Этому может способствовать введение очередного пакета санкций и снижение объемов нетто-продаж инвалюты Банком России

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Нацвалюта открыла текущую неделю ослаблением: по итогам торгов понедельника курс по валютной паре USDKZT закрепился на отметке 453,29 тенге за доллар (+2,01 тенге). При этом объем торгов заметно увеличился, составив 217,0 млн долларов (+57,3 млн). Повышение спроса на инвалюту могло быть связано с активно восстанавливающейся деловой активностью в стране после традиционного для начала года спада: увеличиваются объемы оплаты по импортным контрактам, осуществляются выплаты по погашению и обслуживанию внешнего долга.

На текущей утренней сессии пара USDKZT (10:55 ALA) торгуется на уровне 454,5 тенге за доллар.  

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Индикативные ставки денежного рынка открыли неделю слабым ростом: TONIA увеличилась на 5 б.п., до 14,12%, SWAP – на 4 б.п., до 8,65%. При этом торговая активность остается пониженной – объем торгов составил 623,8 млрд тенге (+37,5 млрд) при средневзвешенном значении с начала года в 847,0 млрд. В то же время Нацбанк изъял с рынка 1,6 трлн тенге краткосрочной ликвидности, в том числе 0,8 трлн (49% спроса) нотами и 0,8 трлн (100% спроса) в рамках депозитного аукциона с годовыми доходностями 13,61% и 15,25%, соответственно. Открытая позиция НБРК находится у отметки ~5,5 трлн тенге чистой задолженности перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Индекс KASE по итогам торгов понедельника практически не изменился, зафиксировавшись на отметке 4 321,93 пункта (-0,02%). При этом снижение стоимости акций Казатомпрома (-2,3%), Kegoc (-0,4%), БЦК (-0,3%) и Kaspi (-0,2%) было практически полностью нивелировано умеренным ростом спроса на долевые бумаги КМГ (+1,2%), Народного Банка (+0,9%), КазТрансОйла (+0,6%) и Kcell (+0,4%). Между тем, если распродажи, коснувшиеся национального уранового оператора, могли носить коррекционный характер (после роста на 11% на прошлой неделе), то положительная динамика компаний нефтяного сектора могла происходить на фоне некоторого восстановления нефтяных котировок и анонса пресс-службы правительства об увеличении в течение двух лет объема поставок нефти по Транскаспийскому маршруту до 3 млн тонн.

МИРОВОЙ РЫНОК

Основные американские фондовые индексы завершили торги понедельника снижением в пределах 0,2-0,7%. Основной причиной подобной динамики выступили заявления представителей Федрезерва о преждевременности разговоров о скором снижении процентных ставок. Глава регулятора Джером Пауэлл решительно отметил, что необходимы дополнительные доказательства устойчивого снижения инфляции, тогда как глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари отметил, что устойчивая экономика может отложить снижение ставок на некоторое время. Соответственно, инвесторы могли негативно оценить вышедшую вчера статистику о восстановлении активности в сфере услуг в США на фоне роста новых заказов и занятости: индекс ISM Services в январе вырос до 53,4 пункта при прогнозе роста до 52 пунктов.

НЕФТЬ

Нефтяные котировки начали неделю околонулевой динамикой: цена на нефть марки Brent на торгах понедельника составила 77,9 доллара за баррель (+0,03%). С одной стороны, давление на котировки мог оказать визит на Ближний Восток госсекретаря США Энтони Блинкена для обсуждения выдвинутого на прошлой неделе предложения о прекращении огня в регионе. С другой, определенная поддержка ценам на нефть могла быть связана с потенциальным сокращением предложения российской нефти на мировом рынке вследствие ударов украинских беспилотников по крупнейшему НПЗ на юге РФ.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

На валютных торгах понедельника курс по паре USDRUB опустился до отметки 90,6 рубля за доллар (-0,5%), несмотря на давление как внешних, так и внутренних негативных факторов. Среди внешних можно отметить подготовку очередных пакетов санкций странами ЕС и G7, приуроченных ко второй годовщине начала военных действий в Украине. В рамках 13-ого пакета ограничений в санкционные списки могут попасть около 250 российских физических и юридических лиц. В то же время Минфин РФ объявил о покупках инвалюты/золота в рамках бюджетного правила с 7 февраля по 6 марта. Соответственно, чистые продажи инвалюты Банком России в указанный период сократятся с 15,9 до 8,1 млрд рублей.

События в Казахстане:

• Правительство Казахстана ушло в отставку.
• Заседание правительства с участием президента состоится 7 февраля.
• За два года Казахстан нарастит поставки нефти по ТМТМ до 3 млн тонн.
• В 2024 году в РК планируют запустить 180 индустриальных проектов.
• МАГАТЭ: Казахстан возглавит Международную конференцию по ядерной безопасности.
• Свыше 450 млрд тенге привлекут на ремонт инженерных сетей в 2024 году.
• На субсидии и гарантии по кредитам МСБ направят 900 млрд тенге.
• Нацфонд — детям: в ЕНПФ объяснили механизм расчета накоплений.

Корпоративные события:

• Казатомпром увеличил отгрузку урана в обход России, но не достиг плана.
• Совет директоров ФРП решил разместить 5 550 простых акций общества.
• Отбасы банк раскрыл условия образовательных депозитов AQYL.
• Чешские акционеры Home Credit Bank отказались от дивидендов за 2022 год.
• ForteBank сообщил об изменении в составе правления.
• Изменен состав правления Аграрная кредитная корпорация.

Международные события:

• Белый дом заявил, что Байден наложит вето на законопроект о помощи Израилю без Украины.
• Франция пообещала поставить Украине вооружения «последнего поколения».
• NYT узнала о визите чиновников США в Китай для переговоров по экономическим вопросам.
• Министр финансов Германии заявил об обнищании страны.
• Microsoft и Mastercard обещали разработать модель ИИ, соблюдающую нормы нравственности.
• Новый глава ЦБ Турции сохранит курс на повышение ставок.
• Минфин РФ в феврале вернется к покупке валюты и золота по бюджетному правилу.
• Акции компаний с малой капитализацией в Китае подешевели до минимума с 2018 года.