Нетто-продажи инвалюты Банком России возрастут с 0,6 до 6,3 млрд рублей в день 

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Перед длинными выходными в стране продавцы инвалюты сохраняли высокую активность на KASE, что обусловило дальнейшее укрепление тенге. По итогам торгов понедельника средневзвешенный курс USDKZT снизился до отметки 439,43 тенге за доллар (-2,15 тенге). При этом объем торгов по-прежнему оставался повышенным, сложившись в объеме 252,7 млн долларов. Напомним, импульс укреплению нацвалюты может придавать рост цен на нефть, снижение индекса доллара, а также уменьшение объемов импорта на фоне стабильных продаж экспортной выручки и конвертации трансфертов из Нацфонда.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Ставки казахстанского денежного рынка тем временем продемонстрировали умеренную восходящую динамику (TONIA выросла с 13,40% до 13,85%, SWAP – с 8,93% до 9,06%). При этом объем торгов составил 592,0 млрд тенге против средневзвешенного значения с начала года в 710,0 млрд. В рамках депозитного аукциона Нацбанк в понедельник изъял с рынка 1,1 трлн тенге краткосрочной ликвидности (100% спроса, годовая доходность – 14,75%). Объем чистой задолженности НБРК перед рынком сохраняется вблизи отметки 5,5 трлн тенге.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

По итогам понедельника индекс KASE практически не изменился, зафиксировавшись на отметке в 5 062,09 пункта (+0,01%). Подобная динамика связана с тем, что рост стоимости акций Народного Банка (+1,6%) в преддверии публикации его финансовых результатов за 1кв2024г. (17.05), КМГ (+0,4%) и КазТрансОйла (+0,3%) на фоне роста нефтяных котировок (+0,4% за 06.05), был практически полностью нивелирован распродажами долевых бумаг Эйр Астаны (-1,7%), Казатомпрома (-0,8%) и Казахтелекома (-0,5%). Из событий долгового рынка можно выделить размещение Минфином РК пяти выпусков кратко-, средне- и долгосрочных облигаций совокупным объемом 50,1 млрд тенге с годовыми доходностями в диапазоне 12,15%-12,37%.

МИРОВОЙ РЫНОК

Ключевые американские фондовые индексы в четверг выросли в пределах 0,3-0,9% после выхода слабых данных по рынку труда. Количество американцев, подавших заявки на пособие по безработице, на прошлой неделе выросло больше, чем ожидалось: до 231 тыс. против прогноза увеличения до 215 тыс. В то же время выступления представителей Федерезерва остаются противоречивыми. Выступающая в среду президент ФРБ Бостона Сьюзан Коллинз заявила, что для достижения целевого значения 2%-ной инфляции потребуется охлаждение экономики США на фоне более длительного удержания высоких процентных ставок. Тогда как во вчерашнем выступлении президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэйли отметила, что инфляционное давление в США устойчиво снижается, что может означать необходимость скорого начала снижения ставок в системе.

НЕФТЬ

Котировки нефти Brent в четверг продолжили расти (+0,9% за 08.05), зафиксировавшись на отметке 84,2 доллара за баррель (+0,5%). Основными причинами, вероятно, выступили признаки роста спроса на нефть со стороны США и Китая, а также очередной провал арабо-израильских переговоров. По данным Минэнерго США, на прошлой неделе коммерческие запасы нефти в стране снизились на 1,4 млн баррелей при прогнозах сокращения на 0,5 млн (WSJ). В то же время статистика КНР показала заметный рост импорта сырой нефти в апреле (+5,5%) после мартовского сокращения (-6,2%). Также отметим, что последний раунд переговоров в Каире не дал результатов: израильские силы обстреляли районы Рафаха даже несмотря на угрозы США прекратить поставки оружия Тель-Авиву в случае продолжения нападения на юг Газы.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

По итогам валютных торгов среды пара USDRUB достигла отметки 91,95 рубля за доллар (+0,9%), полностью растеряв снижение начала недели (-0,6% за 06-07.05). Вероятно, перед длинными майскими выходными (09-12.05) участники российского валютного рынка активно приобретали доллары, минимизируя геополитические риски. Между тем поддержку рублю в текущем месяце может оказать двукратное сокращение Минфином РФ объемов покупки инвалюты в рамках бюджетного правила (с 11,2 до 5,5 млрд в день). На этом фоне в мае Банк России увеличит продажи юаней с апрельских 0,6 до 6,25 млрд рублей.

События в Казахстане:

• Токаев назвал ключевые задачи развития ЕАЭС.
• Торговый оборот Казахстана со странами ЕАЭС достиг $28,5 млрд.
• Прямое инвестирование из ЕНПФ  в строительство жилья считает неэффективным премьер.
• Переговоры Азербайджана и Армении пройдут 10 мая в Алматы.
• Катар намерен построить ГЭС в Казахстане.
• Казахстанскому бизнесу возместят затраты на покупку оборудования.
• В апреле из Нацфонда изъяли 500 млрд тенге для пополнения бюджета.
• Что сдерживает развитие сельхозпереработки.

Корпоративные события:

• За первый квартал 2024 года выручка Polymetal увеличилась на 26%.
• Самрук-Энерго сообщило о размещении 635 500 простых акций общества.
• Казпочта направит на дивиденды 62,5% чистой прибыли.
• МФО Rangeld Finance опубликовало аудированную финансовую отчетность за 2023 год.
• Изменен состав Совета директоров Bereke Bank.

Международные события:

• Ущерб от ударов РФ по энергосистеме Украины оценили в $1 млрд.
• ВС России проведут учения по подготовке и применению ядерного оружия.
• ЕС хочет передавать Украине 90% доходов от замороженных активов России.
• Мир разделился на три экономических блока — МВФ.
• Доля Лондона на европейском рынке IPO упала до минимума.
• Майя Санду: в июне начнутся переговоры о вступлении Молдовы в ЕС.
• ЕАЭС и Монголия начинают переговоры по условиям беспошлинной торговли.
• В США ждут продления ограничений добычи от «добровольцев» ОПЕК+.