Цены на газ в Европе последние недели бьют рекорды 

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Биржевой курс доллара США по итогам торгов в пятницу снизился на 1,05 тенге, до отметки 423,92 тенге за доллар. Укрепление тенге на KASE происходило на фоне роста рынка нефти. При этом объём торгов с долларом на бирже составил 162,1 млн долларов (+3,8 млн).

В начале торгов понедельника потенциал дальнейшего укрепления тенге сохраняется ввиду удержания котировок нефти выше 78 долларов за баррель.

На сегодняшней сессии пара USDKZT (11:18 ALA) торгуется на уровне 423,90 тенге за доллар, что на 0,2 тенге ниже средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии. 

Диаграмма 1. USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

На казахстанском денежном рынке в пятницу индикативные ставки снизились на 34 б.п.: по ставке TONIA — до 9,89% и на 9 б.п. по SWAP-1D — до 10,1%. Тем временем на депозитном аукционе Нацбанк привлёк объём ликвидности на сумму 301 млрд под 9,50% годовых (100% спроса). Между тем сальдо по операциям предоставления/изъятия ликвидности удерживается на высоком уровне, вблизи 5,4 трлн тенге чистой задолженности НБРК перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

В пятницу на казахстанском фондовом рынке преобладала негативная динамика: индекс KASE снизился до уровня 3 375,98 пунктов (-0,28%). Аутсайдерами торгов выступили акции Казатомпрома (-1,2%), Народного Банка (-0,5%) и БЦК (-0,4%). Из прошедших событий отметим, что рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги ФНБ «Самрук-Қазына» по обязательствам в иностранной и национальной валютах до уровня «ВВВ-/А-3», прогноз «Стабильный».

МИРОВОЙ РЫНОК

Фондовый рынок США завершил торги пятницы разнонаправленно, индексы S&P 500 и Dow Jones прибавили по 0,10% и 0,09% соответственно, при этом Nasdaq опустился на 0,03% из-за дешевеющих акций ИТ-гигантов. Давление на рынок оказало сохраняющееся опасение по поводу дефолта китайского застройщика Evergrande. В четверг самый закредитованный девелопер Китая пропустил купонные выплаты по облигациям. Инвесторы обеспокоены тем, что возможный крах Evergrande может затронуть мировые рынки и усугубить перспективы роста глобальной экономики.

Тем временем сильная статистика по продажам новостроек в США сдержала дальнейшее снижение индексов. Так, продажи новых домов в США в августе увеличились на 1,5%, до 740 тысяч, при прогнозе роста показателя лишь до 714 тысяч.

НЕФТЬ

Цены на нефть в пятницу продолжали восхождение до 78,09 долларов за баррель (+1,09%). Рост спроса на топливо и данные о сокращении запасов нефти в США оказали поддержку рынку. По данным Bloomberg, дополнительным драйвером роста цен на нефть является дефицит поставок природного газа в Европе, который может повлиять на энергетический комплекс в целом, в особенности в зимний период.

Цены на газ в Европе в последние недели бьют рекорды: если месяц назад цена газа на спотовом рынке чуть превышала 500 долларов за тыс. м³, то на торгах 15 сентября она превышала 960 долларов за тыс. м³.

На этом фоне Goldman Sachs Group Inc ожидает подъема цен на нефть до $90 за баррель.  Bank of America прогнозирует рост добычи нефти в США в следующем году на 800 тыс. баррелей в сутки, что скажется на балансе спроса и предложения на мировом рынке, смягчив опасения экспертов, связанные с возможным дефицитом поставок. Эксперты банка полагают, что цены на нефть останутся выше $70 за баррель в следующем году и могут подняться до $100 за баррель.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Курс рубля вечером пятницы перешел к небольшому укреплению в паре с долларом на растущей стоимости нефти. Так, курс USDRUB снизился на 0,12%, до 72,73 рублей за доллар.

Между тем эксперт Немецкого общества внешней политики Штефан Майстер считает, что проект «Северный поток-2» все равно будет запущен, несмотря на приход к власти нового правительства Германии и возможное присутствие в нем партии «Союз 90/Зеленые», известной своим критическим отношением к данному проекту.

События в Казахстане:

• Глава МИД Казахстана провел встречи с руководством ООН.
• Национальные проекты одобрены на заседании Высшего совета по реформам.
• Аскар Мамин провел совещание по вопросам цен на социально значимые продукты.
• Министр сельского хозяйства РК встретился с представителями Всемирного банка.
• Казахстанцы вернули в ЕНПФ свыше 246 млрд тенге.
• В КТЖ прокомментировали ситуацию по грузоперевозкам в Китай.
• Приостановлена реализация единственного жилья и выселение заемщиков-СУСН.

Корпоративные события:

• Казбургаз намерен выплатить дивиденды по привилегированным акциям за 1997–2020 годы.
• МФО KMF разместила облигации KZ2P00007883 (MFKMb1) на 10,0 млрд тенге.
• 10 ноября состоится ВОСА Казатомпрома посредством заочного голосования.
• S&P подтвердило рейтинги Банка ВТБ (Казахстан) со стабильным прогнозом/
• S&P повысило рейтинги ФНБ Самрук-Қазына и его облигаций со стабильным прогнозом.
• Участники МФО Кредит Time приняли решение о выкупе 110 515 облигаций.
• Изменено наименование KazTransCom.

Международные события:

• США разрешили ограниченные финансовые операции с талибами.
• Страны «четверки» будут сотрудничать в киберсфере и обмениваться данными со спутников.
• Индия и США договорились об усилении сотрудничества в области обороны.
• Эрдоган заявил, что Турция намерена приобрести дополнительные системы С-400 у России.
• МИД Франции призвал оценить влияние AUKUS на нераспространение ЯО.
• Стоимость угля в Европе выросла до максимума с 2008 года.
• В Китае все финансовые операции с криптовалютами объявили вне закона.
• ЕС совместно с ВОЗ предлагают заключить договор о борьбе с пандемиями.