Котировки нефти снижаются, тенге и рубль дешевеют

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Нацвалюта незначительно ослабла в паре с долларом США. По итогам вчерашних валютных торгов курс по паре USDKZT вырос до 376,86 тенге за доллар (+0,37 тенге) при относительно низком объёме торгов в 75,6 млн долларов (-10,8 млн). Отметим, что на внешних рынках наблюдается повышенная волатильность цен и уход инвесторов в «защитные активы» на фоне распространения коронавируса за пределы Китая. Данные обстоятельства создают давление на тенге и казахстанские активы.      

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:42 ALA) торгуется на уровне 378,55 тенге за доллар, что на 1,69 тенге выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.  

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Ставки денежного рынка продолжают расти и находятся вблизи верхней границы базовой ставки НБРК. MM Index вчера поднялся на 3 б.п. до 10,24% годовых. Доходность операций РЕПО «овернайт» выросла на 1 б.п. до 10,24% годовых, тогда как однодневные операции своп подорожали на 72 б.п. до 10,06% годовых. Объём торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 528,4 млрд тенге, что в 2,4 раза превышает среднедневной объём торгов в текущем году.

Открытая позиция по операциям НБРК продолжает снижаться и находится вблизи 4,3 трлн тенге нетто-задолженности перед рынком. Между тем, на вчерашнем аукционе недельных депозитов Нацбанк привлёк 72,0 млрд тенге под 9,27% годовых.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Индекс KASE во вторник практически не изменился и поднялся до отметки 2 337,4 пунктов (+0,07%). В составе индекса снижение стоимости долевых бумаг АО «Казахтелеком» (-0,78%) и АО «Народный банк Казахстана» (-0,54%) было нивелировано ростом акций KAZ Minerals PLC (+1,84%) и АО «Банк ЦентрКредит» (+0,41%).

МИРОВОЙ РЫНОК

Доллар рос до прошлой недели, поскольку инвесторы считали, что Соединённые Штаты менее подвержены воздействию коронавируса. Однако, инвесторы пересматривают своё виденье на фоне высказываний директора Национального центра иммунизации и респираторных заболеваний США Нэнси Мессонье. Во вторник Мессонье заявила, что распространение коронавируса нового типа на территории Соединённых Штатов является лишь вопросом времени. Понимание того, что США не застрахованы от потенциальной эпидемии создало давление на доллар США, а индекс доллара снизился на 0,4% до 98,97 пунктов. Опасения инвесторов также усилились на фоне слабых статданных по экономике США. Так, индекс доверия потребителей в США в феврале поднялся до 130,7 пунктов с пересмотренного показателя января в 130,4 пунктов. Ожидалось, что показатель поднимется до 131,6 пунктов. Отмеченные обстоятельства могут подтолкнуть ФРС к снижению ставок в краткосрочной перспективе. Между тем, фондовый рынок США все дальше обступает от максимального уровня. Индекс S&P вчера снизился на 3,03%, Dow Jones потерял 3,15%, а индекс Nasdaq упал на 2,70%.

Диаграмма 2. S&P 500:

Источник: investing.com

НЕФТЯНОЙ РЫНОК

Нефтяные котировки продолжают испытывать понижательное давление несмотря на геополитические риски на фоне опасений, связанных с распространением коронавируса. Стоимость эталонной нефти Brent вчера снизилась на 3,55% до 54,3 долларов США за баррель.   

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Российская валюта демонстрировала значительное снижение во вторник на фоне продолжающегося падения мировых фондовых рынков и нефтяных цен из-за опасений ускорения распространения коронавируса за пределами Китая. По итогам валютных торгов пара USDRUB выросла на 2,06% и закрылась на отметке 65,37 рублей за доллар. Дополнительное давление могла оказать и санкционная тематика. Ранее ряд американских сенаторов заявили о необходимости ввести санкции в отношении РФ после сообщений о возможных попытках ее влияния на предстоящие выборы в США.

События в Казахстане:                    

• В Казахстане появятся «правительство для бизнеса» и «умное регулирование».
• Индекс деловой активности по Казахстану за январь 2020 г.
• Елжан Биртанов доложил о мерах по защите от коронавируса.
• Технологии против наличных. Каждый пятый казахстанец готов отказаться от бумажных денег.
• Время молодых: в Нур-Султане пройдет второй Форум молодых предпринимателей.
• Как группа компаний АО «Казахтелеком» сможет влиять на ВВП страны.
• Финансовые пирамиды: 9 человек объявлены в международный розыск.

Корпоративные события:  

• IPO КазМунайГаза ожидается в конце 2020 года.
• С 28 февраля АО "Казкоммерц Секьюритиз" (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк") присвоен статус маркет-мейкера на KASE по международным облигациям XS2106835262 (BRKZe10) АО "Банк Развития Казахстана".
• Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 10 000 000 облигаций KZZJ00000060 (ASK024_006) местного исполнительного органа города Нур-Султан.
• Сегодня на KASE проводятся повторные специализированные торги по размещению МЕOКАМ-60 выпуска 51 (KZK200000638).

Международные события:

• США отреагируют, если Россия или другие страны вмешаются в выборы 2020 года -- Помпео.
• Эрдоган сообщил, что может встретиться с Путиным 5 марта для обсуждения ситуации в Идлибе.
• ОПЕК+ будет ответственно реагировать на вспышку коронавируса -- министр энергетики С.Аравии.
• МЭА не исключаетдальнейшего снижения прогноза роста спроса на нефть из-за вируса.
• СМИ узнали о решении Нидерландов засекретить свидетелей по делу MH17.
• Дальнейшее распространение коронавируса по территории США неизбежно – чиновник.
• Власти Ирана призывают граждан не покидать дома из-за распространения коронавируса -- ТВ.
• Ю.Корея будет массово тестировать на коронавирус, США пообещали более $1 млрд на вакцину.