Поставки российской нефти морским путем за неделю до 10 марта выросли до 3,7 млн б/с

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Нацвалюта во вторник продолжила умеренное ослабление к доллару США: по итогам торгов курс по паре USDKZT закрепился на отметке 449,23 тенге за доллар (+0,26 тенге). При этом объём торгов с долларами был заметно ниже среднесуточного показателя в текущем году (186,7 млн) и составил 156,4 млн долларов. Спрос на инвалюту мог быть обусловлен подготовкой к предстоящим продолжительным выходным в стране (оплата импортных поставок, обслуживание внешнего долга, путешествия казахстанцев за рубежом, и т.д.) на фоне привлекательного курса покупки.

На текущей утренней сессии пара USDKZT (10:45 ALA) торгуется на уровне 450,6 тенге за доллар.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Ставки денежного рынка во вторник практически не изменились, по-прежнему оставаясь вблизи нижней границы коридора базовой ставки на фоне роста структурного профицита ликвидности в системе. Доходность однодневных операций репо выросла до 13,62% годовых (+4 б.п.), а привлечение ликвидности с помощью операций валютного свопа стоило участникам рынка 8,2% годовых (-2 б.п.). Отметим, что ликвидность, ушедшая из системы после уплаты февральских налогов, постепенно возвращается. Об этом, в частности, можно судить по росту открытой позиции НБРК до 5,5 трлн тенге с показателя в 5,0 трлн тенге задолженности перед рынком неделей ранее.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Во вторник индекс KASE показал околонулевое изменение, закрывшись на отметке 4 990,3 пункта (-0,03%). Рост акций Народного Банка (+1,9%) и Kcell (+1,3%) был полностью перевешен снижением долевых инструментов БЦК (-2,4%), КазТрансОйла (-1,7%) и Kaspi (-1,1%). Между тем 25 апреля состоится годовое общее собрание акционеров Народного Банка, где в т.ч., будет решаться вопрос о выплате дивидендов. Отметим, что акции банка с начала года выросли на 33%.

МИРОВОЙ РЫНОК

Ключевые фондовые индексы США во вторник заметно выросли (в диапазоне 0,6-1,5%), несмотря на негативные данные по инфляции. Так, месячная инфляция в феврале ускорилась до 0,44% (0,31% в январе), а её годовой показатель вырос до отметки 3,2% (3,1% в январе). Во многом такую динамику рынка объясняют сохранением ожиданий по старту цикла снижения ставок Федрезервом в июне, а также увеличением прибыли компаний, занимающихся разработкой ИИ. В этом ключе отметим, что внимание рынка теперь направлено на данные по инфляции цен потребителей (PPI, будут опубликованы в четверг). Аналитики ожидают месячного показателя PPI в феврале на отметке 0,3% (0,3% в январе) и годового показателя – на отметке 1,2% (0,9% в январе).

НЕФТЬ

По итогам торгов вторника цены на нефть Brent немного снизились – до отметки 81,9 доллара за баррель (-0,4%). Негативные настроения нефтетрейдеров могли быть обусловлены ростом инфляции в США, а также новостями о рекордном росте поставок российской нефти танкерами в марте (+590 тыс. б/с).

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Российский рубль во вторник продемонстрировал девальвационную динамику: по итогам валютных торгов пара USDRUB выросла на 1,3% и закрылась на отметке 91,78 рубля за доллар. Негативное влияние на рубль могли оказать повышенные бюджетные расходы, восстановление спроса импортеров и россиян на инвалюту. Между тем в фокусе внимания участников российского рынка результаты президентских выборов, которые пройдут в течение трех дней – с 15 по 17 марта.

События в Казахстане:

• Бектенов об экономике: темпы роста положительные, но требуется увеличить динамику ее прироста.
• В этом году стоит задача удержать инфляцию ниже 8% — премьер.
• Обеспечить выполнение 90% плана приватизации до конца года поручил премьер.
• Казахстан и Италия намерены выпускать товары под единой торговой маркой.
• План по поступлениям в бюджет не исполнен на 396 млрд тенге — Минфин.
• Более 40 проектов с иностранным участием запустят в Казахстане до конца года.
• Казахстан стал лидером в ЕАЭС по темпам роста объемов кредитования бизнеса.
• Как казахстанцы распорядились выплатами из Нацфонда.

Корпоративные события:

• ASTEL выплатило дивиденды по простым и привилегированным акциям за 9 месяцев 2023 года.
• МФО ОнлайнКазФинанс сообщило о погашении своих облигаций KZ2C00009421 (MFOKb8).
• 25 апреля состоится ГОСА Halyk Bank.

Международные события:

• США выделяют Украине новый пакет военной помощи на $300 млн.
• ЕС готовит санкции против Ирана в свете данных о поставках РФ иранских ракет.
• Reuters предупредил о финансовом кризисе из-за исков России к Euroclear.
• Reuters: ЕС не сможет изъять доходы от активов России за 2022–2023 годы в €5,2 млрд.
• Пашинян рассказал, в каком случае Армения выйдет из ОДКБ.
• Великобритания построит газовые электростанции, чтобы избежать отключений света.
• Бензин и дизтопливо в мире дорожают быстрее нефти — Bloomberg.
• ОПЕК сохранила прогноз темпа роста спроса на нефть.