Россия обнулит долларовые резервы фонда благосостояния из-за санкций

04.06.2021

1820 просмотров

По словам Силуанова, активы перейдут в евро, юань и золото

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

В четверг нацвалюта отыграла падение курса предыдущего дня, достигнув отметки 427,9 тенге за доллар (-0,31 тенге) на фоне сильных данных по рынку сырья. При этом совокупный объём торгов на рынке сокращается второй день подряд, составляя 124,8 млн долларов (-12,9 млн) и оставаясь в пределах среднесуточных объёмов текущего года (126 млн). Между тем потенциал дальнейшего укрепления нацвалюты сохраняется.

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:23 ALA) торгуется на уровне 428,15 тенге за доллар, что на 0,16 тенге выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

На денежном рынке изменения стоимости краткосрочной тенговой ликвидности были разнонаправленными. Динамику роста на 11 б.п., до 8,24%, демонстрирует ставка репо; аналогичная динамика, но в сторону снижения до 7,94% (-11 б.п), отмечается по ставке заимствования тенге под залог долларов США. Ставки продолжают сохраняться вблизи нижней границы базовой ставки. Между тем на депозитном аукционе в четверг Нацбанк привлёк объём ликвидности на сумму 284 млрд тенге под 9,0% годовых; открытая позиция по операциям НБРК в течение последних нескольких дней находится вблизи уровня 5,5 трлн тенге.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

В четверг индекс KASE вырос на 0,67%, до 3 400,74 пунктов. В лидерах роста по итогам торгов акции КазТрансОйла (+2,5%) Казахтелекома (+1,3%) и Кселл (+0,8%). Из событий на фондовом рынке отметим, что АО "Кселл" сообщило о выплате годового дивиденда за 2020 год в размере 17 578 млн тенге или 87,89 тенге на одну простую акцию (соответствует одной ГДР). Помимо этого, телекоммуникационный оператор уведомил о заключении дополнительного соглашения с АО ДБ "Банк Китая в Казахстане" об увеличении суммы кредитной линии с 11 млрд до 13 млрд тенге, со ставкой вознаграждения 10,3% годовых и со сроком доступности до 1 июня 2024 г.

МИРОВОЙ РЫНОК

Биржевые индексы фондового рынка США демонстрируют падение от -0,4% до -1% на фоне данных о продолжении восстановления рынка труда. По данным отчета ADP, количество созданных рабочих мест существенно превысило прогноз аналитиков (978 против 650 тысяч), что повышает риски инфляционного давления и создает необходимость сворачивания монетарных стимулов. Данные по первичным заявкам на пособия по безработице в США за неделю снизились до 385 тысяч; индекс PMI в сфере услуг страны в мае вырос выше прогнозов до 64%.

Между тем доходность 10-летних казначейских облигаций США в четверг повысилась на 2,25%, до 1,625%, золото подешевело на 1,9%, до 1872 доллара за унцию. Также отметим, что накануне Джо Байден подписал запрет на инвестиции в китайские организации, связанные с вооруженными силами КНР, в черный список попали 59 компаний Китая.

НЕФТЬ

Цены на нефть по итогам дня корректируются и на текущий момент переходят к снижению до 71,2 долларов за баррель (-0,17%) на фоне статистики по резервам сырья в США, демонстрирующим рост запасов бензина в стране. Коммерческие объемы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 5,08 млн баррелей, тогда как товарные запасы бензина выросли на 1,5 млн баррелей; объемы дистиллятов нефти — увеличились на 3,72 млн баррелей. По данным Wall Street Journal, снижение запасов нефти в США связано с увеличением объема нефтепереработки и снижением импорта, в то же время к росту запасов топлива привело резкое снижение спроса на него.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Курс рубля по итогам торгов умеренно растет на 0,13% до 73,24 рублей за доллар, сохраняя стабильные позиции на уровне 73 рублей за доллар с третей декады мая. Тем временем Минфин РФ принял решение в течение месяца изменить валютную структуру Фонда национального благосостояния, поскольку Кремль стремится уменьшить воздействие американских активов на фоне санкционных угроз. Перевод порядка 119 миллиардов долларов США в ликвидных активах будет происходить в рамках резервов Центробанка: доля доллара сократится с 35% до нуля, британского фунта — до 5%, японской иены — останется на уровне 5%, евро — вырастет до 40%, юаня — до 30%, кроме того, в структуру фонда войдет золото с долей в 20%.

События в Казахстане:

Аскар Мамин поручил актуализировать Экономическую карту регионов.
Компании Нидерландов вложат 100 млрд тенге в АПК Казахстана.
Досаев сообщил Токаеву о росте международных резервов.
В РК жилье может подорожать на 30%.
Блогеров из разных стран пригласят в Алматы за 26 миллионов тенге.
За нарушение карантина казахстанцы заплатили более 1,2 млрд тенге.

Корпоративные события:

НУХ Байтерек опубликовал аудированную консолидированную финансовую отчетность за 2020 год.
Нурбанк опубликовал аудированную консолидированную финансовую отчетность за 2020 год.
Состав Совета директоров Нурбанка изменен.
Избран состав Совета директоров Mega Center Management.
1 июля состоится ВОСА First Heartland Jusan Bank.

Международные события:

Пентагон рассказал о планах ускорить развертывание гиперзвукового оружия.
Иран лишили права голоса в Генассамблее ООН.
Байден запретил американцам покупать акции 59 китайских компаний.
Индекс деловой активности в еврозоне достиг трехлетнего максимума.
Нефть взлетела к двухлетним максимумам.
Число международных турпоездок в I квартале сократилось на 83%.
BMW построит в Китае 360 тысяч станций для зарядки электромобилей.