Снижение потребления - признак замедления восстановления американской экономики

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

По итогам торгов на KASE во вторник средневзвешенный курс USDKZT укрепился до уровня 425,04 (-0,49 тенге) тенге за доллар на фоне старта налогового периода в стране. При этом объём торгов составил 92,9 млн долларов, снизившись на 20,3 млн долларов в сравнении с торгами понедельника. 

На сегодняшней сессии пара USDKZT (11:09 ALA) торгуется на уровне 425,62 тенге за доллар, что на 0,58 тенге выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии. 

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Ставки денежного рынка продемонстрировали смешанную динамику во вторник. Стоимость привлечения тенговой ликвидности под доллары США на один день увеличилась на 24 б.п., до 9,20% годовых, в то время как доходность операций репо «овернайт» снизилась на 1 б.п., до 9,04% годовых. При этом совокупный объём торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 475,3 млрд тенге при среднедневном объеме с начала года в 368 млрд тенге. Между тем спрос со стороны рынка на недельные депозиты в Нацбанке снизился. Вчерашний спрос составил 367 млрд тенге и был удовлетворен в полном объеме. Средневзвешенная доходность размещенных в НБРК депозитов составила 9,25% годовых. Открытая позиция по операциям НБРК находится вблизи 5,5 трлн тенге чистой задолженности НБРК перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Индекс KASE по итогам торгов вторника снизился на 0,73%, до 3 088,7 пунктов. В составе индекса за вчерашний день подорожали акции Народного банка (+0,45%) и Казахтелекома (+0,5%), а в лидерах по снижению оказались долевые бумаги Kcell (-3,9%) и Казатомпрома (-2,3%). Из прошедших событий на рынке отметим, что Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ") Казахстана в иностранной валюте на уровне "ВВB" со "Стабильным" прогнозом.

МИРОВОЙ РЫНОК

Основные фондовые индексы США снизились на закрытии торов на 0,8-0,9% на фоне не оправдавших ожидания статистических данных по розничным продажам, указывающих на негативное влияние распространения нового штамма коронавируса на экономику страны. По данным министерства торговли, розничные продажи в США в июле в месячном выражении снизились сильнее ожиданий аналитиков — на 1,1%, вместо прогнозируемых 0,3%. При этом объем промышленного производства в США в июле вырос на 0,9% при прогнозе увеличения на 0,5%. Дополнительное негативное влияние на рынок оказывает снижение мировых фондовых рынков — европейских и азиатских — из-за ухода инвесторов от риска. Так, основные азиатские биржи продемонстрировали снижение, в том числе в континентальном Китае — более чем на 2%.

Тем не менее эксперты в целом сохраняют оптимизм в отношении американского фондового рынка: “Мы продолжаем ждать роста акций, особенно циклических, благодаря хорошему сезону отчетности, признакам ослабления рисков, связанным с распространением нового штамма коронавируса "дельта", и нормализации соотношения динамики облигаций и акций”, — пишут эксперты JPMorgan.

НЕФТЬ

Нефтяные котировки снизились во вторник, но к данному моменту частично восстановили понесенные потери. Так, стоимость октябрьского фьючерса на нефть Brent снизилась на 0,7%, но к данному растет на 0,36% и находится на уровне 69,3 долларов США за баррель. Участники рынка с пессимизмом оценивают перспективы восстановления спроса в условиях распространения штамма коронавируса "дельта" в странах Азии и США. В условиях неопределенных перспектив цена на нефть остается ниже ключевой отметки 70 долларов за баррель.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Слабость рынка нефти и снижение аппетита к риску на глобальных рынках поддерживают давление на рубль. По итогам торгов вторника на Московской бирже курс USDRUB вырос на 0,45%, до 73,57 рублей за доллар. На стороне рубля – умеренно позитивная картина на рынке ОФЗ, относительно спокойный геополитический фон и начало подготовки компаний к налоговому периоду.

События в Казахстане.

• Казахстан и Южная Корея подписали соглашения на $1,7 млрд.
• ФРП «Даму» расширяет сотрудничество с корейскими партнерами.
• Армия Казахстана усиливает бдительность из-за событий в Афганистане.
• 7,7 млн квадратных метров жилья ввели в эксплуатацию за семь месяцев в Казахстане.
• Букмекеры создают риски для отмывания преступных доходов - Агентство финмониторинга РК.
• Эпидситуация в Алматы остается напряженной – Жандарбек Бекшин.

Корпоративные события:

• NOSTRUM OIL & GAS PLC опубликовал финансовые результаты за первое полугодие 2021 года.
• Мангистаумунайгаз выплатил дивиденды по простым KZ0009093696 (MMGZ) и привилегированным KZ0009089736 (MMGZp) акциям за первое полугодие 2020 года.
• Единственный акционер ERG Exploration принял решение не выплачивать дивиденды по простым акциям компании за 2020 год
• ДБ Альфа-Банк выплатит дивиденды по простым акциям за 2020 год.
• Moody's повысило рейтинги КазМунайГаз со стабильным прогнозом.
• Состав правления Казахстан инжиниринг изменен.

Международные события:

• Байден и Джонсон договорились провести онлайн-встречу лидеров G7.
• WP: США заморозили государственные резервы правительства Афганистана в американских банках.
• Национальная валюта Афганистана обвалилась до рекордного минимума.
• Байден выделил $500 млн для помощи беженцам из Афганистана.
• Постпред Афганистана при ООН призвал создать гуманитарный коридор.
• ЕЭК установлены квоты на ввоз мяса и сыворотки на 2022 год.
• ВОЗ попросила $7,7 млрд на борьбу с дельта-штаммом.