01.02.2024
526 просмотров
Профицит торгового баланса РК по итогам 2023 года снизился на 45%

На этом фоне счёт текущих операций вновь перешёл в отрицательную зону и оказывает фундаментальное давление на нацвалюту

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

По итогам торгов среды курс по паре USDKZT закрылся на уровне 448,17 тенге за доллар, практически не изменившись по сравнению с торгами вторника (-0,05 тенге). При этом объем торгов заметно снизился и составил минимальное с начала месяца значение – 137,3 млн долларов (-88,7 млн). Игроки рынка могли занять выжидательную позицию в преддверии сегодняшней публикации объёмов продаж инвалюты из Нацфонда на февраль, что и обусловило околонулевое изменение курса.

Между тем Нацбанк опубликовал предварительную оценку платежного баланса за 2023 год: после заметного профицита (7,1 млрд) по итогам 2022 года счёт текущих операций в прошлом году вновь перешёл в отрицательную зону (-9,8 млрд долларов), что, главным образом, связано со снижением профицита торгового баланса (с 35,0 до 19,1 млрд долларов). Отрицательный счёт текущих операций является фундаментальным фактором давления на курс нацвалюты и финансировался преимущественно из резервных активов НБРК (5,9 млрд долларов) и операциями с капиталом (1,2 млрд долларов).

На текущей утренней сессии пара USDKZT (10:24 ALA) торгуется на уровне 448,7 тенге за доллар.

Диаграмма 1. Счёт текущих операций РК:

Источник: НБРК

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Индикативные ставки денежного рынка в среду снизились на фоне растущего профицита ликвидности в системе: доходность однодневных операций репо опустилась до 14,32% годовых (-19 б.п.), в то время как привлечение ликвидности с помощью операций валютного свопа стоило участникам рынка 8,84% годовых (-6 б.п.). Совокупный объём торгов немного повысился – до 715,0 млрд тенге против 642,3 млрд днём ранее. 

Между тем в среду на депозитном аукционе в НБРК было размещено 543 млрд тенге (100% спроса) с доходностью 15,25% годовых. На этом фоне открытая позиция выросла до отметки 5,3 трлн тенге задолженности перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

После четырёх сессий снижения подряд индекс KASE в среду вырос до 4 258,7 пункта (+0,36%). Основными драйверами роста выступили акции товарно-сырьевого рынка: КМГ (+1,3%) и Казатомпрома (+1,3%). Спрос на указанные бумаги мог поддерживаться недавним скачком цен на энергоресурсы и ожиданиями выплат крупных дивидендов.

МИРОВОЙ РЫНОК

Ведущие американские фондовые индексы по итогам среды заметно упали в пределах 0,8-2,2% на комментариях главы Федрезерва. Как и ожидалось рынком, центробанк по итогам четвертого заседания подряд сохранил базовую ставку на уровне 5,25-5,5% годовых. Однако на пресс-конференции Джером Пауэлл сообщил, что FOMC не готов снижать процентную ставку на следующем заседании в марте, но готов удерживать высокие ставки в течение длительного времени, если посчитает это целесообразным.  Кроме того, Федрезерв продолжит сокращение объема активов (гособлигаций на 60 млрд и ипотечных бумаг на 35 млрд ежемесячно) на своем балансе, согласно объявленному ранее плану.

Сентимент на рынке в ближайшие два дня может определяться публикацией еженедельных данных по обращениям за пособиями, индекса промпроизводства и ежемесячного отчёта по рынку труда.

НЕФТЬ

Котировки нефти марки Brent в среду опустились до отметки 80,6 доллара за баррель (-2,8%). Растущая вероятность замедления роста спроса на сырьё (главным образом со стороны КНР и США) нивелирует поддержку со стороны геополитических трений на Ближнем Востоке. Кроме того, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1,2 млн баррелей (до 421,91 млн баррелей) при ожиданиях их падения на 1,1 млн баррелей.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Российский рубль в среду продолжил падать – курс USDRUB вырос до 90,02 рубля за доллар (+0,33%). Помимо дешевеющей нефти, давление на рубль могли оказать данные об ускорении инфляции в РФ (с 23 по 29 января рост потребительских цен ускорился до 0,16% с 0,07% в предыдущий недельный период).

События в Казахстане:

  • Чистая прибыль Байтерека по итогам 2023 года составила 400 млрд тенге.
  • Инвестиции в инфраструктуру играют ключевую роль в развитии ТМТМ.
  • За пять лет количество договоров ГЧП сократилось более чем в 7 раз — НПП.
  • Сергей Кондратенко: цифровые валюты центральных банков (CBDC) и их будущее.
  • В 2023 году бизнес взял новых кредитов на 15,5 трлн тенге.
  • КГД рассказал, кто будет контролировать мобильные переводы физлиц.
  • По программе «Нацфонд — детям» начали перечислять деньги.
  • Власти признали банкротами девять тысяч казахстанцев с общей суммой задолженности более 16,5 млрд тенге.

Корпоративные события:

  • Казахтелеком намерен продать Tele2 и Altel.
  • БРК принял стратегию развития на 2024–2033 годы.
  • Solva выпустила допэмиссию на 4,4 млрд тенге через неделю после обратного выкупа.
  • Изменен состав правления Сентрас Секьюритиз.

Международные события:

  • США в ООН: обвинения в адрес Израиля в геноциде — беспочвенны.
  • Госдепартамент: США активно изучают пути создания палестинского государства.
  • Минфин США заявил о «немыслимых последствиях» прекращения поддержки Киева.
  • ФБР: хакеры, связанные с властями КНР, хотят поразить важнейшие объекты инфраструктуры США.
  • Reuters узнал, когда ЕС начнет обсуждение новых санкций против России.
  • ФРС оставила базовые ставки без изменений и не планирует снижать их в марте.
  • Саудовская Аравия временно отказалась от инвестиций в новые месторождения нефти.
  • МВФ повысил прогноз роста мировой экономики в 2024 году до 3,1%.
  • В ЕАЭС разработают единую программу по защите прав потребителей для маркетплейсов.
последние новости
29.02.2024
Синдром FOMO на крипторынке: биткоин преодолел отметку 60 тысяч долларов
За последние пять сессий биткоин подорожал на 23%
28.02.2024
Рост объема выдачи новых займов бизнесу превысил установленную Президентом цель в 20%
Аналитический центр АФК представляет вашему вниманию обзор кредитования субъектов предпринимательства за 2023 год.
28.02.2024
Открытая позиция по операциям НБРК снизилась на один трлн тенге на фоне прохождения налогового периода
Отметим, что изъятие свободной ликвидности из рынка упало до 5 трлн тенге с показателя выше 6 трлн тенге неделей ранее
27.02.2024
Эйфория на крипторынке: биткоин рекордно подорожал почти на 10%
Первая криптовалюта с начала года выросла на 33%
26.02.2024
Нефтяные котировки снижаются из-за опасений о сокращении спроса на сырье
Более длительное удержание высоких процентных ставок в США может в итоге привести к снижению спроса на нефть
23.02.2024
Эксперты финрынка ожидают снижения базовой ставки сегодня
Шаг снижения может составить 25-50 базисных пунктов