Между тем обеспокоенность инвесторов в мире немного снизилась после того, как США сняли некоторые ограничения с китайской Huawei

По итогам вчерашних торгов на валютном рынке KASE стоимость доллара США практически не изменилась. Так, по итогам двух сессий курс по паре USDKZT снизился всего на три тиына до отметки 378,87 тенге за доллар при объёме торгов, равном 105,5 млн долларов США. Между тем стоимость российского рубля также осталась на уровне 5,88 тенге за рубль. Отметим, что индекс доллара США находится на локальном максимуме, тогда как перспективы скорейшего разрешения торгового конфликта между Вашингтоном и Пекином туманны, что создаёт информационное давление на валюты ЕМ-сегмента. На стороне нацвалюты выступают высокие цены на нефть и приближение крайней даты налоговых выплат.   

На текущий момент (10:41 ALA) курс по паре USDKZT составляет 379,44 тенге за доллар, что на 57 тиынов выше уровня средневзвешенного значения предыдущих торгов.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

Ставки на казахстанском денежном рынке продемонстрировали умеренное снижение. В частности, MM Index снизился на 17 б.п. до 7,78%. Стоимость операций репо овернайт уменьшилась на 1 б.п. до 8,00% годовых, тогда как операции своп со сроком на один подешевели на 30 б.п. до 6,68% годовых.

Тем временем НБРК продолжает стерилизовать краткосрочную тенговую ликвидность. Так, открытая нетто-позиция сохраняется на околорекордном уровне в 4,6 трлн тенге заложенности перед рынком. Вчера аукционов по размещению краткосрочных нот на проводилось, в то время как на аукционе недельных депозитов было привлечено 132,0 млрд тенге под 8,70% годовых.       

По итогам биржевых торгов акциями во вторник индекс KASE продемонстрировал минимальное движение, поднявшись на 0,05% до 2 301,65 пунктов. В составе индекса подрожали бумаги АО "Народный сберегательный банк Казахстана" (+3,32%) и KAZ Minerals (+1,25%), что было нивелировано снижением стоимости долевых бумаг АО "Казахтелеком" (-2,0%) и Kcell (-1,73%). 

Индекс доллара США укрепился до максимума последних трёх недель в вторник на фоне снижения обеспокоенности инвесторов после того, как США сняли некоторые ограничения с китайской Huawei. Так, DXY вчера прибавил 0,13%, поднявшись до 98,06 пункта. Тем временем британский фунт стерлингов подешевел к доллару США на 0,15% до 1,27 долларов за фунт. Вчера премьер-министр Британии Тереза Мэй, выступая в парламенте заявила, что предоставит членам палаты общин возможность проголосовать по вопросу проведения повторного референдума по Brexit. Однако, для этого парламенту нужно будет согласиться и на существующий договор, который уже трижды был отклонён палатой общин. Четвёртое голосование по соглашению о выходе из ЕС намечено на начало июня.

Курс по паре USDJPY вчера вырос на 0,46% до 110,57 иен за доллар. Давление на японскую валюту создаёт повысившийся спрос на более рисковые активы. Более того, опубликованные сегодня данные по торговому балансу Японии также негативны. В частности, японский экспорт снизился на 2,4% в годовом выражении в апреле, тогда как импорт вырос на 6,4%.

Фондовый рынок США получил поддержку от временного восстановления генеральной лицензии Huawei. Так, высокотехнологичный Nasdaq вчера вырос на 1,01%, индекс S&P прибавил 0,85%, а индустриальный индекс Dow Jones поднялся на 0,77%. Доходность 10-летних трежерис с начала недели выросла на 3 б.п. до 2,43% годовых. 

Цены на нефть практически не изменились во вторник. В частности, стоимость эталонной нефти марки Brent по итогам вчерашних торгов осталась на уровне 72,02 долларов США (+0,07%). Давление на котировки оказал неожиданный рост запасов нефти в США и вербальные интервенции правительства Саудовской Аравии. Так, правительство королевства заявило, «Саудовская Аравия выступает исключительно за мир в регионе и не стремится ни к какому другому решению». Также в заявлении было сказано, что правительство страны стремится к достижению баланса на рынке нефти. Между тем вчерашние данные API показали неожиданный рост запасов нефти в США на 2,4 млн баррелей, тогда как ожидалось снижение на 0,6 млн баррелей.

По итогам вчерашних торгов на Московской бирже курс по паре USDRUB снизился на 0,16% до 64,42 рублей за доллар. Российский рубль продолжает укрепляться несмотря на рост индекса доллара до локального максимума. Поддержку российской валюте продолжает оказывать майский налоговый период, а также повышенный спрос на гособлигации РФ на фоне ожиданий снижения ключевой ставки ЦБР. Напомним, что первый зампред Банка России Ксения Юдаева заявила, что регулятор видит много аргументов для снижения ставки в ближайшее время, но инфляционные ожидания остаются повышенными. Доходность 10-летних гособлигаций РФ вчера снизилась на 3 б.п. до 7,97% годовых. Также отметим, что сегодня Минфин РФ проводит два аукциона по размещению гособлигаций. Рынку будут предложены бумаги со сроком обращения до 2024 и 2030 года.

События в Казахстане:

• Агрис Прейманис: «В Казахстане будет больше иностранных банков».
• Нацбанк переедет в столицу.
• 5G до конца года хотят запустить в трёх городах Казахстана.
• Казахстанские запасы золота превысили 360 тонн.

Корпоративные события:

• Казахтелеком урегулировал спор с миноритарными акционерами.
• Акционеры АО "RG Brands" приняли решение о выпуске облигаций в пределах второй облигационной программы на сумму 5,0 млрд тенге.

Международные события:                                                                                     

• Тереза Мэй согласилась на голосование о новом референдуме по "брекситу".
• Зеленский распустил Раду и назначил досрочные выборы на 21 июля.
• Петр Порошенко подозревается в госизмене.
• Пашинян объявил "второй этап революции" в Армении. Что происходит?
• Минфин РФ может снизить объем предложения ОФЗ, вернуться к определению лимитов.
• Меркель, Путин и Макрон обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.
• США предъявили Турции ультиматум в связи с закупкой российских С-400.