Негативное влияние оказывает дефицит полупроводников, обусловивший сокращение производства автомобилей и запчастей 

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

С углублением коррекции котировок нефти на биржевых торгах четверга преобладали негативные настроения. По итогам дня средневзвешенный курс по паре USDKZT закрылся на уровне 426,53 тенге за доллар в сравнении с показателем в 425,63 на предыдущих торгах. Торговая активность заметно снизилась, объём торгов с долларом на бирже составил 122,1 млн долларов (-54,0 млн).

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Волатильность ставок денежного рынка сохраняется пониженной при средних объёмах торгов. Средневзвешенная ставка репо овернайт в четверг снизилась до 8,36% годовых (-4 б.п.), а ставки однодневного валютного свопа зафиксировались на уровне 8,16% годовых (+12 б.п.). Отметим, совокупный объём торгов составил 377,6 млрд тенге, тогда как среднесуточный объём с начала года составляет 364,5 млрд тенге.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

В четверг индекс KASE вновь продемонстрировал снижение, закрывшись у отметки 3 175,4 пунктов (-0,5%). Указанное снижение было преимущественно обусловлено падением долевых инструментов телекоммуникационного сектора – Kcell (-2,8%) и Казахтелекома (-0,3%). Из прошедших событий на рынке отметим, что БЦК планирует выйти из программы по оздоровлению финансового сектора до конца 2021 года (банк сможет выплачивать дивиденды). Из предстоящих событий отметим публикацию финансового отчета Kcell (30.07) и операционного отчета Казатомпрома (02.08).

МИРОВОЙ РЫНОК

Основные фондовые индексы США преимущественно снизились в четверг на 0,3-0,7% на фоне публикации неоднозначной внутренней макростатистики, очередного выступления председателя Федрезерва в Конгрессе. Отметим, что первичные обращения за пособиями по безработице в соответствии с ожиданиями составили 360 тыс., против 373 тыс. неделей ранее. Однако, промышленное производство в июне выросло лишь на 0,4% после увеличения на 0,8% в мае и при прогнозе роста на 0,7%. Между тем председатель ФРС США Джером Пауэлл в четверг повторил свои ранние заявления, сообщив, что инфляция в ближайшие месяцы, скорее всего, останется повышенной, но потом будет замедляться. Пауэлл также отметил, что Федрезерву могут потребоваться годы, чтобы понять новые тренды на американском рынке труда, сформировавшиеся в результате пандемии Covid-19.

При этом на рынке всё больше опасаются, что наблюдаемый рост заболеваемости Covid-19 может поставить под угрозу текущие темпы восстановления мировой экономики. Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что мир находится в начале третьей волны пандемии Covid-19. Основной причиной роста новых случаев SARS-CoV-2 стал дельта-штамм, который вдвое заразнее изначального варианта.

Сегодня в фокусе внимания – данные по розничным продажам в США и индексу потребительского доверия.

НЕФТЬ

По итогам торгов четверга сентябрьский фьючерс на Brent подешевел на 2,0% до отметки 73,3 долларов за баррель (снижение в среду составило 2,3%). Давление на котировки оказывает продолжающийся высокий рост заболеваний коронавирусом в мире, а также сообщения о достижении компромисса ОАЭ со странами ОПЕК+ по квотам на добычу сырья. В частности, Bloomberg сообщило, что ОАЭ согласовала новый базовый уровень по собственной добыче в 3,65 млн б/с по сравнению с текущими 3,17 млн баррелей. Теперь ОАЭ поддержат предложение Саудовской Аравии о продлении срока действия сделки ОПЕК+ до конца 2021 года. Тем не менее, вслед за ОАЭ больше нефти захотел добывать второй по объемам член ОПЕК – Ирак.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Российский рубль оставался под давлением в четверг на фоне вышесказанного снижения котировок нефти и общего ослабления интереса инвесторов к риску. Курс по паре USDRUB в четверг вырос на 0,37% до 74,4 рублей за доллар. Очевидно, что в настоящий момент конъюнктура внешних рынков является определяющей для динамики пары USDRUB. При этом некоторую поддержку рублю может оказать начало июльского фискального периода, в течение которого, по оценкам экспертов, компании перечислят в бюджет РФ около 2,5 трлн рублей.

События в Казахстане:

• Фермерам Мангистауской области могут дать отсрочку по кредитам.
• В Казахстане впервые запустили цифровую покупку автомобиля в кредит.
• Казахстан на третьем месте в мире по майнингу биткоина.
• С Pfizer достигнута предварительная договоренность на поставку вакцин.
• Вакцинация в Казахстане: новое постановление главного санврача.
• НПП предложила варианты работы бизнеса в условиях усиления карантина.

Корпоративные события:

• Сегодня KASE совместно с PwC и Halyk Bank проводит конференцию «Зеленое финансирование и рынок долгового капитала».
• КазТрансОйл сообщил о результатах производственной деятельности за первое полугодие 2021 года.
• Halyk Finance намерен выплатить дивиденды по простым акциям за 2020 год.
• СК Sinoasia B&R выплатила дивиденды по простым акциям KZ1C00005388 (SABR) за 2020 год.
• S&P повысил рейтинги Фридом Финанс со стабильным прогнозом.

Международные события:

• Администрация Байдена ужесточит контроль за транзакциями криптовалют.
• Страны ОПЕК увеличили добычу нефти в июне.
• В Евросоюзе предложили реформировать систему налогообложения топлива.
• Число пользователей 5G в Китае превысит 560 млн в 2023 году.
• Больше 40 человек погибли из-за наводнений в Западной Европе.