Прогноз: спрос на нефть ОПЕК в 2020 году снизится на 4,0%

12.09.2019

1021 просмотров

Тем временем в центре внимания инвесторов сегодняшнее заседание ЕЦБ

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

По итогам вчерашних валютных торгов на KASE курс по паре USDKZT продемонстрировал минимальное движение, понявшись на 0,1%, до 386,34 тенге за доллар. При этом объем торгов долларами США с расчётами «завтра» снизился до 94,8 млн долларов США при среднедневном объёме в 123,2 млн долларов. Между тем, стоимость российского рубля выросла на два тиына, до 5,91 тенге за рубль.

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:26 ALA) торгуется на уровне 386,95 тенге за доллар, что на 61 тиын выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

В то же время индикаторы денежного рынка в целом продемонстрировали восходящую динамику. Так, ММ Index за вчерашний день вырос на 7 б.п. до 8,45% годовых. Доходность операций репо «овернайт» вчера увеличились на 11 б.п. до 8,52% годовых, тогда как стоимость привлечения тенговой ликвидности под доллар США на один день снизилась до 8,03% годовых (-14 б.п.). Совокупный объём торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 221,3 млрд тенге (-29,1 млрд тенге), тогда как среднедневной объем в текущем году составляет 283,7 млрд тенге.

Несмотря на увеличение доходности, спрос на недельные депозиты НБРК был низким и составил 44,5 млрд тенге. Фактический объем размещения был на уровне 38,5 млрд тенге при доходности 9,26% годовых. Следует напомнить, что средневзвешенная доходность недельных депозитов, размещённых в Нацбанке днём ранее, была на уровне 9,12% годовых.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

На казахстанском фондовом рынке преобладали позитивные настроения. Индекс KASE вчера вырос на 0,83%, до 2 174,65 пунктов. Локомотивом роста индекса стали долевые бумаги KAZ Minerals PLC, подорожавшие на 4,95%. Также отметим рост стоимости акций АО «Народный банк Казахстана» (+1,41%) и АО «Банк ЦентрКредит» (+0,87%).

МИРОВОЙ РЫНОК

Индекс доллара США за вчерашний день вырос на 0,32% до 98,64 пунктов. Поддержкой американской валюте выступили статданные Министерства труда США. Так, цены производителей в США (индекс PPI) в августе выросли на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем. В годовом выражении рост ускорился до 1,8% с 1,7% в июле. Между тем, Core PPI увеличился на 0,3% за месяц и на 2,3% за год. Ускорение инфляционных процессов в стране понизило вероятность агрессивного снижения процентных ставок ФРС, что и способствует укреплению доллара США и снижению стоимости трежерис. Так, доходность 10-летних гособлигаций США выросла на 3 б.п. до 1,76% годовых, что является максимальным значением с 05 августа. Между тем, президент США Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал главу ФРС Джерома Пауэлла, призвав «снизить ставки до нуля, или ещё ниже». Указанные заявления главы Белого дома поддержали фондовый рынок. Индустриальный индекс Dow Jones вчера вырос на 0,85%, более широкий индекс S&P прибавил 0,72%, а высокотехнологичный Nasdaq поднялся на 0,93%. Следует также отметить, позитивному сентименту на финансовых рынках США способствовала новость о том, что правительство Китая освободило от введённой в прошлом году 25%-ной пошлины на импорт 16 американских товаров.

Тем временем в центре внимания инвесторов сегодняшнее заседание ЕЦБ. Ожидается, что европейский центробанк представит пакет стимулирующих мер для поддержки экономики. В частности, вероятнее всего, будет объявлено о снижении депозитного индикатора до -0,5% с текущих -0,4%. Также может быть объявлено о возобновлении программы по скупке активов. Курс по паре EURUSD за вчерашний день снизился на 0,27%, до 1,10 долларов за евро.

НЕФТЬ

Нефтяные котировки снизились в среду на фоне публикации ежемесячного отчёта ОПЕК и опасений по поводу того, что политика США в отношении Ирана может измениться после увольнения советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона. Стоимость эталонной нефти марки Brent вчера снизилась на 2,18% до 61,02 доллара США за баррель. Из отчёта ОПЕК, опубликованного в среду следует, что спрос на нефть стран ОПЕК в 2020 году составит 29,4 млн баррелей в сутки, что на 1,2 млн баррелей ниже в сравнении с текущим годом. Тем временем по данным агентства Блумберг, в понедельник на заседании в Овальном кабинете министр финансов США Стивен Мнучин поддержал идею ослабления санкций против Ирана, для возобновления переговоров с правительством ИРИ. В тот же день был уволен главный сторонник жёсткой политики в отношении Ирана в администрации президента – Джон Болтон.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

На фоне резкого падения котировок нефти из-за возможного смягчения санкций против Ирана российский рубль в среду демонстрировал ослабление. По итогам торгов средневзвешенный курс по паре USDRUB вырос на 0,10% и закрылся на отметке 65,49 рублей за доллар. Между тем Минфин России на аукционе в среду разместил облигации федерального займа (ОФЗ) серии 26229 с погашением в ноябре 2025 года на 14,6 млрд рублей из предложенных 20 млрд рублей. Средневзвешенная цена составила 101,8% от номинала, средневзвешенная доходность – 6,91% годовых. Спрос составил 37,8 млрд рублей.

События в Казахстане:

Нурсултан Назарбаев принял Бауыржана Байбека.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.
Токаев: Мы заинтересованы в создании совместных предприятий с Китаем.
Экс-кандидат в президенты РК: Кредитная амнистия вызвала социальную несправедливость.
Живём не по средствам. В чем причина серьёзных проблем с инфляцией и базовой ставкой в Казахстане.
Казахстанским банкам не нужна валюта.
Министерство финансов Казахстана привлекло на KASE 11 сентября 5,1 млрд тенге, разместив МЕOКАМ-60 выпуска 51 (KZK200000638) с доходностью к погашению 9,49 % годовых.

Корпоративные события:

KASE провела медиа-брифинг для СМИ, посвященный итогам работы биржевого рынка в августе 2019 года.
В августе количество счетов физических лиц, задействованных в сделках с акциями на KASE, понизилось на 23,3%.
За январь–август 2019 года объем торгов на KASE снизился на 4,0 % до 80,8 трлн тенге ($ 212,5 млрд).
Совет директоров АО "First Heartland Jýsan Bank" принял решение о размещении 11 135 318 своих простых акций KZ000A0Q5HK5 (TSBN) единственному акционеру присоединяемого общества.

Международные события:

Трамп заявил, что США отложат введение новых пошлин на китайские товары с 1 до 15 октября.
Трамп призывает ФРС опустить процентные ставки "до нуля или ниже".
Китай освободил от дополнительных пошлин 16 категорий американских товаров.
Шотландский суд признал приостановку работы британского парламента незаконной.
Aramco нанимает девять банков на главные роли в IPO - источники.
Экономические институты ФРГ говорят о грядущей рецессии и сокращают прогнозы роста на 19г и 20г.
Парламент Украины принял в 1-м чтении законопроект о наказании за незаконное обогащение.
Трамп назвал стратегию Болтона по Венесуэле неуместной.
Новак: РФ и С.Аравия считают, что все страны должны исполнять сделку ОПЕК+ -- ИФ.