S&P и NASDAQ выросли на фоне сильных отчетов технологических компаний

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Нацвалюта на торгах четверга вновь уверенно укрепилась к доллару США, что происходило на фоне общего улучшения риск-аппетита инвесторов на мировых рынках. По итогам дня курс USDKZT опустился до отметки в 459,66 тенге за доллар (-1,14 тенге) при резком всплеске торговой активности: объем торгов составил 142,5 млн долларов, увеличившись в 2 раза по сравнению с днем ранее. Учитывая негативную динамику нефтяных котировок (см. ниже) и рост индекса доллара (+0,5%), поддержку нацвалюте также могла оказывать продажа инвалюты квазигосударственными экспортерами и конвертация трансфертов из Нацфонда. Отметим, что в январе указанные операции составили 681 млн долларов или 33% от совокупного объема торгов.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Ставки казахстанского денежного рынка тем временем продемонстрировали слабую разнонаправленную динамику (TONIA опустилась с 16,06% до 16,03%, SWAP вырос с 15,90% до 15,94%), находясь при этом вблизи нижней границы коридора базовой ставки. В рамках депозитного аукциона Нацбанк изъял из рынка 141 млрд тенге (100% спроса, доходность – 16,75% годовых). В то же время значимых изменений в уровне чистой задолженности НБРК перед рынком не наблюдается (открытая позиция ~3,7 трлн тенге).

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

По итогам четверга индекс KASE заметно вырос до отметки 3 330,96 пункта (+1,02%) на фоне улучшения мирового риск-аппетита инвесторов после парада заседаний центробанков. Лидерами роста выступили подешевевшие с конца января акции Казатомпрома (+2,5%), Народного банка (+1,9%) и Kcell (+1,8%). Напомним, что с сегодняшнего дня в состав представительского списка будут включены простые акции КазМунайГаза.

МИРОВОЙ РЫНОК 

После ралли в среду ключевые фондовые индексы США в четверг завершили торги разнонаправленно. Это было связано, в основном, с тем, что ожидающие завершения цикла повышения процентных ставок Федрезервом инвесторы обратили внимание на очередную порцию публикаций корпоративной отчетности. Индекс S&P500 вырос на 1,5% преимущественно за счет роста котировок Meta (+23%) после публикации сильного прогноза на 2023 год и объявления масштабной программы выкупа акций, а также Amazon (+7%) и Alphabet (+7%) после публикации оптимистичных данных о годовых выручке и прибыли. Индекс Dow снизился на 0,1%, в том числе, за счет падения Caterpillar (-2%) после публикации показателей, не оправдавших ожидания аналитиков. NASDAQ вырос на 3,3% на фоне спроса на бумаги секторов технологий и здравоохранения.

НЕФТЬ

После существенного падения накануне (-3,4%) котировки нефти Brent в четверг замедлили темп снижения (-0,4%), зафиксировавшись на отметке 82,2 доллара за баррель. Основной причиной по-прежнему выступают опасения по замедлению глобального экономического роста в условиях продолжающегося подъема процентных ставок мировыми центробанками (Федрезерв – на 25 б.п., ЕЦБ и Банк Англии – на 50 б.п.). Между тем сигналов о значительном увеличении спроса на нефть в Китае пока не поступает, а данные по американскому промышленному сектору косвенно свидетельствуют о замедлении экономического роста в стране (Минторговли США в декабре зафиксировало сокращение заказов на промышленное и другое оборудование).

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

По итогам валютных торгов четверга пара USDRUB выросла на 0,37% и закрылась на отметке 70,5 рубля за доллар. Дополнительное давление на российскую валюту могло оказать заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что ЕС планирует принять десятый пакет санкций в отношении России к годовщине начала военных действий РФ в Украине. Между тем сегодня Минфин РФ сообщит данные о планируемом объеме продажи юаней в феврале-начале марта, причем аналитики ожидают его роста на фоне возможного увеличения недополученных бюджетом нефтегазовых доходов. 

События в Казахстане:

• Деятельность ЕАЭС должна иметь сугубо экономическую направленность – премьер.
• Премьеры Казахстана и России обсудили вопросы экономического сотрудничества.
• Концепцию развития транспортно-логистического потенциала страны утвердили в правительстве.
• Ерулан Жамаубаев про будущее Jusan Bank: Никаких опасений нет.
• Минцифры назвало стоимость «доступного интернета» в Казахстане для бюджета.
• Как ЕБРР будет поддерживать казахстанские стартапы.
• В 1 квартале 2023 года будет завершен аудит всех ТЭЦ и электрических сетей страны – Минэнерго.
• Как в Казахстане планируют развивать индустрию криптомайнинга.

Корпоративные события:

• Изменен состав правления БРК.
• Генеральным директором KMG Kashagan B.V. назначен Бахытжан Хасанов.
• Изменен состав Совета директоров ФРП Даму.
• 20 марта состоится ВОСА КМК Мунай посредством заочного голосования.

Международные события:

• США принимают меры по пресечению попыток уклонения от санкций против РФ.
• В поисках оружия для Украины НАТО обратилось к странам Востока.
• Евросоюз создаст в Гааге международный центр по расследованию преступлений РФ в Украине.
• Глава Еврокомиссии анонсировала новые санкции против России к 24 февраля.
• Норвегия передаст Украине часть доходов от роста цен на нефть.
• ЕК обнародовала индустриальный план в ответ на Акт США о снижении инфляции.
• В январе инфляция в еврозоне снизилась до 8,5% — Евростат.
• ЕЦБ повысил ставку вслед за ФРС.
• Банк Англии повысил ставку после решения ФРС США.