В частности, экспорт – 42,2 млрд долларов (+56%), импорт – 21,5 млрд долларов (+15%)

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Количественные параметры спроса и предложения на открытии валютных торгов текущей недели были сбалансированными. Соответственно, пара USDKZT практически не изменилась, сохранившись на отметке – 476,22 тенге за доллар (-0,05 тенге). При этом объём торгов с инструментом USDKZT_TOM был чуть ниже средних значений и составил 108,6 млн долларов (+18,1 млн). Отметим, что резкое падение цен на нефть может оказать давление на локальный сентимент на сегодняшних  торгах.   

Из опубликованной статистики отметим, что, по предварительным данным БНС АСПР РК, в январе-июне 2022 г. внешнеторговый оборот РК составил 63,7 млрд долларов и по сравнению с аналогичным периодом 2021 года увеличился на 39%, в том числе экспорт – 42,2 млрд долларов (+56,3%), импорт – 21,5 млрд долларов (+14,8%).

На фоне более существенного роста поступлений от экспорта профицит торгового баланса РК вырос в 2,5 раза, с отметки 8,3 млрд до 20,8 млрд долларов.

Диаграмма 1. Торговый баланс:

Источник: БНС АСПР РК

На текущей утренней сессии пара USDKZT (10:35 ALA) торгуется на уровне 477 тенге за доллар. 

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Индикативные ставки денежного рынка продемонстрировали незначительное изменение в понедельник (TONIA – сохранилась на уровне 13,5%, SWAP – выросла с 13,54% до 13,64%). При этом совокупный объём торгов составил 648 млрд тенге (-30,2 млрд тенге), тогда как среднесуточный объём в текущем году составляет, в среднем, 735 млрд тенге. Тем временем на депозитном аукционе Нацбанк привлёк высокий объём ликвидности на сумму 343 млрд тенге под 14,48% годовых (100% спроса); а на аукционе нот – ещё 245 млрд тенге под 14,5% годовых (100% спроса). В результате открытая позиция по операциям НБРК сохраняется на уровне 3,8 трлн тенге.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Новая торговая неделя на казахстанском рынке акций началась с незначительного роста: по итогам дня индекс KASE прибавил 0,19%, достигнув отметки 3 028,1 пункта. В структуре индекса довольно заметное снижение цен на акции БЦК (-2,0%) было полностью компенсировано ростом долевых инструментов Kaspi (+3,2%). Изменения в остальных шести инструментах индекса не превысили 0,6%.  Очевидно, что для дальнейшего восстановления локального рынка необходимы дополнительные драйверы.

МИРОВОЙ РЫНОК

Демонстрировавшие снижение в течение дня ведущие американские фондовые индексы открыли неделю ростом в пределах 0,4-0,6% на фоне дальнейшего ослабления инфляционных рисков. Отметим, что после публикации слабых данных по объёму промышленного производства и розничных продаж в Китае цены на сырьевые товары спикировали вниз. В свою очередь, продолжающееся снижение цен на сырьё, безусловно, снизит высокое инфляционное давление в мировой экономике.

НЕФТЬ

Цена на нефть Brent в понедельник упала на 4,8% – до 93,5 доллара за баррель после публикации данных о замедлении экономической активности в КНР. Отметим, что замедление экономики крупнейшего потребителя сырья может негативно сказаться на сырьевом спросе, что и вызвало волну распродаж на нефтяном рынке. Кроме того, давление на цены оказала новость о возможности восстановления ядерной сделки с Ираном в свете предоставления иранскими властями ответа по проекту соглашения о восстановлении ядерной сделки.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

На фоне падения рынка нефти курс USDRUB в понедельник вырос до 61,23 рубля за доллар (+1,0%). Дополнительное давление на рубль могли оказать продажи ОФЗ нерезидентами «дружественных стран», которые с 15 августа получили возможность совершать операции на рынке облигаций.

События в Казахстане:

• Уровень теневой экономики снижен до 19%.
• Объемы производства увеличились в 16 регионах Казахстана
• Криптобиржа Binance расширяет сотрудничество с МФЦА.
• Годовой рост цен в Казахстане ускорился до 15% — Нацбанк.
• По программе льготного лизинга сельхозтехники поступили заявки на 9,3 млрд тенге.
• Какие изменения ожидаются на страховом рынке — АРРФР.
• Банкротство физлиц: возможность начать жизнь без долгов – Комитет госдоходов.

Корпоративные события:

• Каспий нефть выплатило дивиденды по простым акциям KZ1C00000694 (KSNF) за второе полугодие 2019 года, 2020 год, 2021 год и первый квартал 2022 года.
• Усть-Каменогорская птицефабрика намерена выплатить дивиденды по простым акциям KZ1C00000199 (UKPF) за 2021 год.
• Акционеры Мангистауской РЭК приняли решение не выплачивать дивиденды по простым акциям за 2021 год.
• АРРФР зарегистрировало выпуск облигаций KZ2P00008782 МФО ОнлайнКазФинанс.
• Харина Е.А. избрана и.о. председателя правления ИФД YURTA.
• Изменен состав правления KM GOLD.

Международные события:

• Китайские военные активизировали действия у Тайваня после визита делегации США.
• Минфин Украины: страна может привлечь до 16 млрд долларов кредитов до конца года.
• Reuters и Bloomberg узнали о работе западных банков с рынком долга России.
• ЦБРФ отложил публикацию обзора денежно-кредитной политики на год из-за санкций.
• Центробанк Китая снизил ставки вопреки прогнозам экономистов.
• Еврокомиссия назвала условие для разморозки инвестиций россиян.
• Экономисты повысили прогноз вероятности рецессии в еврозоне до 60%.
• Цена газа в Европе превысила $2400 за тысячу кубометров впервые с марта.