07.11.2023
550 просмотров
Продление сокращения добычи Саудовской Аравией и Россией поддержало нефтяные котировки

Более того, его действие может сохраниться в 1 квартале 2024 года 

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Новая неделя началась с укрепления курса нацвалюты: пара USDKZT снизилась до 462,6 тенге за доллар (-2,38 тенге) при снижении объема торгов (-36,7 млн, до 155,6 млн долларов). Динамика курса тенге, вероятно, определялась как внешними, так и внутренними факторами. Среди внешних можно выделить рост нефтяных котировок и восстановление риск-аппетита на мировых рынках капитала. В то же время на локальном рынке нацвалюта могла получить поддержку от продажи инвалюты экспортерами в рамках подготовки к налоговому периоду, пик которого приходится на 27 ноября. Также в ноябре дополнительное предложение может обеспечивать конвертация трансфертов из Нацфонда, объемы которой могут составить 1,3-1,4 млрд долларов.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

 

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Индикативные ставки денежного рынка открыли неделю разнонаправленной динамикой: TONIA выросла на 17 б.п., до 15,97%, тогда как SWAP упал сразу на 137 б.п., до 12,26%. При этом объем торгов заметно снизился и составил 990,8 млрд тенге (-139,3 млрд). В то же время в рамках депозитного аукциона Нацбанк изъял 458 млрд тенге краткосрочной ликвидности. Открытая позиция НБРК в моменте составляет около 4,5 трлн тенге чистой задолженности перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Индекс KASE по итогам торгов понедельника продолжил нисходящий тренд, опустившись до 4 045,89 пункта (-0,2%). Снижение локального спроса на акции Казатомпрома (-2,6%) и КазТрансОйла (-0,6%) было частично нивелировано покупками долевых инструментов Казахтелекома (+1,0%), Kegoc (+0,6%) и Kaspi (+0,5%). Среди корпоративных событий можно отметить, что 20 ноября Народный Банк проведет онлайн-конференцию по объявлению финансовых результатов за 9 месяцев текущего года. Напомним, что по итогам первого полугодия группа отчиталась о росте чистого процентного дохода и прибыли на 30% и 28%, соответственно.

МИРОВОЙ РЫНОК

Основные американские фондовые индексы замедлили темпы роста, завершив торги понедельника увеличением в пределах 0,1-0,3% (0,7-1,4% в пятницу). Позитивный сентимент по-прежнему поддерживается ожиданиями завершения цикла повышения процентных ставок Федрезервом. В моменте 90,4% участников рынка прогнозируют сохранение ставок на декабрьском заседании (74,4% неделей ранее), а 42,7% ожидают их снижения начиная с мая 2024 года. Однако спрос на акции сдерживался очередным витком роста доходности казначейских облигаций США в преддверии аукциона Минфина объемом около 112 млрд долларов США, который стартует сегодня.

Диаграмма 2. Вероятность изменения процентной ставки Федрезервом:

 

Источник: CME Group

НЕФТЬ

Нефтяные котировки по итогам понедельника прибавили 0,3%, увеличившись до отметки 85,2 доллара за баррель. Это произошло после того, как Саудовская Аравия и Россия официально сообщили о продлении добровольного сокращения добычи нефти до конца года. Более того, нефтетрейдеры опасаются, что на фоне сезонного снижения спроса на нефть, характерного для начала каждого года, и стремления ОПЕК+ «поддержать стабильность и баланса нефтяного рынка», эти сокращения могут сохраниться и в 1 квартале 2024 года. Между тем рост котировок был ограничен данными о снижении переработки нефти на китайских и американских НПЗ на фоне снижения рентабельности, нехватки экспортных квот (КНР) и понижения операционных целей (США).

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

По итогам торгов понедельника курс по паре USDRUB практически не изменился, закрепившись на отметке 92,4 рубля за доллар (-0,03%). Подобная динамика связана с пониженной активностью участников российского валютного рынка из-за официального выходного дня в РФ. В то же время рубль продолжает находиться под влиянием противоречивых внешних и внутренних факторов: поддержка от обязательной продажи экспортной валютной выручки и повышения базовой ставки может быть нивелирована негативным эффектом от расширения санкционных списков США.

События в Казахстане:

  • Глава государства принял председателя Агентства по противодействию коррупции.
  • Казахстан полностью оцифрует оборот нефти с 2024 года.
  • Усилить контроль за деятельностью крупных экспортеров хотят в Казахстане.
  • Глава Нацбанка рассказал об ужесточении правил оказания господдержки банкам.
  • Всемирный банк рекомендовал реорганизовать НУХ Байтерек.
  • В Казахстане создали первый апексный фонд.
  • Требования к переводам средств на карту ужесточат.

Корпоративные события:

  • Казхром проведет делистинг своих акций с биржи AIX.
  • Минпромышленности и АрселорМиттал Темиртау опубликовали заявление.
  • За девять месяцев на счета ФСМС поступило 884,8 млрд тенге взносов.
  • КФУ сообщил о погашении своих облигаций KZ2C00008704 (KFUSb40).
  • Совет директоров ФРП решил разместить 7 500 простых акций общества.
  • 20 ноября Halyk Bank объявит финрезультаты за 9 месяцев и 3 квартал 2023 г.
  • Аграрная кредитная корпорация удвоила прибыль.

Международные события:

  • WP: США и Украина обвиняют друг друга в провале контрнаступления.
  • WSJ: США планируют поставить Израилю высокоточные бомбы на 320 миллионов долларов.
  • Нетаньяху заявил, что прекращения огня в Газе не будет.
  • В Китае зафиксирован первый в истории отток прямых иностранных инвестиций.
  • Объем импорта товаров и услуг в Китае в ближайшие 5 лет может составить $17 трлн.
  • WSJ сообщила о неэффективности ценового потолка на российскую нефть.
  • ЕАБР спрогнозировал дефицит воды в Центральной Азии в 2028–2029 годах.
последние новости
16.07.2024
«Trump trade» набирает обороты: инвесторы покупают акции компаний, которые могут выиграть от президентства Трампа
Потенциальное переизбрание Дональда Трампа может привести к более агрессивной торговой политике, расширению налоговых стимулов для корпораций и дерегуляции во множестве областей
15.07.2024
Акции телекоммуникационного сектора потянули индекс KASE вниз
В пятницу акции Kcell снизились 1,9%, Казахтелекома – на 1,2%
12.07.2024
Эксперты ожидают продолжения осторожного снижения базовой ставки
На сегодняшнем заседании по монетарной политике она может быть снижена на 25-50 базисных пунктов
11.07.2024
Инфляция в США может опуститься ближе к 3% в годовом выражении
На ожиданиях благоприятных данных по инфляции риск-сентимент на мировых рынках капитала сохранялся позитивным
10.07.2024
Длительное удержание высоких ставок может поставить под угрозу экономический рост – глава Федрезерва
При этом Джером Пауэлл ждет больше благоприятных данных об инфляции для снижения ставок
10.07.2024
Эксперты финрынка не видят оснований для дальнейшего ослабления тенге
Аналитический центр АФК представляет вашему вниманию результаты очередного опроса профессиональных участников финансового рынка в отношении некоторых индикаторов в июле 2024 года.