Падение рубля может оказать давление на нацвалюту на сегодняшних торгах

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Торги четверга завершились незначительным укреплением нацвалюты на фоне разносторонней динамики ключевых внешних факторов (см. ниже). По итогам дня курс по паре USDKZT снизился до 433,69 тенге за доллар (-0,09 тенге). При этом объём торгов с долларом также продемонстрировал снижение до 219,6 млн долларов (-35,6 млн долларов), что свидетельствует об удовлетворении избыточного спроса, сложившегося в связи с продолжительным отсутствием торгов. Повышенный спрос на инвалюту может быть также обусловлен погашением внешних обязательств казахстанских компаний. Так, по данным НБРК в первом квартале 2022 года финансовыми и нефинансовыми организациями погашению подлежит 5,5 млрд долларов основного долга и вознаграждения. 

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Ставки денежного рынка в четверг на KASE изменились слабо, опустившись при этом ниже уровня базовой ставки (тек. 9,75%). Так, привлечение тенговой ликвидности под доллар США стоило участникам рынка 9,25% годовых (-9 б.п.), средневзвешенные ставки по операциям репо «овернайт» закрепились на уровне 9,65% годовых (-11 б.п.). Также в четверг отмечалось повышение спроса на недельные депозиты: объём спроса и размещения составил 326,0 млрд тенге при средневзвешенной доходности 9,75% годовых. Открытая позиция Нацбанка демонстрирует незначительные изменения, оставаясь у минимальной за последние три года отметки 3,0 трлн тенге.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Индекс KASE по итогам торгов четверга продемонстрировал нейтральную динамику, закрепившись на уровне 3 600,32 пунктов (+0,04%). В составе индекса подорожание акций Kcell (+1,1%) и БЦК (+1,0%) было частично нивелировано снижением стоимости долевых бумаг Казатомпрома (-1,1%) и КазТрансОйла (-0,7%). Из важных событий на рынке отметим начатую антимонопольным органом проверку в отношении материнской компании КазТрансОйла – КазМунайГаза, а также планируемый пересмотр рейтинговых оценок казахстанских БВУ Moody’s из-за последних событий в стране.

МИРОВОЙ РЫНОК

Основные американские фондовые индексы в четверг оказались под сильным давлением продавцов, снизившись по итогам дня в пределах 0,5-2,5%. Информационным поводом к такой динамике, вероятно, служили выступления членов FOMC, что запустило волну фиксации прибыли после продолжительного роста с конца прошлой недели. По мнению главы ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда в текущем году, скорее всего, будет четыре повышения процентной ставки. В то же время управляющая ФРС Лаэль Брейнард сообщила на выступлении в Конгрессе, что меры по сокращению инфляции наиболее важная задача центробанка в текущем периоде. Кроме того, статистика по числу заявок на пособия по безработице вышла хуже ожиданий (230 тыс. против ожиданий снижения до 200 тыс.).

НЕФТЬ

После сильного роста в предыдущие дни цены на нефть Brent стабилизировались вблизи отметки 84,1 доллара за баррель (-0,7% по итогам четверга). Отметим, что управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США ранее сообщило о падении запасов нефти на 4,6 млн баррелей на прошлой неделе. При этом аналитики ожидали снижение запасов на 1,9 млн баррелей. Некоторое давление на рыночный сентимент оказывают вспышки Covid-19 в КНР и растущая вероятность дополнительных мер со стороны Белого дома по сдерживанию роста цен на сырьё.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

По итогам вчерашних торгов курс по паре USDRUB вырос на 2,1% – до 76,28 рубля за доллар. Давление на рубль оказали комментарии российской стороны хода переговоров с НАТО по гарантиям безопасности. В частности, замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил о неготовности США и их союзников по НАТО идти навстречу РФ по ключевым требованиям в вопросах гарантий безопасности. В этой связи, в Москве не видят оснований для проведения с США нового раунда переговоров в ближайшее время. Также замглавы МИД РФ добавил, что РФ найдет альтернативы и не прогнется под давлением в случае введения новых санкций. На этом фоне индекс Мосбиржи упал на 4,1%.  

События в Казахстане:

• Парламент дал «зеленый свет» прямому авиасообщению между Казахстаном и США.
• Международные обязательства Казахстана остаются в полном объеме.
• Антитеррористическая операция завершена в 12 областях и двух мегаполисах РК – КНБ.
• Moody's пересмотрит рейтинги 10 казахстанских банков.
• На улучшение жилищных условий казахстанцы забрали из ЕНПФ 2,5 трлн тенге.
• В Казахстане после массовых беспорядков возбуждено 494 уголовных дела.
•  Казахстанские бизнесмены направят для помощи пострадавшим 2 млрд тенге.
• С 14 января в РК вводят новые карантинные ограничения.

Корпоративные события:

• Казахтелеком выплатил гарантированные дивиденды по привилегированным акциям KZ0009094645 (KZTKp) за 2021 год.
• Лизинг Групп сообщил о погашении облигаций KZ2C00006369 (LZGRb1).
• Азиатский банк развития сообщил о намерении осуществить досрочное погашение международных облигаций XS1937714597 (ASDBe1).
• Индекс AIX прибавил почти 2% с 5 января.

Международные события:

• Сенат США отклонил законопроект о санкциях против «Северного потока – 2».
• Bloomberg: США давят на ЕС с требованием быстрее согласовать антироссийские санкции.
• В ЕС подготовят собственные предложения по безопасности в Европе.
• США пообещали жесткий ответ, если Россия разместит силы в Латинской Америке.
• Путин назвал выполненной задачу миротворцев в Казахстане.
• Visa протестирует цифровые валюты центральных банков.
• Инфляция – один из главных рисков в 2022 году, считают более 900 CEO мировых компаний.
• ВОЗ заявила, что коронавирус становится эндемичным.