Российский рубль обновляет максимумы на KASE

26.06.2019

1198 просмотров

Рынки в ожидании саммита «большой двадцатки»

Стоимость доллара США по итогам малоактивных торгов на KASE во вторник выросла на 45 тиынов, до 378,83 тенге за доллар при объёме торгов, равном 78,8 млн долларов США. Для сравнения объем торгов долларом США в понедельник составил 176,9 млн долларов США. Между тем российский рубль продолжил рост, поднявшись на четыре тиына до 6,06 тенге за рубль, что является историческим максимумом. Отметим, что рынки в ожидании саммита «большой двадцатки», который должен состояться в японской Осаке 28–29 июня. При этом на момент завершения вчерашних торгов на KASE, доллар США также незначительно дорожал на Московской бирже, а нефть дешевела во время торгов в Лондоне.

На текущей утренней сессии курс доллара США на KASE (10:24 ALA) составляет 378,65 тенге, что на 18 тиынов ниже средневзвешенного уровня закрытия вчерашних торгов.

Диаграмма 1. Курс RUBKZT:

Источник: KASE

Между тем ставки на денежном рынке выросли во вторник. Так, MM Index вырос на 35 б.п. до 8,41%. В частности, доходность операций репо овернайт повысилась на 35 б.п. до 8,47% годовых, тогда как операции своп со сроком на один день подорожали на 1,09% до 7,59% годовых. Совокупный объём торгов по однодневным операциям денежного рынка составил 212,5 млрд тенге, тогда как средний объём в текущем году составляет 302,7 млрд тенге.

В то же время отмечалось снижение спроса на недельные депозиты НБРК. Так, вчерашний спрос на недельные депозиты в Нацбанке составил 63,0 млрд тенге и был удовлетворён в полном объёме. Средневзвешенная доходность размещённых депозитов составила 9,05% годовых. Отметим, что днём ранее Нацбанк привлёк на недельные депозиты 160 млрд тенге.

Индекс KASE по итогам торгов во вторник практически не изменился – 2 246,25 пунктов (-0,02%). В составе индекса снизились в цене долевые бумаги KAZ Minerals (-1,16%), АО «КазТрансОйл» (-1,04%) и Kcell (-1,01%), что было нивелировано подорожанием акций АО «Народный банк Казахстана» (+1,38%), АО «Банк ЦентрКредит» (+1,00%) и АО «Казахтелеком» (+0,80%).

Вчера глава ФРС США Джером Пауэлл, выступая в неправительственном Совете по международным отношениям, заявил о независимости регулятора и "изолированности" от краткосрочного политического влияния. Напомним, что в начале текущей недели президент США Дональд Трамп вновь раскритиковал ФРС, назвав её «упрямым ребёнком». После выступления главы ФРС котировки золота пошли вниз. Стоимость унции золота вчера снизилась на 0,47%, а к данному моменту снижается ещё на 0,77% и находится на уровне 1 407,8 долларов США. Однако, указанная динамика цен на золото может быть лишь коррекцией с учётом того, что присутствует ряд факторов, оказывающих поддержку котировкам. Помимо факторов увеличения ликвидности, речь также идёт о снижении вероятности дальнейших переговоров между Тегераном и Вашингтоном после того, как США увеличили давление на Иран. Так, официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави назвал «бесполезными» новые американские санкции, также заявив, что они «навсегда» закрывают путь дипломатии с США. Позднее иранский президент Хассан Роухани заявил, что Белый дом поражён "умственной отсталостью", а президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану «ответом с ошеломляющей силой» и «полным уничтожением». Из событий на рынке драгметаллов также следует отметить, что во вторник Merrill Lynch Commodities (MLCI) согласилась выплатить 25 млн долларов США в рамках продолжающегося правительственного расследования в отношении манипуляции на рынке драгметаллов. Отметим, что компания признала, что манипулировала рынком драгметаллов как минимум шесть лет (2008-2014 гг), давая вводящую в заблуждение информацию на фьючерсный рынок драгоценных металлов, таким образом создавая ложную картину спроса или предложения на рынке.

На фоне выступления Джерома Пауэлла и снижения котировок золота индекс доллара США пошёл вверх. Так, индекс DXY за последние сутки вырос на 0,3%, до 96,29 пунктов.

Цены на нефть незначительно выросли в том числе на фоне словесной конфронтации между Дональдом Трампом и Хассаном Роухани, а также на данных, показавших неожиданно высокое снижение запасов нефти в США. По данным API запасы коммерческой нефти в США за прошедшую неделю снизились на 7,5 млн баррелей, тогда как аналитики в среднем ожидали снижения на 2,5 млн баррелей. Стоимость эталонной нефти марки Brent за последние сутки выросла на 0,5%, до 65,23 долларов США за баррель.

Биржевой курс рубля продемонстрировал негативную динамику во вторник, отыгрывая завершение основных налоговых выплат месяца и снижение спроса инвесторов на рисковые активы. По итогам торгов пара USDRUB выросла на 0,44% до отметки 62,86 рублей за доллар, растеряв большую часть отыгранного в понедельник преимущества. В то же время во вторник Банк России провёл традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого БВУ разместили в ЦБРФ 704,4 млрд рублей (при лимите 850 млрд рублей и общем спросе 704,4 млрд рублей) в среднем по ставке 7,46% годовых. Напомним, на предыдущем аналогичном депозитном аукционе банки разместили 871,2 млрд рублей (при лимите 960 млрд рублей и общем спросе 871,2 млрд рублей) в среднем по ставке 7,45% годовых. Между тем Минфин РФ на сегодняшнем аукционе предложит облигации федерального займа (ОФЗ) только одного выпуска на 20 млрд рублей (ОФЗ серии 26228 с погашением в апреле 2030 года).

События в Казахстане:

Как правительство будет выполнять предвыборную программу президента.
Мынбаев: Необходимо активизировать работу по наращиванию грузопотоков по маршруту ТМТМ.
Кешбэк и бонусы от государства: правительство готовит меры по стимулированию безналичных расчётов.
Названы условия льготных автокредитов в Казахстане.
Что происходит на рынке экспресс-кредитования в Казахстане.
Китайские автомобили Hanteng встанут на конвейер в Костанае.

Корпоративные события:

АО "КазТрансОйл" обсудило с ПАО "Транснефть" механизм компенсации за отгрузку некондиционной нефти.
Сегодня на KASE проводятся повторные специализированные торги по размещению 50,0 млн облигаций KZ2C00005734 (NRBNb14) АО "Нурбанк".
Изменен состав Совета директоров АО "Самрук-Энерго".
S&P подтвердило рейтинги Аграрной кредитной корпорации на уровне "ВВ/В", прогноз "Стабильный".
АО "RG Brands" сообщило о подтверждении агентством Moody's Investors Service корпоративного рейтинга компании на уровне В2, прогноз "Стабильный".

Международные события:

NYT сообщила об обходе компаниями из США запрета на торговлю с Huawei.
"Коммерсантъ" сообщил о возможном запрете на импорт в РФ вин из Грузии.
Лидеры Японии и Китая обсудят вопросы КНДР и реформы ВТО - источник.
НАТО: у России есть время до августа, чтобы сохранить договор РСМД.
Зеленский пригласил владельца Viber войти в состав Национального инвестиционного совета.
Бывший спецпрокурор Мюллер даст показания конгрессу США.
Медведчук заявил, что РФ сняла часть санкций с Украины.
Merrill Lynch оштрафована за манипуляции на рынке драгметаллов.