Продление сокращения добычи Саудовской Аравией и Россией поддержало нефтяные котировки

07.11.2023

930 просмотров

Более того, его действие может сохраниться в 1 квартале 2024 года

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Новая неделя началась с укрепления курса нацвалюты: пара USDKZT снизилась до 462,6 тенге за доллар (-2,38 тенге) при снижении объема торгов (-36,7 млн, до 155,6 млн долларов). Динамика курса тенге, вероятно, определялась как внешними, так и внутренними факторами. Среди внешних можно выделить рост нефтяных котировок и восстановление риск-аппетита на мировых рынках капитала. В то же время на локальном рынке нацвалюта могла получить поддержку от продажи инвалюты экспортерами в рамках подготовки к налоговому периоду, пик которого приходится на 27 ноября. Также в ноябре дополнительное предложение может обеспечивать конвертация трансфертов из Нацфонда, объемы которой могут составить 1,3-1,4 млрд долларов.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Индикативные ставки денежного рынка открыли неделю разнонаправленной динамикой: TONIA выросла на 17 б.п., до 15,97%, тогда как SWAP упал сразу на 137 б.п., до 12,26%. При этом объем торгов заметно снизился и составил 990,8 млрд тенге (-139,3 млрд). В то же время в рамках депозитного аукциона Нацбанк изъял 458 млрд тенге краткосрочной ликвидности. Открытая позиция НБРК в моменте составляет около 4,5 трлн тенге чистой задолженности перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Индекс KASE по итогам торгов понедельника продолжил нисходящий тренд, опустившись до 4 045,89 пункта (-0,2%). Снижение локального спроса на акции Казатомпрома (-2,6%) и КазТрансОйла (-0,6%) было частично нивелировано покупками долевых инструментов Казахтелекома (+1,0%), Kegoc (+0,6%) и Kaspi (+0,5%). Среди корпоративных событий можно отметить, что 20 ноября Народный Банк проведет онлайн-конференцию по объявлению финансовых результатов за 9 месяцев текущего года. Напомним, что по итогам первого полугодия группа отчиталась о росте чистого процентного дохода и прибыли на 30% и 28%, соответственно.

МИРОВОЙ РЫНОК

Основные американские фондовые индексы замедлили темпы роста, завершив торги понедельника увеличением в пределах 0,1-0,3% (0,7-1,4% в пятницу). Позитивный сентимент по-прежнему поддерживается ожиданиями завершения цикла повышения процентных ставок Федрезервом. В моменте 90,4% участников рынка прогнозируют сохранение ставок на декабрьском заседании (74,4% неделей ранее), а 42,7% ожидают их снижения начиная с мая 2024 года. Однако спрос на акции сдерживался очередным витком роста доходности казначейских облигаций США в преддверии аукциона Минфина объемом около 112 млрд долларов США, который стартует сегодня.

Диаграмма 2. Вероятность изменения процентной ставки Федрезервом:

Источник: CME Group

НЕФТЬ

Нефтяные котировки по итогам понедельника прибавили 0,3%, увеличившись до отметки 85,2 доллара за баррель. Это произошло после того, как Саудовская Аравия и Россия официально сообщили о продлении добровольного сокращения добычи нефти до конца года. Более того, нефтетрейдеры опасаются, что на фоне сезонного снижения спроса на нефть, характерного для начала каждого года, и стремления ОПЕК+ «поддержать стабильность и баланса нефтяного рынка», эти сокращения могут сохраниться и в 1 квартале 2024 года. Между тем рост котировок был ограничен данными о снижении переработки нефти на китайских и американских НПЗ на фоне снижения рентабельности, нехватки экспортных квот (КНР) и понижения операционных целей (США).

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

По итогам торгов понедельника курс по паре USDRUB практически не изменился, закрепившись на отметке 92,4 рубля за доллар (-0,03%). Подобная динамика связана с пониженной активностью участников российского валютного рынка из-за официального выходного дня в РФ. В то же время рубль продолжает находиться под влиянием противоречивых внешних и внутренних факторов: поддержка от обязательной продажи экспортной валютной выручки и повышения базовой ставки может быть нивелирована негативным эффектом от расширения санкционных списков США.

События в Казахстане:

Глава государства принял председателя Агентства по противодействию коррупции.
Казахстан полностью оцифрует оборот нефти с 2024 года.
Усилить контроль за деятельностью крупных экспортеров хотят в Казахстане.
Глава Нацбанка рассказал об ужесточении правил оказания господдержки банкам.
Всемирный банк рекомендовал реорганизовать НУХ Байтерек.
В Казахстане создали первый апексный фонд.
Требования к переводам средств на карту ужесточат.

Корпоративные события:

Казхром проведет делистинг своих акций с биржи AIX.
Минпромышленности и АрселорМиттал Темиртау опубликовали заявление.
За девять месяцев на счета ФСМС поступило 884,8 млрд тенге взносов.
КФУ сообщил о погашении своих облигаций KZ2C00008704 (KFUSb40).
Совет директоров ФРП решил разместить 7 500 простых акций общества.
20 ноября Halyk Bank объявит финрезультаты за 9 месяцев и 3 квартал 2023 г.
Аграрная кредитная корпорация удвоила прибыль.

Международные события:

WP: США и Украина обвиняют друг друга в провале контрнаступления.
WSJ: США планируют поставить Израилю высокоточные бомбы на 320 миллионов долларов.
Нетаньяху заявил, что прекращения огня в Газе не будет.
В Китае зафиксирован первый в истории отток прямых иностранных инвестиций.
Объем импорта товаров и услуг в Китае в ближайшие 5 лет может составить $17 трлн.
WSJ сообщила о неэффективности ценового потолка на российскую нефть.
ЕАБР спрогнозировал дефицит воды в Центральной Азии в 2028–2029 годах.