По словам Силуанова, активы перейдут в евро, юань и золото

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

В четверг нацвалюта отыграла падение курса предыдущего дня, достигнув отметки 427,9 тенге за доллар (-0,31 тенге) на фоне сильных данных по рынку сырья. При этом совокупный объём торгов на рынке сокращается второй день подряд, составляя 124,8 млн долларов (-12,9 млн) и оставаясь в пределах среднесуточных объёмов текущего года (126 млн). Между тем потенциал дальнейшего укрепления нацвалюты сохраняется.

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:23 ALA) торгуется на уровне 428,15 тенге за доллар, что на 0,16 тенге выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

На денежном рынке изменения стоимости краткосрочной тенговой ликвидности были разнонаправленными. Динамику роста на 11 б.п., до 8,24%, демонстрирует ставка репо; аналогичная динамика, но в сторону снижения до 7,94% (-11 б.п), отмечается по ставке заимствования тенге под залог долларов США. Ставки продолжают сохраняться вблизи нижней границы базовой ставки. Между тем на депозитном аукционе в четверг Нацбанк привлёк объём ликвидности на сумму 284 млрд тенге под 9,0% годовых; открытая позиция по операциям НБРК в течение последних нескольких дней находится вблизи уровня 5,5 трлн тенге.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

В четверг индекс KASE вырос на 0,67%, до 3 400,74 пунктов. В лидерах роста по итогам торгов акции КазТрансОйла (+2,5%) Казахтелекома (+1,3%) и Кселл (+0,8%). Из событий на фондовом рынке отметим, что АО "Кселл" сообщило о выплате годового дивиденда за 2020 год в размере 17 578 млн тенге или 87,89 тенге на одну простую акцию (соответствует одной ГДР). Помимо этого, телекоммуникационный оператор уведомил о заключении дополнительного соглашения с АО ДБ "Банк Китая в Казахстане" об увеличении суммы кредитной линии с 11 млрд до 13 млрд тенге, со ставкой вознаграждения 10,3% годовых и со сроком доступности до 1 июня 2024 г.

МИРОВОЙ РЫНОК

Биржевые индексы фондового рынка США демонстрируют падение от -0,4% до -1% на фоне данных о продолжении восстановления рынка труда. По данным отчета ADP, количество созданных рабочих мест существенно превысило прогноз аналитиков (978 против 650 тысяч), что повышает риски инфляционного давления и создает необходимость сворачивания монетарных стимулов. Данные по первичным заявкам на пособия по безработице в США за неделю снизились до 385 тысяч; индекс PMI в сфере услуг страны в мае вырос выше прогнозов до 64%.

Между тем доходность 10-летних казначейских облигаций США в четверг повысилась на 2,25%, до 1,625%, золото подешевело на 1,9%, до 1872 доллара за унцию. Также отметим, что накануне Джо Байден подписал запрет на инвестиции в китайские организации, связанные с вооруженными силами КНР, в черный список попали 59 компаний Китая. 

НЕФТЬ

Цены на нефть по итогам дня корректируются и на текущий момент переходят к снижению до 71,2 долларов за баррель (-0,17%) на фоне статистики по резервам сырья в США, демонстрирующим рост запасов бензина в стране. Коммерческие объемы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 5,08 млн баррелей, тогда как товарные запасы бензина выросли на 1,5 млн баррелей; объемы дистиллятов нефти — увеличились на 3,72 млн баррелей. По данным Wall Street Journal, снижение запасов нефти в США связано с увеличением объема нефтепереработки и снижением импорта, в то же время к росту запасов топлива привело резкое снижение спроса на него.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Курс рубля по итогам торгов умеренно растет на 0,13% до 73,24 рублей за доллар, сохраняя стабильные позиции на уровне 73 рублей за доллар с третей декады мая. Тем временем Минфин РФ принял решение в течение месяца изменить валютную структуру Фонда национального благосостояния, поскольку Кремль стремится уменьшить воздействие американских активов на фоне санкционных угроз. Перевод порядка 119 миллиардов долларов США в ликвидных активах будет происходить в рамках резервов Центробанка: доля доллара сократится с 35% до нуля, британского фунта — до 5%, японской иены — останется на уровне 5%, евро — вырастет до 40%, юаня — до 30%, кроме того, в структуру фонда войдет золото с долей в 20%.

События в Казахстане:

• Аскар Мамин поручил актуализировать Экономическую карту регионов.
• Компании Нидерландов вложат 100 млрд тенге в АПК Казахстана.
• Досаев сообщил Токаеву о росте международных резервов.
• В РК жилье может подорожать на 30%.
• Блогеров из разных стран пригласят в Алматы за 26 миллионов тенге.
• За нарушение карантина казахстанцы заплатили более 1,2 млрд тенге.

Корпоративные события:

• НУХ Байтерек опубликовал аудированную консолидированную финансовую отчетность за 2020 год.
• Нурбанк опубликовал аудированную консолидированную финансовую отчетность за 2020 год.
• Состав Совета директоров Нурбанка изменен.
• Избран состав Совета директоров Mega Center Management.
• 1 июля состоится ВОСА First Heartland Jusan Bank.

Международные события:          

• Пентагон рассказал о планах ускорить развертывание гиперзвукового оружия.
• Иран лишили права голоса в Генассамблее ООН.
• Байден запретил американцам покупать акции 59 китайских компаний.
• Индекс деловой активности в еврозоне достиг трехлетнего максимума.
• Нефть взлетела к двухлетним максимумам.
• Число международных турпоездок в I квартале сократилось на 83%.
• BMW построит в Китае 360 тысяч станций для зарядки электромобилей.