В частности, экспорт – 18,4 млрд долларов (-1,0%), импорт – 9,8 млрд долларов (-5,0%)
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
На фоне дальнейшего восстановления цен на рынке углеводородов баланс спроса и предложения по валютной паре USDKZT вновь тяготел в сторону покупателей нацвалюты. По итогам вчерашних торгов на валютном рынке KASE курс по паре USDKZT снизился до отметки 403,7 тенге за доллар (-1,43 тенге). При этом в сравнении с понедельником объем торгов особо не изменился и составил – 91,9 млн долларов (-6,6 млн).
Из опубликованной статистки отметим, что по предварительным данным МНЭ РК в январе-апреле 2020г. внешнеторговый оборот РК составил 28,2 млрд долларов CША и по сравнению с аналогичным периодом 2019 года уменьшился на 2,5%, в том числе экспорт – 18,4 млрд долларов (-1,0%), импорт – 9,8 млрд долларов (-5,0%). На фоне более выраженного падения импорта профицит торгового баланса РК вырос на 4,0% до отметки 8,6 млрд долларов.
Вместе с тем состояние внешнего фона перед началом сегодняшних торгов можно охарактеризовать как умеренно позитивное (котировки нефти вчера продолжили рост после закрытия торгов KASE).
Диаграмма 1. Курс USDKZT:
Источник: KASE
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
Индикативные ставки денежного рынка немного выросли во вторник, но удерживаются ниже уровня базовой ставки на фоне сохраняющегося структурного профицита ликвидности системы (TONIA – с 8,31 до 8,97%, SWAP – с 8,56% до 9,26%). Тем временем объём изъятия краткосрочной тенговой ликвидности Нацбанком оставался на высоком уровне. Во вторник изъятие ликвидности посредством депозитных операций составило 190,0 млрд тенге (+36 млрд тенге) под 9,40% годовых. В данный момент, суммарный объём изъятия ликвидности посредством депозитных инструментов составляет 0,9 трлн тенге, посредством краткосрочных нот – 3,1 трлн тенге.
ФОНДОВЫЙ РЫНОК
Во вторник индекс KASE к закрытию торгов вырос на 1,1% до 2 313,4 пунктов. Локомотивом роста выступили акции KAZ Minerals (+2,8%), Народного Банка (+2,7%) и Kcell (+2,0%). Очевидно, что внешний позитив возымел благоприятное воздействие на спрос на «голубые» фишки KASE. Из событий на долговом рынке отметим, что министерство финансов РК привлекло на KASE 4,2 млрд тенге, разместив МЕУКАМ-180 выпуска со средневзвешенной доходностью к погашению 10,82% годовых.
МИРОВОЙ РЫНОК
Ключевые фондовые индексы США умеренно выросли во вторник в пределах 1,8-2,0% на фоне позитивной внутренней макростатистики и комментариев главы Федрезерва. По данным министерства торговли США, розничные продажи в стране в мае выросли на 17,7% после падения на пересмотренные 14,7% в апреле. При этом аналитики ожидали, что розничные продажи вырастут на только 8,0% по сравнению с -16,4%, первоначально заявленным за предыдущий месяц. Между тем во вторник председатель Федрезерва Джером Пауэлл отметил, что не ожидает быстрого оздоровления экономики, и повторил, что центробанк готов использовать полный набор имеющихся у него инструментов, чтобы поддержать восстановление. Пауэлл также сказал, что прямая финансовая помощь семьям и компаниям крайне важна для ограничения долгосрочного ущерба.
При этом давление на настроения инвесторов оказывают напряженность на границах КНР и Индии, Северной и Южной Кореи, а также вспышки коронавируса в США, Китае и других странах.
НЕФТЯНОЙ РЫНОК
На ослаблении опасений за спрос на сырье котировки нефти Brent во вторник выросли выше отметки 40,6 долларов за баррель (+2,5%), а к данному моменту находятся у отметки 40,2 долларов за баррель (-1,2%). Поддержку котировкам оказал июньский доклад МЭА, в котором агентство снизило оценку падения спроса на нефть в 2020 году до 8,1 млн б/с с прошлого прогноза в 8,6 млн б/с. Организация также прогнозирует рост спроса на нефть в мире в 2021 году на 5,7 млн б/с — это рекордный прирост год к году. Вместе с тем нефтетрейдеры продолжают следить за ситуацией вокруг пандемии Covid-19, так как опасения второй волны заражений сохраняются. Новая волна роста случаев заражения может ослабить восстановление экономики, что негативно скажется и на спросе на сырье.
РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ
По итогам вчерашних торгов на Московской бирже курс USDRUB вырос на 0,15% до 69,66 рублей за доллар на фоне публикации негативной внутренней статистики. Так, спад промышленного производства в России в мае ускорился до 9,6% в годовом выражении с апрельских 6,6%, следует из сообщения Росстата. Наибольшее снижение производства в мае – на 13,5% в годовом выражении было зафиксировано в сфере добычи полезных ископаемых. Давление на рубль также создало некоторое снижение глобального спроса на риск после выступления главы ФРС Джерома Пауэлла. В то же время поддержку российской валюте оказывает ряд факторов, что помогло ей минимизировать потери. На стороне рубля дорожающая нефть, стартовавший на этой неделе налоговый период, продажа валюты Центробанком в рамках бюджетного правила и повышенный спрос на ОФЗ из-за ожиданий резкого снижения ключевой ставки ЦБР.
События в Казахстане:
- Нурлан Нигматулин подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат парламента РК.
- Смаилов прокомментировал возможное повышение НДС и КПН.
- Как Нацбанк распорядился пенсионными деньгами казахстанцев в мае.
- Дополнительная поддержка МСБ: банки будут индивидуально оценивать потери из-за карантина.
- Татишев: Мы весомой поддержки от государства ещё не ощутили.
- Более 3,9 млрд тенге вложили казахстанцы в крупную финансовую пирамиду.
- Министерство финансов Казахстана привлекло на KASE 16 июня 4,2 млрд тенге.
Корпоративные события:
- Харламов Ю.Е. избран членом Правления АО "Кселл".
- Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 6,0 млн облигаций KZ2C00006781 (KAFIb10) АО "КазАгроФинанс".
- Избран Совет директоров АО "Kazakhmys Copper" (Казахмыс Коппер).
Международные события:
- Сделка ОПЕК+ в мае исполнялась на 89%.
- Восстановление экономики США зависит от способности сдержать вирус – Пауэлл.
- Банк Японии не изменил политику, пообещал $1 трлн пострадавшим от кризиса компаниям.
- Столкновения Индии и КНР впервые за десятилетия привели к жертвам.
- МНЕНИЕ-Быстрое снижение ключевой ставки ЦБР осложнит Минфину размещение ОФЗ – Сбербанк.