаёт давление на американскую валюту. Индекс доллара США вчера снизился на 0,22%, до 97,39 пунктов.   

НЕФТЯНОЙ РЫНОК

Появилось сообщение о том, что Комитет министров ОПЕК+ рекомендовал увеличить сокращение добычи нефти в рамках глобального пакта на 500 тыс. баррелей в сутки. Официальное решение по данному вопросу будет принято сегодня на заседании группы. В ожидании итогов встречи нефтяные котировки демонстрируют минимальное изменение. Так, стоимость эталонной нефти Brent вчера снизилась на 0,43%, а к данному моменту растёт на 0,25% и находится на уровне 63,11 долларов США за баррель.          

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

По итогам валютных торгов четверга курс по паре USDRUB снизился на 0,33% и закрылся на отметке 63,73 рублей за доллар. Поддержку российской валюте оказывает решение российского Минфина снизить в декабре объём покупки валюты в рамках бюджетного правила, а также восстановившаяся с двухнедельных минимумов нефть. Между тем в следующую пятницу, 13 декабря, состоится совет директоров ЦБРФ, от которого значительная часть участников рынка ждет снижения ключевой ставки на 25 б.п. до 6,25% годовых.

События в Казахстане:

• Премьер-министр РК Аскар Мамин провёл заседание совета директоров Kazakh Invest.
• Национальный Банк информирует о передаче функций по оказанию государственных услуг в Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка с 01 января 2020 года.
• Российские авиакомпании усиливают экспансию на казахстанском рынке.
• МИД Украины вызвал посла Казахстана из-за заявления Токаева о Крыме.
• АО "Ипотечная организация "Баспана" привлекло на KASE 05 декабря 11,7 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00006328 (BASPb5) с доходностью к погашению 10,82% годовых.

Корпоративные события:

• Национальным Банком Республики Казахстан согласованы руководящие работники банков второго уровня.
• АО "Народный сберегательный банк Казахстана" сообщило о повышении агентством Fitch Ratings рейтинговых оценок банка и его облигаций, прогноз "Позитивный".
• АО "Банк "Bank RBK" сообщило о подтверждении агентством Standard & Poor's рейтинговых оценок банка, прогноз изменен со "Стабильного" на "Позитивный".
• Тенизбаев Е.А. с 06 января 2020 года назначен Председателем Правления Дочернего Банка АО "Сбербанк России".
• АО "Национальная компания "КазМунайГаз" досрочно выполнило обязательства в рамках сделки по авансированию нефти ТОО "Тенгизшевройл".
• АО "Halyk Finance" получило займы в размере 1,0 млрд тенге и 500,0 тыс. долларов США.

Международные события:

• Комитет Сената США рассмотрит законопроект о новых жестких санкциях против России.
• IPO Saudi Aramco пройдет по верхней границе диапазона, став крупнейшим в мире -- источники.
• Министр нефти Ирана заявил, что ОПЕК достигла соглашения по сделке ОПЕК+.
• Зеленский готов в Париже обсудить с Путиным газ, сообщил влиятельный украинский депутат.
• Трамп пригрозил использовать торговые рычаги, чтобы члены НАТО исправно делали взносы.