Казахстанские и российские экспортеры активно конвертируют инвалюту для уплаты налогов

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

По итогам сессии понедельника средневзвешенный курс по паре USDKZT закрылся на отметке 443,66 тенге за доллар (+0,09 тенге). При этом объем торгов на вчерашней низко волатильной сессии вырос, составив 355,0 млн против пятничных 261,6 млн долларов. На локальном рынке, вероятно, наблюдался некоторый баланс спроса и предложения, так как продажа экспортерами инвалюты в рамках подготовки к квартальному налоговому периоду и конвертация трансфертов из Нацфонда практически полностью покрывали потребности в ней со стороны импортеров и компаний, имеющих внешний обязательства.

На текущей утренней сессии пара USDKZT (11:00 ALA) торгуется на уровне 441,4 тенге за доллар.

Диаграмма 1. USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Индикативные ставки денежного рынка открыли неделю резким падением: TONIA упала на 126 б.п., до 12,93%, SWAP снизился сразу на 247 б.п., до 9,07%. При этом торговая активность продолжила рост – объем торгов составил 800,3 млрд тенге против 738,1 млрд на предыдущей сессии. В то же время Нацбанк в рамках депозитного аукциона изъял с рынка 494 млрд тенге краткосрочной ликвидности (100% спроса) с годовой доходностью 14,75%. Открытая позиция НБРК находится у отметки ~5,6 трлн тенге чистой задолженности перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Индекс KASE по итогам торгов понедельника показал заметный рост, зафиксировавшись на отметке 5 108,23 пункта (+1,85%). Основными драйверами выступили акции Казатомпрома (+4,9%) и банковского сектора, включая Народный Банк (+4,1%), БЦК (+3,6%) и Kaspi (+0,8%). Между тем КМГ объявила производственные результаты за 1кв2024г. (добыча нефти выросла на 1,7%, объем ее транспортировки вырос на 14,2%), а также сообщила о вынесении на ГОСА (28.05) вопроса о выплате дивидендов за 2023 год в размере 491,71 тенге на одну простую акцию (аналогичная сумма была выплачена по итогам 2022 года). Из событий долгового рынка можно отметить размещение MyCar Finance однолетних облигаций объемом 5,0 млрд тенге и годовой доходностью 19,0%.

МИРОВОЙ РЫНОК

Основные американские фондовые индексы завершили торги понедельника разнонаправленной динамикой: S&P и Nasdaq выросли на 0,1% и 0,7%, тогда как Dow потерял 0,5%. Поддержку индексам оказывали акции технологического сектора, в частности Nvidia (+2,5%), бумаги которой пользовались повышенным спросом перед публикацией квартальных результатов. Снижение Dow же связано с падением акций JPMorgan (-4,5%) после заявления его главы Джейми Даймона о переносе сроков передачи власти в компании и выкупа акций из-за экономических рисков и высоких текущих цен.

Что касается комментариев представителей Федрезерва, то они остаются осторожно-пессимистичными: вице-председатели регулятора Филип Джефферсон и Майкл Барр, а также глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик заявили, что текущее замедление инфляции нельзя назвать длительным и устойчивым, соответственно, ограничительная политика требует больше времени.

НЕФТЬ

Нефтяные котировки начали неделю со снижения: цена на нефть марки Brent на торгах понедельника составила 83,7 доллара за баррель (-0,3%). Нефтетрейдеры могли оценивать перспективы спроса на сырье со стороны основных его потребителей – США и Китая. Выступления представителей Федрезерва вновь повысили сомнения в отношении начала цикла снижения процентных ставок, которые, в свою очередь, ограничивают американский спрос на энергоносители. Что касается КНР, то в апреле в страну было импортировано 42,4 млн тонн нефти против мартовских 49,9 млн тонн. В фокусе внимания участников нефтяного рынка – заседание ОПЕК+ (01.06), по итогам которого текущие квоты для стран – членов альянса на добычу могут быть сохранены или пересмотрены.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

На валютных торгах понедельника курс по паре USDRUB снизился, опустившись до отметки в 90,75 рубля за доллар (-0,2%). В отсутствие значимых событий, способных повлиять на динамику российской валюты, ее курс, вероятно, продолжил определяться такими факторами как подготовка экспортеров к единому дню уплаты налогов (28.05), продление нормы обязательной продажи валютной выручки крупнейшими экспортерами, а также расширение профицита торгового баланса за счет сокращения импорта на фоне высокой базовой ставки.

События в Казахстане:

• Касым-Жомарт Токаев принял главу российского МИДа Сергея Лаврова.
• Токаев и Путин проведут несколько встреч в ближайшие месяцы.
• Президент выразил большие надежды на предстоящий госвизит в Астану Си Цзиньпина.
• Казахстан ратифицировал протокол о транзите российской нефти в КНР.
• Казахстан поддержал изменения в соглашении об экспорте лекарств в страны ВТО.
• Казахстан ратифицировал договор с Узбекистаном о союзнических отношениях.
• Китай готов локализовать в Казахстане производство электромобилей.
• Спрос на кредиты вырос за счет крупного и среднего бизнеса — опрос НБРК.
• АЗРК раскрыло картельный сговор при госзакупках в фармацевтике.

Корпоративные события:

• Катарский банк покупает Bereke Bank за 65 млрд тенге.
• BCC Invest сообщило о размещении 1,4 млрд простых акций общества.
• КМГ опубликовал производственные результаты за 1 квартал 2024 года.
• Эйр Астана объявляет о расширении программы выкупа акций и ГДР на LSE.
• BRBAPK опубликовал аудированную финансовую отчетность за 2023 год.
• Совет директоров КМГ по итогам 2023 года рекомендовал распределить дивиденды акционерам в размере 300 млрд тенге.

Международные события:

• США и Саудовская Аравия близки к соглашению по ближневосточному урегулированию.
• Politico: Вашингтон опасается, что Тегеран обвинит США в гибели Раиси.
• США и Израиль обсудили альтернативные варианты операции в Рафахе.
• МИД Швейцарии: более 60 стран подтвердили участие в конференции по Украине.
• 12 стран решили помочь Германии обеспечить Украину средствами ПВО.
• МО Испании объявило о подготовке нового пакета военной помощи Украине.
• ООН будет считать Зеленского президентом, несмотря на не прошедшие выборы.
• Совбез ООН отклонил резолюцию России о запрете оружия в космосе.