Brent превысила $70 за баррель на закрытии торгов впервые за два года

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Валютные торги KASE во вторник завершились укреплением тенге на фоне растущих данных рынка нефти и стабильного курса рубля. Средневзвешенный курс по паре USDKZT снизился на 1,25 тенге до 427,46 тенге за доллар. При этом объем торгов отыграв падение понедельника вырос до 141,4 млн долларов (+65,8 млн) отражая в моменте спрос со стороны рынка. Вместе с тем на фоне позитивной внешней среды потенциал дальнейшего укрепления нацвалюты сохраняется.

Из опубликованной статистики отметим, что годовая инфляция по итогам мая выросла до 7,2% с 7,0% в апреле. Отмечалось ускорение роста цен на непродовольственные товары (с 6,4% до 6,7%) и платные услуги (с 4,1 до 5,1%).

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:23 ALA) торгуется на уровне 427,85 тенге за доллар, что на 0,39 тенге выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Между тем ставки денежного рынка продолжают демонстрировать понижательную динамику на фоне сохраняющегося структурного профицита ликвидности в системе. Доходность операций репо «овернайт» снизилась на 1 б.п. до 8,10% годовых, в то время как однодневные сделки своп сохранились на прежнем уровне 7,94%. Совокупный объем торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 368,5 млрд тенге.  В тоже время объём изъятия ликвидности на депозитном аукционе был повышенным - 382,5 млрд тенге при доходности 9,0% годовых. Открытая позиция по операциям НБРК удерживается вблизи уровня 5,5 трлн тенге задолженности перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Во вторник индекс KASE к закрытию торгов снизился на 0,50% до 3 364,66 пунктов. В структуре индекса падение стоимости акций отмечалось по всем компаниям за исключением КазТрансОйл (+1,3%) и Казахтелекома (+0,4%). Из опубликованной отчетности отметим, что чистая прибыль Kaspi Bank в 2020 году выросла до 226,6 млрд тенге в сравнении с показателем в 174,5 годом ранее (+130%).

МИРОВОЙ РЫНОК

После открытия первой в июне торговой сессии индексы фондового рынка США завершили торги вторника разнонаправленно на фоне укрепления сырьевого сектора и негативной динамики со стороны здравоохранения, коммунальных услуг и технологий. Индексы росли от минус 0,1% до 0,13%. Статистику лучше ожиданий по производственным индексам PMI выпустили Япония, Китай, Еврозона и США (61,2 против 60,7 в апреле), немного не дотянула лишь Британия (65,6 против 66,1). При этом Еврозона выпустила данные по инфляции за май, где годовой показатель региона вырос с 1,6 до 2%, тогда как аналитики ждали 1,9%. Федрезерв выступал с привычным заявлением, что рост инфляции в США является временным.

НЕФТЬ

Цены на нефть росли во вторник до 70,6 (+1,9%) долларов за баррель, отыгрывая решение ОПЕК+ сохранить параметры сделки без изменений. По данным CNBC ОПЕК + не меняла свои планы и подтвердила свои намерения увеличить с мая по июль добычу нефти на 2,1 млн баррелей в день, политика производства после июля не была определена. Между тем на фоне постепенного восстановления экономик и сбалансированной политики ОПЕК+ цены на нефть в этом году выросли более чем на 30%.  Тем не менее, ключевым вопросом на сегодня остается возможный выход Ирана на рынок, что приведет к увеличению количества нефти на мировом рынке и благодаря прогрессу в переговорах это произойдет в третьем квартале 2021 года.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Несмотря на заметное удорожание нефти рубль продолжил коррекцию. Курс USDRUB вырос на 0,10% до 73,51 рублей за доллар. Ожидание решения ЦБ РФ об увеличении ключевой ставки и низкий спрос на рублевый госдолг не дают российской валюте реализовать нефтяной потенциал роста, сдерживая укрепление рубля. Между тем по прогнозам аналитиков, ключевая ставка будет доведена до уровня в 5,5% годовых в течение предстоящих трех заседаний. На ближайшем заседании регулятора 11 июня наиболее вероятным шагом будет повышение ставки на 25 базисных пунктов.  

События в Казахстане:

• Закон «О теплоснабжении» начали разрабатывать в Казахстане.
• КФГД объявил максимальные ставки по депозитам на июль 2021.
• На развитие Туркестанской области направят 3,6 трлн тенге.
• В Казахстане активы банковского сектора составили почти 33 трлн тенге.
• Финрегулятор одобрил присоединение АТФБанка к Jusan Bank.
• В Казахстане будут доступны четыре вакцины от коронавируса - Алексей Цой.
• Ozon планирует выйти на рынок Казахстана в 2021 году.

Корпоративные события:

• Инвестиционный финансовый дом YURTA опубликовал аудированную финансовую отчетность за 2020 год.
• Kaspi Bank опубликовал аудированную консолидированную финансовую отчетность за 2020 год.
• Exploration Production АЛМЭКС опубликовал аудированную финансовую отчетность за 2020 год.
• Казхром опубликовал аудированную консолидированную финансовую отчетность за 2020 год.
• KazTransCom опубликовал аудированную консолидированную финансовую отчетность за 2020 год.
• S&P подтвердил рейтинги Народного сберегательного банка Казахстана со стабильным прогнозом.
• Bank RBK опубликовал аудированную консолидированную финансовую отчетность за 2020 год.

Международные события:          

• ОПЕК+ сохранили намеченный план по добыче нефти в июле.
• Нефть марки Brent может стоить от $55 до $71 за баррель в течение года.
• Рост потребительских цен в еврозоне ускорился до максимума с октября 2018 года.
• Центробанк Китая укрепил курс юаня к доллару до максимума с 2018 года.
• Южная Корея в мае увеличила экспорт почти на 46%.
• В США после кибератаки временно закрылись заводы JBS.
• ВОЗ одобрила вторую китайскую вакцину от COVID-19.