Аналитики банка повысили свой прогноз рецессии в США на 13 п.п.

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Во вторник на валютном рынке KASE преобладали покупки инвалюты, что происходило несмотря на некоторое восстановление цен на нефть и укрепление рубля. По итогам валютных торгов вторника средневзвешенный курс по паре USDKZT вырос сразу до 448,32 тенге за доллар (+4,57 тенге), впервые с конца апреля. При этом объём торгов был невысоким – 97,2 млн долларов (+20,5 млн). Покупки инвалюты могли происходить ввиду необходимости обслуживания внешнего долга. Так, например, в текущем квартале выплаты по внешнему долгу составят 7,5 млрд долларов, а в следующем – возрастут до 11,2 млрд долларов.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Между тем ситуация на денежном рынке продолжает оставаться стабильной: индикативные ставки сохраняются вблизи нижней границы коридора базовой ставки (TONIA – 13,11%, SWAP – 13,05%), что преимущественно обусловлено ростом профицита тенговой ликвидности в системе. Отметим, что объём изъятой Нацбанком краткосрочной тенговой ликвидности на протяжении последних четырех недель вырос до 3,0 трлн тенге (+0,7 трлн).

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Казахстанский рынок акций продемонстрировал небольшой отскок во вторник – значение индекса KASE выросло до 2 634,9 пункта (+0,29%). Основной рост наблюдался в акциях КазТрансОйла (+1,1%), KEGOC (+0,9%) и Kaspi (+0,8%). В отсутствие значимых драйверов такая динамика может быть обусловлена низкой активностью инвесторов и трейдеров ввиду сезонного фактора летних отпусков.

МИРОВОЙ РЫНОК

Основные американские фондовые индексы открыли текущую укороченную неделю существенным ростом в пределах 2,2–2,5%, что в большей степени происходило ввиду их глубокого падения на прошлой неделе. Вышедшие во вторник данные по рынку недвижимости оказались чуть лучше ожиданий рынка: количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в мае снизилось на 3,4% – до 5,41 млн.  Прогноз аналитиков предполагал снижение до 5,4 млн. Из других важных событий отметим, что Goldman Sachs повысил вероятность рецессии экономики США в следующие два года до 48% против 35% ранее. На этом фоне устойчивость восстановления фондовых индексов выглядит маловероятной. В моменте фьючерсы на ключевые фондовые индексы США теряют 0,8-0,9%.

В фокусе внимания – выступления главы Федрезерва в Конгрессе перед банковским комитетом (22.06) и комитетом по финансовым услугам (23.06).

НЕФТЬ

Котировки нефти Brent во вторник выросли до 114,8 доллара за баррель (+0,6%), но к настоящему моменту снижаются до отметки 110,9 (-3,4%). Основное давление на настроения нефтетрейдеров оказывают новости о планируемой временной отмене топливного налога в США. По данным WSJ, президент США Джо Байден сегодня выступит с речью, посвященной ситуации с ростом цен на бензин в стране. Одной из мер по борьбе с рекордными ценами на ГСМ будет временная отмена федерального топливного налога. Кроме того, президент США планирует встретиться с руководителями нефтяной отрасли в четверг.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Российская валюта остается под сильным воздействием рыночного дисбаланса спроса и предложения. По итогам торгов на Московской бирже курс USDRUB снизился до 53,78 рубля за доллар (-3,3%), что является минимальным значением за последние 7 лет. Отметим, что предложение инвалюты могло возрасти ввиду приближающегося пика июньского фискального периода, а также за счет расширения практики взимания с россиян комиссии за обслуживание валютных счетов. Такие меры уже анонсировали Росбанк, Тинькофф банк и Райффайзенбанк.

События в Казахстане:

• Токаев указал на слабость Совета Безопасности ООН в урегулировании конфликта между Украиной и Россией.
• Токаев на встрече с премьером Грузии: мы готовы к самой тесной кооперации.
• Алихан Смаилов об ЕАЭС: барьеров меньше не становится.
• Глава МИД РК провел переговоры с главами внешнеполитических ведомств Люксембурга и Франции.
• МНЭ: госзакупки из одного источника планируется сократить.
• В НПП предложили пересмотреть регулирование цен на социально значимые продукты.
• Казахстанским банкам выделены очередные транши для льготного автокредитования.

Корпоративные события:

• Транстелеком опубликовал аудированную финансовую отчетность за 2021 год.
• Акционеры Шубарколь комир приняли решение не распределять чистый доход компании за 2021 год.
• Отбасы банк выплатил дивиденды по простым акциям за 2021 год.
• Единственный акционер Банка ВТБ (Казахстан) принял решение об увеличении количества объявленных простых акций банка.
• Изменен состав правления Казахстанской Жилищной Компании.
• Изменен состав правления КазМунайГаза.
• Рейнис Рубенис покидает пост председателя правления ForteBank.

Международные события:

• Байден увидел риск «игры в выжидание» между ЕС и Россией из-за Украины.
• Столтенберг: война в Украине может продлиться несколько лет.
• ЕС призвал к прекращению огня в Украине для вывоза зерна.
• Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС предоставить Грузии перспективу стать членом ЕС.
• Бизнес Германии указал на риск рецессии при остановке поставок газа из России.
• Крупнейшие банки США могут вернуть акционерам $80 млрд.
• Страны ЕАЭС определили правила функционирования единого рынка.