Отчёт по рынку труда США может запустить очередную волну роста фондовых индексов

02.12.2022

826 просмотров

Аналитики ожидают роста показателя на 200 тысяч

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Нацвалюта на первых валютных торгах декабря немного укрепилась к доллару США, что происходило на фоне продолжающегося восстановления котировок нефти и общего улучшения риск-аппетита инвесторов на мировых рынках. По итогам дня курс USDKZT опустился до отметки в 468,25 тенге за доллар (-0,65 тенге). При этом объем торгов по паре USDKZT сохраняется повышенным и составил 150,9 млн долларов (-6,6 млн). Напомним, среднесуточный объём торгов в текущем году составляет 120,6 млн долларов.

Из опубликованной статистики отметим, что годовая инфляция в стране по итогам ноября выросла до 19,6% (18,8% в октябре), существенно превышая среднесрочный целевой коридор НБРК в 4-6%. Увеличение в ноябре в годовом выражении продемонстрировали все ее компоненты: цены на продовольственные товары – до 24,1% с 23,1% месяцем ранее, на непродовольственные – до 18,6% с 17,9%, платные услуги – до 14,1% с 13,5%. На этом фоне растёт необходимость принятия дополнительных мер для сдерживания роста цен в стране, в первую очередь, по слаженности фискальной и монетарной политик. Напомним, следующее заседание центробанка по ДКП пройдет 5 декабря.

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:26 ALA) торгуется на уровне 468,40 тенге за доллар.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Ставки казахстанского денежного рынка тем временем продемонстрировали небольшое снижение (TONIA опустилась с 16,92% до 16,89%, SWAP снизилась с 16,90% до 16,76%), но находятся внутри верхнего коридора базовой ставки. Отметим, что объём торгов сохраняется высоким – 709 млрд тенге (-13,2 млрд). В то же время значимых изменений в уровне изымаемой краткосрочной ликвидности не наблюдается (открытая позиция ~ 3,3 трлн).

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

По итогам первой торговой сессии декабря индекс KASE вырос до отметки 3 083,04 пункта (+0,59%). Умеренные покупки наблюдались по 7 из 8 инструментов индекса, где наибольшим спросом пользовались акции КазТрансОйла (+2,3%) и Народного Банка (+1,4%). Улучшение настроений инвесторов на мировых рынках и привлекательные цены (после недавних распродаж) могли стимулировать инвесторов к покупкам.

МИРОВОЙ РЫНОК

После ралли в среду ключевые фондовые индексы США в четверг завершили торги небольшим изменением (от -0,6% до +0,1%). Вышедшая в четверг макростатистика оказалась смешанной. Так, индекс деловой активности в производственном секторе США в ноябре упал до 49 пунктов с 50,2 пункта месяцем ранее. При этом аналитики ожидали чуть меньшего снижения показателя – до 49,8 пункта. Но в то же время количество первичных заявок на пособия по безработице в США сократилось до 225 тысяч (-16 тыс.) и при ожиданиях снижения лишь до 235 тысяч.

Сегодня в фокусе внимания – весьма важная для рынка статистика по числу занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики (ожидается рост на 200 тысяч).

НЕФТЬ

После существенного роста накануне (+3,2%) котировки нефти Brent в четверг умеренно выросли на 0,17% – до отметки 87,1 доллара за баррель. Поддержку ценам оказывают надежды на смягчение антиковидных ограничений в Китае и ослабление индекса доллара (-1,1% за четверг). По сообщениям Bloomberg, власти КНР вскоре позволят больным коронавирусом находиться на недельном обязательном карантине дома, а не в специальных центрах. Между тем, по сообщениям СМИ, США и ЕС установили потолок цен на российскую нефть, перевозимую морским путем, на уровне в 60 долларов за баррель.

Внимание рынка теперь переключается на заседание ОПЕК+, которое состоится 4 декабря.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

По итогам валютных торгов четверга пара USDRUB выросла на 0,82% и закрылась на отметке 61,49 рубля за доллар. Среди главных факторов такого движения аналитики отмечают сообщения о принятии ценового потолка на российскую нефть на уровне в 60 долларов за баррель. Согласован также механизм адаптации потолка максимальной цены – его предполагается держать на уровне пяти процентов ниже рыночной стоимости. Кроме того, рубль лишился поддержки со стороны налогового периода.

События в Казахстане:

Глава государства принял председателя правления швейцарского фармацевтического концерна «Roche Holding AG» Кристофа Франца.
Президент утвердил закон о госбюджете на 2023–2025 годы.
Токаев одобрил соглашение о займе между Казахстаном и МБРР.
Пропускную способность ТМТМ планируется увеличить до 10 млн тонн.
О последствиях банкротства рассказали в Минфине.
В Нацбанке рассказали о ситуации на валютном рынке по итогам ноября.
Как изменился страховой сектор Казахстана по итогам трех кварталов.
Владельцев ТЭЦ проверят на предмет возможного вывода капитала.
В Казахстане планируют ввести единый платеж для работодателей.
КФГД утвердил максимальные ставки вознаграждения по депозитам на январь 2023 года.

Корпоративные события:

Fitch подтвердило рейтинги Казахстанской Жилищной Компании со стабильным прогнозом.
Halyk Bank сообщил о завершении сделки по продаже 100 % акций дочерней организации в Таджикистане.
ВОСА Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan), назначенное на 29 ноября, не состоялось в связи с отсутствием кворума.
Банковский синдикат профинансирует АлЭС.
Total продает казахстанскую «дочку», в которую обещал инвестировать 70 млрд тенге.
Председателем правления Казахмыса назначен Нурахмет Нуриев.

Международные события:

Байден назвал условие для переговоров с Путиным по Украине.
Премьер Японии заявил, что пока не видит условий для обсуждения мирного договора с РФ.
ФРС может замедлить темпы повышения процентной ставки с декабря.
Китай ослабит жесткие коронавирусные ограничения после волны протестов.
Глава Всемирного банка: на восстановление Украины уйдет более $350 млрд.
ЕC предварительно договорился о потолке цен на нефть из России в $60 за баррель.
Правительство Италии согласовало национализацию НПЗ ЛУКОЙЛа.
Цены на газ в ЕС начали расти из-за арктического антициклона.
«Газпром» сообщил о сокращении экспорта газа в дальнее зарубежье почти на 45%.
Инвесторы вывели из криптовалютных фондов почти $20 млрд.