Показатель снизился почти в пять раз в сравнении с аналогичным периодом 2022 года

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Пара USDKZT торгуется в узком коридоре 477-478 тенге за доллар, что, очевидно, является результатом установления нового баланса спроса и предложения на рынке. Отметим, что во вторник средневзвешенный курс по паре USDKZT вырос до отметки 477,25 тенге за доллар (+0,09 тенге). При этом объём торгов также вырос и составил 167,5 млн долларов (+30,2 млн). Напомним, что покупки инвалюты могут происходить ввиду необходимости оплаты растущих импортных поставок в страну, а также обслуживания внешних обязательств.

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:20 ALA) торгуется на уровне 476,45 тенге за доллар.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Ставки денежного рынка во вторник на KASE продемонстрировали восходящую динамику, находясь вблизи нижней границы коридора базовой ставки на фоне продолжающегося снижения спроса на краткосрочную ликвидность. Индикативные ставки по операциям репо овернайт выросли до уровня 15,45% годовых (+26 б.п.), а привлечение тенговой ликвидности под доллар США стоило участникам рынка 12,20% годовых (+12 б.п.). Отметим, что совокупный объём торгов снизился до 1,2 трлн тенге (-123 млрд тенге).

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Индекс KASE во вторник снизился на 0,38% – до 4 057,6 пункта. Под давлением продавцов оказались акции Казатомпрома (-1,3%) и Kcell (-1,7%), что могло происходить на фоне фиксации прибыли рядом инвесторов. Между тем изменения на рынке могут и дальше носить слабовыраженный характер в отсутствие новых драйверов для дальнейшего роста. Напомним, что индекс KASE с начала года вырос на 25%.

МИРОВОЙ РЫНОК

Ключевые фондовые индексы США во вторник выросли в пределах 0,4-0,6% в преддверии публикации ключевых отчётов месяца об инфляции цен производителей (PPI, 11.10) и потребителей (CPI, 12.10). По прогнозам аналитиков, PPI в годовом выражении может вырасти до 1,7% с 1,6% ранее, но CPI замедлится до 3,6% с 3,7% в августе. Любые отклонения от этих уровней могут соответствующим образом сказаться на аппетите к риску.

Отметим, что текущий сентимент на рынках во многом поддерживается заявлениями представителей Федрезерва об отсутвии необходимости дальнейшего повышения процентной ставки. Так, например, во вторник президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик заявил, что центральному банку США нет необходимости и дальше повышать базовую ставку, и он не ожидает рецессии в будущем, даже несмотря на то что повышение ставок Федрезервом замедляет экономику и инфляцию.

НЕФТЬ

Котировки нефти Brent во вторник снизились на 0,52%, опустившись до отметки 87,7 доллара за баррель. Такая динамика во многом является лишь коррекцией после заметного скачка накануне (+4,2%) на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке и опасений относительно перебоев в поставках сырья из региона. Между тем МВФ повысил прогноз средней цены на нефть в 2023 году до 80,49 доллара за баррель с ожидавшихся в июле 76,43 доллара, а прогноз на 2024 год был повышен до 79,92 доллара за баррель с 71,68 доллара. Напомним, в 2022 году средняя цена нефти увеличилась на 39,2% – до 96,36 доллара за баррель. Таким образом, аналитики МВФ ожидают снижения средних цен на нефть в 2023 году на 16,5%, а в 2024 году — на 0,7%.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

По итогам торгов вторника курс по паре USDRUB вырос на 1,0% – до 100,3 рубля за доллар. Помимо сохраняющегося неблагоприятного геополитического фона давление на рубль могли оказывать данные о сокращении профицита счёта текущих операций. Отметим, что профицит счёта текущих операций РФ в январе-сентябре 2023 года составил 40,9 млрд долларов, что в 4,8 раза меньше, чем за аналогичный период 2022 года (196,0 млрд). В частности, профицит торговли товарами снизился в 2,9 раз, с 252,7 до 87,9 млрд долларов на фоне падения доходов от экспорта (-30%) при росте расходов на импортные поставки (+16%).

События в Казахстане:

• Правительство Казахстана и акимы смогут контролировать больше денег из бюджета.
• Низкая стоимость нефти привела к недопоступлениям в бюджет — вице-премьер.
• Началась работа по возврату незаконно приобретенных активов в Казахстан.
• Приток прямых иностранных инвестиций в Казахстан из США снизился.
• Рост экономики Казахстана за январь-сентябрь 2023 года составил 4,7%.
• Годовая инфляция снижается седьмой месяц подряд — Нацбанк.
• МВФ понизил прогноз роста ВВП Казахстана на 2023 год.
• Активы Нацфонда увеличились с начала года на $2,1 млрд.

Корпоративные события:

• Freedom Holding Corp. опубликовал результаты за первый квартал 2024 финансового года.
• КТК возобновил работу после трех дней простоя.
• Продкорпорация закупит у фермеров 350 тысяч тонн зерна.

Международные события:

• В Норвегии заявили о взрыве у газопровода между Финляндией и Эстонией.
• Россия предприняла шаги по отзыву ратификации договора о запрете ядерных испытаний.
• WSJ: Сенаторы планируют годовой пакет помощи Украине в размере до 100 миллиардов долларов.
• ЕС не будет приостанавливать помощь палестинским властям.
• МВФ повысил прогноз по уровню мировой инфляции в 2024 году.
• ОПЕК прогнозирует рост мирового спроса на нефть на 16,5% к 2045 году.