Росстат фиксирует дефляцию третью неделю подряд

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Нацвалюта в среду продолжила ослабление: по итогам дня курс по паре USDKZT составил 454,36 тенге за доллар (+6,04 тенге). При этом объем торгов превысил среднесуточное значение июня (90,9 млн) и составил 126,9 млн долларов (+29,7 млн). Динамика курса нацвалюты могла определяться необходимостью компаний погашать текущие валютные обязательства по займам, облигациям и торговым операциям. Помимо этого, давление на тенге оказывало очередное снижение цены на нефть (см. ниже), а также активная фаза сезона отпусков казахстанцев.

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:16 ALA) торгуется на уровне 456,8 тенге за доллар.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: НБРК

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

На фоне стабилизации спроса на краткосрочную ликвидность индикативные ставки денежного рынка удерживаются вблизи нижней границы коридора базовой ставки (TONIA – 13,08%, SWAP_1D – 12,99%). Совокупный объем торгов сложился ниже средних значений июня (740,2 млрд) и составил 600,7 млрд тенге (-8,4 млрд). Что касается операций по изъятию тенговой ликвидности, то в среду Нацбанк разместил на недельных депозитах 165,0 млрд тенге (100% спроса) с доходностью 14,0%. Между тем открытая позиция по операциям НБРК остается на отметке в 3,0 трлн тенге задолженности перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

В среду на казахстанском рынке акций преобладали покупки – индекс KASE вырос до отметки 2 641,55 пункта (+0,25%). В «зеленой» зоне закрылись все компании представительского списка, за исключением Казатомпрома. При этом наиболее существенный рост продемонстрировали акции БЦК (+2,1%). Из событий долгового рынка можно отметить размещение Минфином РМ средне- и долгосрочных облигаций объемом 246,2 млрд тенге с доходностью 13,62-13,85%.

МИРОВОЙ РЫНОК

Ключевые фондовые индексы США завершили торги среды умеренным снижением (0,1-0,2%) после выступления главы Федрезерва Джерома Пауэлла. В своей речи глава американского регулятора подтвердил, что цикл повышения ставки будет продолжен до тех пор, пока не будет явных доказательств того, что инфляция в США замедляется. При этом Пауэлл не исключил возможность возникновения рецессии на фоне высоких ставок. Учитывая слабую реакцию фондовых рынков на эти заявления, на сегодняшних торгах возможно очередное ралли после выхода данных по первичным заявкам на пособие по безработице в США, так как состояние рынка труда является одним из основных показателей развития американской экономики.

НЕФТЬ

По итогам торгов среды стоимость нефти Brent вновь упала (-4,0%) и составила 110,1 доллара за баррель. Давление на нефтяные котировки по-прежнему оказывают ожидания относительно потенциального снижения спроса на сырье на фоне вероятной рецессии в западных странах. Между тем согласно предположению члена экономического совета администрации США Сесилии Роуз, снижение мировых цен на нефть также может быть следствием увеличения закупок Китаем и Индией российской нефти.

В фокусе внимания нефтетрейдеров – статистика Минэнерго США по запасам нефти. Согласно прогнозам аналитиков, за прошлую неделю коммерческие запасы снизились на 1,4 млн баррелей после роста на 2 млн баррелей неделей ранее.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

По итогам торгов среды пара USDRUB закрепилась на уровне 53,15 рубля за доллар (-1,2%). Укрепление российской валюты по-прежнему происходит на фоне превышения предложения инвалюты, которое теперь в большей степени связано с введением комиссий на хранение инвалюты в локальных банках, над спросом, низкий объем которого обусловлен медленным восстановлением импорта. Между тем Росстат третью неделю подряд фиксирует дефляцию в РФ. По итогам прошедшей недели следует, что годовая инфляция в России замедлилась до 16,42% с 16,70% неделей ранее. При этом индекс потребительской уверенности, отражающий потребительские ожидания населения РФ на 2 квартала текущего года, упал до минимумов 2015 года – снизившись сразу на 10 п.п. до минус 31%.

События в Казахстане:

• Около 30% внешней торговли Казахстана приходится на страны Евросоюза – Асет Иргалиев.
• В Казахстане может появиться еще одна биржа.
• Минсельхоз увеличит субсидирование птицефабрик яичного направления.
• Как перезапустить корпоративное кредитование в Казахстане.
• Цены на продукты в Казахстане будут расти.
• «Недофинансирование» 3 млн казахстанцев в рамках ОСМС объяснили в Минфине.
• НПП выступает за отмену 5% пенсионного взноса для бизнеса.

Корпоративные события:

• СК Лондон-Алматы опубликовала аудированную финансовую отчетность за 2021 год.
• Mega Center Management опубликовал аудированную консолидированную финансовую отчетность за 2021 год.
• Совет директоров ШалкияЦинк ЛТД принял решение о размещении 1 485 381 простой акции KZ1C00000967 (SHZN).
• KEGOC выплатил дивиденды по простым акциям KZ1C00000959 (KEGC) за 2021 год.
• Изменен состав Совета директоров First Heartland Securities.
• Изменен состав правления Eco Center Bank (ДБ Банка ЦентрКредит).

Международные события:

• Власти США представят на саммите G7 набор предложений по усилению давления на Россию.
• Йеллен рассказала о различных сценариях рецессии.
• Гендиректор Chevron призвал Байдена поменять подход к нефтяной отрасли.
• Венгрия поддерживает заявку Украины на вступление в ЕС – Орбан.
• Вероятность рецессии в мировой экономике близка к 50% - Citigroup.
• Премьер Шри-Ланки заявил о полном крахе экономики страны.
• Инвестиции в ветроэнергетику превысят $100 млрд в 2030 году.