Ралли на мировых рынках акций на фоне замедления распространения Covid-19

07.04.2020

721 просмотров

Ключевые фондовые индексы США в понедельник значительно выросли в пределах 7,0-7,7%

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

В понедельник нацвалюта продолжила курс на укрепление, несмотря на снижение базовой ставки. Так, средневзвешенный курс по паре USDKZT снизился ещё на 4,49 тенге до отметки 439,01 тенге за доллар. Таким образом, за последние четыре сессии курс по паре USDKZT снизился на 9,51 тенге с отметки 448,52 тенге за доллар. Очевидно, что в настоящий момент внешняя среда имеет определяющую роль в формировании курса нацвалюты. При этом объём торгов сохраняется пониженным и составил всего 47,6 млн долларов (-15,8 млн), что в том числе обусловлено низкой активностью игроков рынка ввиду введения режима ЧП.

Из прошедших событий отметим, что КФГД сообщил о понижении максимальных рекомендуемых ставок по отдельным группам тенговых депозитов в пределах 0,4-1,0% c учетом изменения базовой ставки.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Ставки денежного рынка в понедельник на KASE снизились вслед за снижением базовой ставки: операции репо овернайт подешевели до 8,88% годовых (-284 б.п.), в то время как привлечение тенговой ликвидности под доллар США стоило участникам рынка 9,01% годовых (-294 б.п.). Совокупный объём торгов снизился до 283,1 млрд тенге против 322,0 днём ранее. В то же время на депозитном аукционе Нацбанк привлёк максимальный за последние три недели объём ликвидности на сумму 112,0 млрд тенге под 10,91% годовых (100% спроса). Открытая позиция по операциям НБРК не изменилась за последние дни и находится вблизи уровня 3,6 трлн тенге задолженности перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Торговая неделя на казахстанском рынке акций стартовала с умеренного роста: индекс KASE вырос до отметки 2 222,90 пунктов (+0,61%). Лидерами дня выступили акции KAZ Minerals (+4,9%) и Народного Банка (+2,5%). Очевидно, что с улучшением настроений на внешних рынках некоторые инструменты индекса KASE могут и дальше восстанавливать потерянные ранее позиции.

Из событий на долговом рынке хотим отметить, что специализированные торги по размещению государственных долгосрочных казначейских обязательств Министерства финансов РК (МЕУКАМ) были объявлены несостоявшимися в связи с неудовлетворительно сложившейся ценой по поданным заявкам.

МИРОВОЙ РЫНОК

Ключевые фондовые индексы США в понедельник значительно выросли в пределах 7,0-7,7%, позитивно реагируя на замедление темпов распространения и летальности от коронавируса, что увеличивает шансы на скорое прохождение пика глобальной пандемии. Так, губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо сообщил, что число умерших от Covid-19 за сутки в Нью-Йорке снизилось впервые за неделю, в то время как обновленные прогнозные модели предполагают, что общая смертность в США может быть меньше, чем первоначально прогнозировалось. Отметим, за прошедшие сутки число инфицированных людей в мире повысилось с 1 273,8 до 1 346,3 тыс. человек. При этом в США зафиксировано наибольшее количество зараженных в мире - 367,5 тысяч (+30,2 тыс. за сутки).

Между тем сентимент на рынках ухудшила новость о переводе премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в реанимационное отделение. Как сообщило ВВС, состояние здоровья 55-летнего премьер-министра ухудшилось в последние часы, после чего врачи решили переместить его ближе к аппаратам искусственного дыхания. По просьбе Джонсона, замещать его на премьерском посту будет министр иностранных дел Доминик Рааб.

НЕФТЬ

Котировки нефти Brent удерживаются выше отметки 33,05 долларов за баррель (+3,4%) на новых сигналах о переговорах по новому соглашению ограничения добычи. Согласно источникам Reuters, РФ могла бы существенно сократить нефтедобычу, если сумеет достичь взаимопонимания с партнерами. Сейчас РФ добывает около 11,3 млн баррелей в сутки с учетом газового конденсата. В свою очередь, президент США Дональд Трамп не исключил, что Соединенные Штаты примут решение о сокращении добычи нефти в случае необходимости. Напомним, встреча участников пакта об ограничении глобальной нефтедобычи ОПЕК+ в формате видеоконференции намечена на 09 апреля.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

По итогам вчерашних торгов курс по паре USDRUB снизился на 0,64% до 76,0 рублей за доллар. Укреплению российской валюты способствовало улучшение настроений на внешних рынках, повышая спрос на рисковые активы. Также на стороне рубля продажа валюты регулятором на внутреннем рынке. Отметим, что Минфин РФ в апреле выделил валюту на 77,8 млрд рублей для продажи в рамках бюджетного правила. В то же время при текущих низких ценах на нефть ЦБРФ также продает валюту, полученную из ФНБ за передачу контрольного пакета акций Сбербанка.

События в Казахстане:

В Нацбанке объяснили отток капитала из Казахстана.
В Казахстане снова изменят ставки по депозитам.
Серик Ахметов получил новое назначение.
42 500 тенге помощи государства: министр рассказал, кто их не получит.
Что будет с экономикой и тенге – прогноз ЕАБР.
В Алматы введены предельные цены на социально значимые продукты.

Корпоративные события:

Изменен состав Совета директоров АО "Tengri Bank".
29 апреля состоится общее собрание держателей облигаций KZ2C00002418 (LARIb3) АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)".
Озвучен актуальный график работы казахстанских банков.

Международные события:

Хроника пандемии: Борис Джонсон помещен в отделение интенсивной терапии.
Реальный ВВП США сократится примерно на 2% в 20г из-за коронавируса -- Moody's.
ЕЦБ скупает гособлигации Италии на фоне пандемии коронавируса.
Берлин выделил свыше триллиона евро на борьбу с коронавирусом.
РФ может сократить нефтедобычу существенно, если договорится с партнерами по ОПЕК+ -- источники.
Встреча ОПЕК+ перенесена на четверг по техническим причинам – Кремль.
Власти предложили два сценария стресс-тестов для компаний в РФ.