В Конгрессе США нет прогресса по вопросу финансирования федерального правительства

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

В среду нацвалюта демонстрировала довольно сильные колебания (479-486 тенге за доллар), не коррелирующие с фундаментальными факторами, складывающимися в экономике страны и на внешних рынках. При этом к концу сессии средневзвешенный курс по паре USDKZT составил 482,24 тенге за доллар (+5,19 тенге) при объёме торгов в 216,1 млн долларов (+43 млн).

Как сообщили в НБРК, ослабление тенге происходит на сочетании нескольких факторов в моменте: глобальное укрепление доллара США (к корзине валют развитых стран индекс доллара США вырос за сентябрь на 2,5%), возросший сезонный спрос со стороны импортеров, принятое решение по снижению базовой ставки и приостановление нормы по обязательной продаже валютной выручки субъектами КГС. Однако, с точки зрения фундаментальных факторов возросшая цена на нефть и общее состояние платежного баланса будут оказывать стабилизирующий эффект и поддержку тенге.

Напомним, что чрезмерное ослабление тенге будет негативно сказываться на стоимости импортных товаров и повлечет за собой рост инфляционных процессов (под влиянием эффекта переноса ослабления курса в потребительские цены).

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:25 ALA) торгуется на уровне 481,6 тенге за доллар.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Индикативные ставки привлечения тенговой ликвидности сроком на день в среду продолжили разнонаправленную динамику: репо снизилась до 17,12% годовых (-1 б.п.), тогда как своп вырос до – 12,29% годовых (+7 б.п.). Объём торгов составил 1 462 млрд тенге, что в 1,8 раза выше среднесуточных значений с начала года. В то же время открытая позиция Нацбанка сохраняется вблизи отметки в 4,2 трлн тенге нетто-задолженности перед рынком, где ключевую долю (около 60%) занимают краткосрочные ноты.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

После 14 сессий роста подряд индекс KASE в среду продемонстрировал коррекцию до 4 033,6 пункта (-0,49%). В «красной зоне» завершили день восемь из девяти инструментов индекса. При этом наибольшее снижение зафиксировано в акциях KEGOC (-4,4%) и Казахтелекома (-2,0%). Отметим, что ранее общее собрание акционеров KEGOC приняло решение о проведении вторичного размещения акций (SPO): будут предложены 15,3 млн простых акций компании по цене 1 482 тенге за одну акцию (дисконт 6,8%).

МИРОВОЙ РЫНОК

Основные фондовые индексы США завершили день околонулевой динамикой (от -0,2% до +0,2%) на фоне проинфляционной макростатистики и отсутствия прогресса в Конгрессе США по вопросу финансирования федерального правительства. Так, объём заказов на товары длительного пользования в США в августе оказался намного лучше ожиданий рынка (вырос на 0,2% при ожиданиях падения на 0,5%). Кроме того, Goldman Sachs оценивает вероятность шатдауна федерального правительства США в 90%.  Отметим, что если стороны не смогут найти компромисса, то уже через 3 дня (в воскресенье) произойдет приостановка работы федеральных органов власти.

Между тем сегодня ожидается публикация данных по числу заявок на пособия по безработице, продажам на рынке жилья и динамике ВВП.

НЕФТЬ

Цены на нефть Brent в среду выросли до отметки 94,4 доллара за баррель (+0,4%). Помимо беспокойства участников нефтяного рынка о продолжающемся снижении предложения сырья котировки в среду также поддержали данные о запасах нефти в США. Согласно информации Минэнерго страны, коммерческие запасы нефти за прошлую неделю снизились на 2,2 млн баррелей (отраслевые эксперты ожидали падения показателя на 320 тыс. баррелей).

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Курс доллара к рублю в среду заметно вырос – до 96,91 рубля за доллар (+0,55%). Несмотря на рост котировок нефти, ослабление рубля происходило на фоне снижения спроса на рублевую ликвидность перед сентябрьским единым днем уплаты налогов (28.09), а также очередного отказа Банка России перенять опыт КНР для российского валютного рынка. В частности, глава ЦБРФ Эльвира Набиуллина отметила, что КНР много лет пытается либерализовать контроль за движением капитала, тогда как Россия уже прошла этот путь и нет смысла к нему возвращаться.

События в Казахстане:

• Казахстан готовится стать транспортным хабом Центральной Азии.
• Казахстан изучит израильские агротехнологии.
• Казахстан и Россия подписали договор о транзите казахстанской нефти через территорию РФ на 2024 год.
• ЕБРР улучшил прогноз роста ВВП Казахстана до 5% на 2023 и 2024 годы.
• Оставить специальный налоговый режим за малым бизнесом просят в мажилисе.
• С начала года 125,7 тыс. гектаров земли возвращено в государственную собственность.

Корпоративные события:

• KASE передала клиринговые и расчетные функции в Клиринговый центр.
• KEGOC объявляет о старте SPO.
• KEGOC информирует своих акционеров о размещении 15 294 118 простых акций KZ1C00000959 (KEGC) путем реализации права преимущественной покупки акций.
• Изменен состав правления Алма Телекоммуникейшнс Казахстан.
• «Северсталь» планирует увеличить продажи в Казахстане.
• Южнокорейская компания намерена инвестировать $30 млн в медотрасль Алматы.

Международные события:

• Госдепартамент: американский бизнес самостоятельно принимает решение о работе в России.
• Министры стран Вышеградской группы призвали ЕС ужесточить контроль за украинским зерном.
• Годовая инфляция в России ускорилась до 5,74%.
• Binance объявила об уходе из России.
• Евразийскому банку развития разблокировали средства на счете в Euroclear Bank.